CONCLUSIONES PRINCIPALES Y DETERMINACION DE OPORTUNIDADES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Crecen los volúmenes y valores de las ventas orgánicas ...

Los valores más altos de las ventas totales de alimentos orgánicos en 2000 se observaron en los Estados Unidos (8 000 millones de dólares EE.UU.), seguidos de Alemania (2 100 millones de dólares EE.UU.), el Reino Unido (1 000 millones de dólares EE.UU.) e Italia (1 000 millones de dólares EE.UU.). Otros valores altos de ventas se registraron en Francia (850 millones de dólares EE.UU.) y Suiza (450 millones de dólares EE.UU.). Los mercados de los Estados Unidos y Europa tienen aproximadamente la misma dimensión. Las ventas de productos orgánicos certificados del Japón en 2000 se estimaron en sólo 350 millones de dólares EE.UU.), pero las ventas totales de productos “verdes” (producidos con menos productos químicos pero no necesariamente sin ellos) se estiman en 2,5 mil millones de dólares EE.UU.. El cuadro 1 presenta los valores estimados de las ventas de todos los mercados examinados para el presente estudio.

... pero todavía constituyen una cuota pequeña del mercado total de alimentos

Ello no obstante, el sector orgánico sigue siendo todavía un mercado especializado dentro del sector alimentario. Las cuotas de mercado de los alimentos orgánicos de la mayoría de los países se situaban en torno al 1 por ciento del total de las ventas de alimentos. Cifras algo más altas se encontraron en Austria y Suiza, con cuotas orgánicas estimadas en 1,8 y 2 por ciento, respectivamente. La cuota de mercado orgánico de Dinamarca se estima en casi un 3 por ciento del total de las ventas de alimentos, probablemente la mayor en el mundo (cuadro 1).

Cuadro 1: Valor y cuotas de los mercados orgánicos (2000) (cifras redondeadas)
Mercados orgánicos en 2000

	Valor del total de las ventas orgánicas (en millones de dólares EE.UU.)(*) (estimaciones)	Cuota estimada de las ventas orgánicas en el total de las ventas de alimentos (en%)	Valor de las ventas de frutas y verduras orgánicas (en millones de dólares EE.UU.)(*) (estimaciones)	Cuota estimada de orgánicos en el total de las ventas de frutas (F) & verduras (V) (en %)
Reino Unido	986	1	300	5 - 10
Alemania	2 128	1.25-1.5 (**)	378	2.6
Italia	978	1(**)	264	2
Francia	846	1	169	-
Países Bajos	210	1.2	-	-
Bélgica	138	1	34	-
Austria	195	1.8	29	3 F y 5 V
Suiza	457	2	-	5 F y 10 V
Dinamarca	372	2.5 - 3	-	-
Suecia	175	0.9	31	1.7
Estados Unidos	8 000	1.5 (**)	1 450	-
Japón	350 (***)		-	-

(*) Basado en el tipo de cambio medio de 2000.
(**) Fuente: CCI (2001)
(***) 2,5 mil millones de dólares EE.UU. por productos etiquetados como “verdes”.

Las encuestas de mercado realizadas para el presente estudio indican un crecimiento rápido de las ventas de frutas y verduras orgánicas en la mayoría de los países desarrollados. Los valores de las ventas aumentaron en la mayoría de los mercados a tasas anuales que por lo general oscilaron entre 20 y 30 por ciento durante los últimos años del decenio del noventa. Ultimamente se han observado tasas de crecimiento particularmente altas en el Reino Unido y en Italia. En Italia, por ejemplo, durante el período de 1998-2000 las ventas minoristas de frutas y verduras orgánicas han crecido a una tasa anual de alrededor de 85 por ciento, mientras que en los primeros meses de 2001, después que se detectó el primer caso de EEB en Italia, las tasas de crecimiento fueron aún mayores, dadas las preocupaciones acerca de la inocuidad de los alimentos convencionales (principalmente productos cárnicos) que dieron lugar a una fuerte demanda de frutas y verduras en general y de productos orgánicos en particular. Aunque no es probable que persistan estas tasas altas de crecimiento, el estudio de mercado de Italia registra un crecimiento de la sensibilidad de la población y de la demanda de productos frescos orgánicos. Las ventas de frutas y verduras orgánicas están aumentando tanto en los Estados Unidos como en el Japón, pero no se pudieron obtener los coeficientes precisos. El crecimiento anual de las ventas de frutas orgánicas en Alemania se estima en un 8 por ciento y el de las verduras orgánicas en un 15 por ciento.

... aunque en algunos mercados el crecimiento pareciera haberse detenido

Por otro lado, en Austria y Dinamarca, ambos países con un mercado orgánico bien arraigado y una cuota de mercado orgánico relativamente alta, las ventas de alimentos orgánicos registraban un nivel bajo de crecimiento o un estancamiento.

La cuota orgánica de las ventas de frutas y verduras es más alta que la del total de las ventas de alimentos

La cuota de las ventas orgánicas en el sector de las frutas y verduras es algo mayor que la de las ventas orgánicas en el total de las ventas de alimentos. En la mayoría de los países, las cuotas orgánicas de las ventas de frutas frescas se estiman en alrededor de 3-5 por ciento, mientras que las de las ventas de verduras alcanzan hasta un 10 por ciento en el Reino Unido y Suiza, por ejemplo, debido en parte a las cuantiosas ventas de verduras orgánicas nacionales realizadas directamente y a domicilio.

La importancia de los supermercados para las ventas orgánicas varía según los países

En la presente publicación se muestra también la diferente importancia que revisten los diversos sistemas de distribución a través de los cuales se venden las frutas y verduras frescas certificadas como orgánicas. La función de los supermercados, el punto de ventas orgánicas de crecimiento más rápido en prácticamente todos los países estudiados, varía significativamente según los diferentes países. En el Reino Unido, el 70 por ciento de todas las frutas y verduras orgánicas se vende en los supermercados. Un porcentaje semejante se encuentra en Suiza y Dinamarca. En Alemania y los Países Bajos, sin embargo, los supermercados representan, respectivamente, el 24 por ciento y 30 por ciento de las ventas de productos frescos orgánicos (en el año 2000). En Austria se vende menos de una cuarta parte en los supermercados, y en Francia, sólo el 20 por ciento.

El mercado europeo de frutas y verduras orgánicas no es uniforme

Por las diferencias observadas entre los diversos países, se puede llegar a la conclusión de que pese a la actual integración del mercado en la Comunidad Europea (CE) y de la existencia del Reglamento 2092/91 de la CE para la agricultura orgánica, no parece que hubiera en la CE un mercado uniforme para los productos hortícolas frescos orgánicos. Aunque las frutas y verduras certificadas como orgánicas pueden circular libremente en todos los países de la CE, los potenciales exportadores a esos mercados deberían estar siempre conscientes de las diferencias y estudiar en detalle las características propias del mercado del país que se tiene en vista: tendencias, perfil de los consumidores, sistemas de distribución, etc.

Significativo comercio de frutas y verduras orgánicas dentro de la CE

Los estudios de mercado han indicado la existencia de un importante comercio de frutas y verduras frescas orgánicas dentro de la CE. Por ejemplo, los Países Bajos, Francia e Italia exportan grandes cantidades de productos frescos a países de la CE importadores netos de productos orgánicos, como el Reino Unido, Dinamarca y Bélgica.

La producción orgánica está aumentando en los países desarrollados

Los líderes entre los productores orgánicos certificados de los países desarrollados objeto del presente estudio son Italia, con una superficie estimada en alrededor de 1 millón de hectáreas en el año 2000, seguida de lejos por los Estados Unidos (544 000 hectáreas en 1997), Alemania (546 000 hectáreas) y el Reino Unido (472 000 hectáreas). Ahora bien, como lo demuestran los estudios de casos que figuran en este libro, la Argentina es el país que tiene la superficie mayor dedicada a la producción orgánica, estimada en alrededor de 3 millones de hectáreas (incluidos los pastizales del sur, certificados como orgánicos pero no cultivados, véase el cuadro 2).

Cuadro 2: Superficie orgánica en producción en 2000
Producción orgánica en 2000

	Superficie (hectárea)	% del total de la superficie en producción	Superficie de frutas y verduras orgánicas
Reino Unido	472 500	2.5	3 000
Alemania	546 023	3.2	7 118
Italia	1 040 377	-	-
Francia	371 000	1.3	27 945
Países Bajos	27 820	1.4	2 100
Bélgica	20 663	0.9	612
Austria	272 000	10.0	-
Suiza	95 000	9.0	1 238
Dinamarca	165 258	6.2	1 912
Suecia	139 000	5.1	2 300
Estados Unidos	544 000	0.2	41 266
Japón	1 000	0.02	-

Política y ayuda del gobierno

En la mayoría de los países de Europa occidental los gobiernos cuentan con políticas y ayuda financiera para alentar a los agricultores a pasar a métodos de producción orgánica. En algunos países se han establecido objetivos específicos para la agricultura orgánica como, por ejemplo, llegar en el año 2010 al 10 por ciento de la superficie agrícola con producción orgánica. La mayoría de las fuentes de mercado declararon que no era muy probable que se alcanzaran en el calendario previsto los objetivos establecidos. Pero se prevé que la producción de frutas y verduras frescas orgánicas certificadas continuará creciendo.

La demanda continúa siendo mayor que la oferta interna

Como se prevé que la demanda de productos frescos orgánicos continuará excediendo de la producción en los países desarrollados, para satisfacer la demanda de los consumidores será necesario importar. En qué medida los países en desarrollo podrán colmar el déficit dependerá principalmente de los factores que se describen más adelante (véase: “Posibles estrategias a seguir”).

Los consumidores prefieren productos orgánicos de su proprio país o región

Las encuestas han indicado que prácticamente en todos los mercados los consumidores orgánicos nutren una evidente desconfianza con respecto a la autenticidad de las importaciones certificadas como orgánicas. El caso más impactante es el de Suiza, donde la principal etiqueta orgánica interna (Bio Suisse) prohíbe que los productos orgánicos se transporten por avión (Suiza es un país que no tiene salida al mar). Los consumidores de Austria prefieren decididamente los productos orgánicos internos (en lo posible, comprados directamente en las granjas) y sólo aprecian las importaciones durante los períodos fuera de estación o las de productos que no se producen en el país. En el caso de tener que importar, se prefieren los productos originarios de países vecinos. El estudio de mercado de Dinamarca señala que la confianza de los consumidores en los productos orgánicos extranjeros disminuye a medida que aumenta la distancia geográfica. También los consumidores del Japón y los Estados Unidos tienen una fuerte preferencia por los productos orgánicos producidos localmente. Para introducir productos orgánicos importados en esos mercados, habría que emprender iniciativas comerciales específicas destinadas a ganar la confianza de los compradores. Iniciativas en las que lógicamente tendrían que participar los importadores, los mayoristas y los minoristas orgánicos. La utilización de una misma etiqueta orgánica interna en el país de consumo contribuiría a que los consumidores se familiarizaran con los productos orgánicos importados, ya que es más probable que reconozcan la equivalencia del producto basado en normas nacionales.

Algunas excepciones

El Reino Unido y Bélgica son dos ejemplos en los que, desde el punto de vista de la confianza del consumidor, es relativamente menor la diferencia entre los productos orgánicos producidos en el país y los importados. Esto se explica probablemente por el hecho de que la producción orgánica interna no puede mantener el ritmo de la demanda y, por lo tanto, se recurre habitualmente a las importaciones.

Los precios varían mucho según el lugar, el tiempo y el grupo de productos

Aunque en general no se dispone de datos sobre los precios (al productor, fob, cif y minoristas), algunos de los estudios de mercado dan alguna idea al respecto. Para la mayoría de los países, se presenta un muestreo de precios (principalmente a nivel minorista), pero no se pudieron obtener series de precios ni un conjunto completo de datos acerca de los mismos. Debido a que en muchos países el sector orgánico sigue estando controlado por pocos comerciantes, se ha observado poca disponibilidad para ofrecer datos, y la transparencia del mercado dista de ser óptima. La mayoría de las encuestas indica que la tendencia a un continuo crecimiento de los volúmenes de las ventas orgánicas en los mercados desarrollados y a una mayor transparencia y competitividad de los mercados se traducirá probablemente en una disminución de la diferencia de precios entre los productos orgánicos y los convencionales. No se conoce, sin embargo, en qué medida disminuirán estas diferencias, ya que ello dependerá principalmente de los coeficientes de crecimiento de la demanda y la oferta.

La escala de los sobreprecios observados oscila por lo general entre 20 y 40 por ciento

Los precios van variando mucho con el tiempo, debido a las tendencias estacionales de la producción (y el consumo), pero también de un mercado a otro dentro del mismo país. Algunas muestras no representativas de precios minoristas obtenidas por diversos autores de esta publicación indican que los sobreprecios con respecto a los precios convencionales oscilan por lo general entre 20 y 40 por ciento, pero las diferencias de precio suelen superar ese margen. El sobreprecio se debe en parte a las diferencias de los costos de producción y distribución.

Máxima cautela en las conclusiones

A la hora de sacar conclusiones de los datos se debe proceder con extrema cautela. La falta de una serie completa de precios hace difícil llegar a conclusiones seguras. Los productores/exportadores potenciales deberían observar de cerca cuáles serán los probables precios al productor en el futuro, ya que son fundamentales a la hora de decidir la conversión a la agricultura orgánica, especialmente si se tiene en cuenta que el período de transición puede ser de hasta tres años. Sin embargo, es muy difícil hacer proyecciones sobre la evolución de los precios a partir de una serie de datos no coincidentes.

Se aconseja a los exportadores que quieren exportar a un mercado determinado que tomen contacto con diversos importadores y comerciantes con objeto de hacerse una idea de los precios que pueden obtenerse, teniendo presente que éstos fluctúan.

Sobreprecio de los productos orgánicos y comportamiento de los consumidores

Se considera que los grupos de consumidores están dispuestos a pagar un cierto sobreprecio por los alimentos orgánicos. En muchos países, la mayoría de los consumidores está dispuesta a pagar un 20 por ciento más que por los productos convencionales, pero no se pudieron obtener cifras exactas. Las ventas orgánicas a través de supermercados constituyen el sistema de distribución más rápido en la mayoría de los mercados. Algunas fuentes afirmaron que los consumidores que compran productos orgánicos en los sistemas minoristas convencionales (por ejemplo los supermercados) difieren algo de otros consumidores orgánicos en el sentido de que las consideraciones ambientales influyen menos a la hora de comprar productos orgánicos. Las compras efectuadas por consumidores con menor conciencia ambiental dan pábulo a la expectativa de que en los próximos años bajen los sobreprecios.

Algunas tendencias de la comercialización orgánica

Durante los estudios de mercado se han observado diversas tendencias comerciales, a saber:

• Supermercados orgánicos. Muchas encuestas señalan la existencia de pequeños supermercados que venden exclusivamente productos totalmente orgánicos;
• Envasado biodegradable, con objeto de ofrecer a los consumidores productos orgánicos envasados en una forma ecológicamente inocua;
• Alimentos orgánicos de fácil preparación. Estos alimentos figuran entre los artículos alimentarios que han acusado el crecimiento más rápido en los mercados convencionales, y en los últimos años se los ha ido encontrando cada vez más (por ejemplo, ensaladas frescas preenvasadas);
• Las ventas por Internet están creciendo en importancia, combinadas a menudo con las ventas a domicilio. Muchos de los informes de los países ofrecen datos pormenorizados sobre empresas que comercializan productos orgánicos a través de Internet;
• Ventas de alimentos orgánicos a través de comedores públicos y servicios de alimentación (catering). El sector del servicio de alimentación y otros sectores se están interesando cada vez más en alimentos orgánicos.

Oportunidades para los países en desarrollo

Se prevé que en los próximos años aumentará en los países desarrollados la producción interna de productos orgánicos (entre la transición y la producción de productos orgánicos certificados suele transcurrir un período de tres años), pero es improbable que satisfaga la demanda de la mayoría de los productos. La preferencia de los consumidores por frutas y verduras orgánicas nacionales o regionales indica que las mejores oportunidades la tienen los productos frescos orgánicos de zonas templadas y no templadas que tienen las estaciones en sentido contrario. Para los productos que no pueden producirse en los climas más fríos de los países desarrollados del norte (por ejemplo naranjas, kiwi, etc.), la mayor parte de la oferta orgánica proviene de países productores cercanos a esos mercados, como los países de la zona mediterránea en el caso de la CE (por ejemplo Italia, España, Israel, Marruecos y Egipto). Es importante señalar que los países miembros de la CE o los terceros países de la lista de equivalencia del Artículo 11 (para su definición véase el Capítulo I) tienen mucha ventaja. Con respecto a otros países, el potencial mayor se presenta cuando no hay oferta interna o es insuficiente.

También puede haber algunas oportunidades para los productos estacionales que escasean y para las frutas y verduras elaboradas.

Condiciones básicas para el éxito

Entre los requisitos básicos para el éxito pueden indicarse los siguientes: precios al productor y precios fob más competitivos, cumplimiento de las normas orgánicas y fitosanitarias, por lo menos, y ofrecimiento de una calidad idéntica a la de los productos convencionales. Además, pueden hacer falta iniciativas comerciales enérgicas destinadas a educar al consumidor orgánico a mitigar la desconfianza que nutre actualmente hacia los productos orgánicos importados. Algunos países ya han conseguido una imagen de exportación “verde” o de “productos frescos” (por ejemplo, Costa Rica, Chile) lo cual les permitirá gozar de ventajas comerciales en el sector orgánico.

Planificación necesaria

A la hora de decidir si cambiar o no a la producción orgánica, se deberían tener en cuenta los diferentes métodos (muchas veces difíciles) de producción y de gestión, necesarios para obtener resultados satisfactorios. El período de tres años que suele transcurrir para la transición hace indispensable una planificación a largo plazo, para la cual se impone un análisis atento de la relación costos-beneficios. No se conoce bien la dimensión de la reducción prevista en el sobreprecio orgánico; ni la magnitud de la merma de los rendimientos que puede producirse durante la transición y también después, posiblemente. Por lo tanto, se aconseja a los productores y exportadores que calculen atentamente el potencial de su producto en el mercado previsto, e identifiquen a los proveedores que constituirán la competencia. Con la reciente introducción de normas orgánicas en dos de los principales mercados orgánicos, los Estados Unidos y el Japón, se dispone de un marco legislativo útil para suministrar informaciones y orientaciones sobre las normas de importación, y reducir, de esa manera, la posibilidad de sorpresas desagradables para los potenciales exportadores orgánicos a esos mercados.

Posibles estrategias a seguir

Antes de que se logren exportar frutas y verduras frescas orgánicas certificadas a los países desarrollados, hay que dar muchos pasos. En la lista, no exhaustiva, que figura a continuación se presentan algunas de las conclusiones y enseñanzas principales adquiridas en los estudios de casos en países realizados para el presente informe.

• Un paso importante consiste en establecer normas y reglamentos orgánicos nacionales o regionales y un sistema independiente y seguro de acreditación y control para su aplicación. Cuando las normas orgánicas internas se reconocen como equivalentes a las normas orgánicas del país al que se envían las exportaciones, se evitan innecesarios costos adicionales de certificación. El estudio sobre la Argentina muestra el impulso que recibió el sector orgánico cuando la CE aprobó como equivalente la legislación orgánica nacional. Aunque la mayoría de los países en desarrollo todavía no tiene sus propias normas orgánicas, con frecuencia tienen la posibilidad de exportar productos orgánicos certificados cooperando estrechamente con organismos de certificación acreditados y con algún importador especializado (véase el Capítulo I).
• Otro requisito fundamental es la disponibilidad de conocimientos técnicos sobre agricultura orgánica e insumos orgánicos. La agricultura orgánica requiere por lo general un coeficiente más alto de mano de obra y una gestión muy atenta para evitar contaminaciones y plagas. Algunos de los productores orgánicos entrevistados afirmaron que los costos iniciales más elevados que supone la transición hacia la agricultura orgánica no eran tanto los costos de certificación y control cuanto las enormes pérdidas sufridas durante las primeras cosechas, derivadas de un conocimiento y capacidad insuficientes para proteger los cultivos contra las plagas y enfermedades. Se dice que la agricultura orgánica procede a través de experimentos y errores hasta que se logren las técnicas apropiadas a través de continuos ajustes. Además, durante la transición hacia la agricultura orgánica, los rendimientos podrían disminuir significativamente (y pueden seguir siendo más bajos incluso después del período de transición), y hay riesgos mayores de graves infestaciones de plagas y enfermedades.
• Una buena manipulación postcosecha (por ejemplo, almacenamiento frigorífico), una buena infraestructura y logística (con inclusión de puertos o aeropuertos) permitirá que los productos frescos lleguen en buen estado al país de destino. El estudio de casos de Papua Nueva Guinea muestra que las escasas posibilidades de transporte constituyen una limitación para las exportaciones orgánicas, mientras que el de Madagascar muestra la dificultad con que tropezó el sector de las exportaciones orgánicas por la merma de la calidad de las manzanas orgánicas exportadas cuando llegaron a Alemania, lo que determinó una interrupción de las exportaciones orgánicas.
• Con objeto de lograr exportaciones satisfactorias, son importantes unas relaciones buenas y seguras con algún importador, comerciante o mayorista del mercado previsto. El importador dispone de información actualizada sobre las últimas novedades de mercado.
• Los supermercados, que son los puestos de venta de productos orgánicos que han registrado el crecimiento más rápido, prefieren vender productos frescos orgánicos durante todo el año, con una calidad constante y una oferta regular. El comercio internacional de frutas y verduras frescas convencionales se caracterizan cada vez más como cadenas mundiales de productos impulsadas por los compradores. En estas cadenas de productos, los supermercados más grandes de los países desarrollados establecen los requisitos en materia de precios, calidad, entrega e inocuidad de los alimentos frescos producidos en los países en desarrollo (sin poseer explotaciones ni industrias transformadoras en esos países), con objeto de garantizar la oferta durante todo el año. Dada su creciente importancia como puntos de venta de frutas y verduras orgánicas en los países desarrollados, los supermercados irán estableciendo cada vez más esas cadenas de productos también en el comercio orgánico internacional. Los requisitos generalmente exigentes para los productos comprados por las cadenas de supermercados extranjeros puede llegar a ser un obstáculo para algunos productores orgánicos que no pueden satisfacer dicho nivel de exigencia. Pero puede ofrecer considerables estímulos y garantías de ingresos a los productores orgánicos que cumplen con las normas y pueden operar del lado de la oferta de dichas cadenas.