Concepción Calpe, Senior Commodity Specialist, FAO
ABSTRACT
As the 2003 rice season is coming to an end, production estimates have become of greater certainty. The latest figures point to a 3 percent increase in global paddy production to 591 million tonnes in 2003 as a favourable monsoon should make output rebound in Asia. The recovery is mainly on account of India, which was affected by unfavourable weather in the preceding season. Increases are also anticipated in Bangladesh, Cambodia, Myanmar, Pakistan, the Philippines and Thailand. By contrast, output tended to stagnate in Indonesia and Vietnam and to fall in China, Japan and the Republic of Korea.
Little change in Africa’s paddy output in 2003 is currently foreseen, as growing conditions have been mixed. Egypt is forecast to reap an excellent crop, with yields set to rise to a new world high. The performance was also positive in Mali and Mauritania but disappointing in Nigeria, where only marginal growth is expected despite Government efforts to boost the sector. Adverse weather and internal conflicts depressed production in the Côte d’Ivoire and Liberia. Drought also seriously impaired crops in Tanzania. Both Madagascar and Mozambique gathered good crops in 2003, but drought at the end of last year might affect negatively output in the forthcoming 2004 season.
In Latin America and the Caribbean, adverse weather conditions hampered production in 2003 in Brazil and to a lower extent also in Argentina, Ecuador, Paraguay and Uruguay. Crop performance was positive in Colombia, Guyana and most of Central America. The 2004 season started positively in countries located in the southern hemisphere, and may give rise to bumper crops, since substantial increases in plantings have been reported. In the rest of the world, the 2003 has ended with little change in production in Europe, while a drop was recorded by the United States, despite excellent yields, and Australia. Prospects for this country in 2004 remain bleak as only a small recovery is currently forecast from the disastrous 2003 season, due to continuing water shortages.
International trade in rice in 2004 is currently forecast to reach 26.1 million tonnes, down 2 million tonnes from 2003. Most of the contraction would be on account of smaller imports by countries in Asia and Latin America and the Caribbean, where requirements should be smaller this year. In particular, Bangladesh, the Islamic Republic of Iran, Brazil and Colombia are anticipated to cut purchases. In addition, the imposition of new import restrictions and an intensification of anti-smuggling measures could weight negatively on rice deliveries to Indonesia, Malaysia and the Philippines. By contrast, shipments to China, Iraq, Mexico and the Russian Federation could increase, while those directed to African countries are anticipated to be held back by the expected rise in world prices and growing concerns over the increasing dependence on imports.
The anticipated drop in global trade in 2004 reflects an anticipated tightening of supplies in major exporting countries. In particular, China is likely to curb exports, especially if producers fail to respond to the Government incitation to produce more. India’s temporary export ban and the introduction of a new trade policy are anticipated to cut her deliveries. Supply shortages, on the other hand, are likely to reduce shipments from Japan, the Republic of Korea and the United States. Exports by Myanmar, Pakistan and Egypt are expected to be of the same order as in 2003, while Thailand, Vietnam, Australia, Argentina and Uruguay are in a position to raise theirs.
Global rice stocks at the close of the 2003 marketing seasons are anticipated to fall by 20 million from their opening levels, to 102 million tonnes. As a result, the stock-to-utilization ratio would deteriorate with reserves at the end of the season expected to cover about 3 months of global utilization, compared with 3.5 months at the end of the 2002 season. Much of the contraction in inventories should be concentrated in China and India.
International rice prices continued on an upward trend, a tendency that dominated all types of rice, but in particular Japonica and aromatic varieties. Prospects for prices in the coming months remain positive, although the strength should be tempered by the withdrawal of Indonesia from the market until mid-June. Nonetheless, tight world export availabilities should keep international prices firm, at least until India or Myanmar’s present export bans remain in place.
Concepción Calpe, Spécialiste principal des produits, FAO (Italie)
RÉSUMÉ
La campagne rizicole de 2003 touche à sa fin et les estimations de production sont maintenant plus sûres. Selon les derniers chiffres, la production mondiale de riz paddy augmentera de 3 pour cent pour s’établir à 591 millions de tonnes en 2003 du fait d’une mousson favorable, ce qui devrait permettre un redressement de la production en Asie. La reprise est surtout marquée en Inde où de mauvaises conditions météorologiques avaient été préjudiciables à la campagne précédente. La production devrait également croître au Bangladesh, au Cambodge, au Myanmar, au Pakistan, aux Philippines et en Thaïlande. En revanche, elle a eu tendance à stagner en Indonésie et au Viet Nam, et à fléchir en Chine, au Japon et en République de Corée.
D’après les estimations actuelles, la production de paddy en Afrique ne changera guère en 2003 car les conditions de végétation ont été inégales. L’Égypte devrait engranger une excellente récolte puisque l’on prévoit que les rendements atteindront un nouveau record mondial. La production a été également satisfaisante au Mali et en Mauritanie, mais décevante au Nigeria où elle ne devrait que faiblement progresser en dépit des efforts déployés par le gouvernement pour stimuler le secteur. De mauvaises conditions météorologiques et des conflits internes ont nui à la production en Côte d’Ivoire et au Liberia. La sécheresse, quant à elle, a provoqué de graves dommages aux cultures en Tanzanie. Madagascar et le Mozambique ont obtenu de bonnes récoltes en 2003, mais la sécheresse qui a sévi à la fin de l’an dernier risque de faire fléchir la production de la prochaine campagne 2004.
En Amérique latine et dans les Caraïbes, le mauvais temps a affecté la production en 2003 au Brésil, et dans une moindre mesure en Argentine, en Équateur, au Paraguay et en Uruguay. La production a été satisfaisante en Colombie, en Guyane et dans la majeure partie de l’Amérique centrale. La campagne 2004 a bien commencé dans les pays de l’hémisphère sud et l’on peut s’attendre à des récoltes exceptionnelles, du fait d’une augmentation sensible des semis. Dans le reste du monde, la campagne 2003 s’est terminée avec une production assez stable en Europe mais en régression aux États-Unis, malgré d’excellents rendements, et en Australie. Dans ce dernier pays, la persistance des pénuries d’eau ne permet toujours pas d’établir de prévisions encourageantes pour 2004 et la production ne devrait que légèrement s’améliorer par rapport à la campagne désastreuse de 2003.
D’après les prévisions actuelles, le commerce international du riz en 2004 s’établira à 26,1 millions de tonnes, soit un recul de 2 millions de tonnes par rapport à 2003. L’essentiel de ce repli serait attribuable à la contraction des importations des pays en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes où la demande devrait diminuer cette année. On s’attend notamment à ce que le Bangladesh, la République islamique d’Iran, le Brésil et la Colombie réduisent les achats. L’imposition de nouvelles restrictions à l’importation et l’intensification des mesures visant à lutter contre la contrebande devraient également perturber les livraisons de riz à l’Indonésie, à la Malaisie et aux Philippines. En revanche, les expéditions vers la Chine, l’Iraq, le Mexique et la Fédération de Russie pourraient augmenter tandis que celles destinées aux pays africains devraient être freinées sous l’effet de la hausse anticipée des cours internationaux et des préoccupations de plus en plus vives concernant la dépendance croissante à l’égard des importations.
Le ralentissement prévu du commerce mondial en 2004 reflète une réduction anticipée des approvisionnements dans les principaux pays exportateurs. La Chine, en particulier, risque de comprimer les exportations, surtout si les producteurs ne répondent pas à l’incitation du gouvernement qui cherche accroître la production. Compte tenu d’une interdiction temporaire d’exportation et de l’introduction d’une nouvelle politique commerciale, l’Inde devrait réduire les livraisons. La diminution de l’offre, d’autre part, pourrait se traduire par une baisse des exportations du Japon, de la République de Corée et des États-Unis. Les exportations du Myanmar, du Pakistan et de l’Égypte devraient rester proches du niveau de 2003 tandis que la Thaïlande, le Viet Nam, l’Australie, l’Argentine et l’Uruguay devraient être en mesure de les augmenter.
Les stocks mondiaux de riz, à la fin des campagnes de commercialisation de 2003, devraient diminuer de 20 millions de tonnes par rapport à leurs niveaux d’ouverture pour être ramenés à 102 millions de tonnes. Le ratio stock/consommation devrait donc se dégrader et l’on prévoit que les réserves en fin de campagne couvriront la consommation mondiale pendant environ 3 mois, au lieu de 3,5 mois à la fin de la campagne 2002. C’est en Chine et en Inde que l’on prévoit la plus forte compression des stocks.
Les cours internationaux du riz ont conservé une tendance à la hausse pour tous les types de riz, mais en particulier pour le Japonica et pour les variétés aromatiques. Bien que la solidité des prix devrait être tempérée par le retrait de l’Indonésie sur le marché jusqu’à la mi-juin, les perspectives demeurent optimistes pour les mois à venir. La contraction des exportations mondiales devrait toutefois préserver la fermeté des prix, tout du moins tant que seront maintenues les interdictions d’exportation actuellement en vigueur en Inde et au Myanmar.
Concepción Calpe, Especialista superior en productos básicos, FAO, Italia
RESUMEN
Conforme se aproxima a su fin la temporada de arroz de 2003, cobran mayor certeza las estimaciones de la producción. Las cifras más recientes indican un incremento del 3por ciento en la producción mundial de arroz, que será de 591 millones de toneladas en 2003, ya que la producción en Asia se recuperaría gracias a una temporada favorable de monzones. Esta recuperación se registra sobre todo en la India, donde las condiciones del clima fueron negativas en la temporada anterior. También se prevé un aumento de la producción en Bangladesh, Camboya, Myanmar, Pakistán, las Filipinas y Tailandia. Por el contrario, en Indonesia y Viet Nam la producción tendió a estancarse, mientras que en China, Japón y la República de Corea disminuyó.
En estos momentos se prevé que la producción de arroz en 2003 se modifique poco en África, ya que las condiciones de producción han sido diversas. En Egipto se prevé una excelente cosecha, sin precedentes en todo el mundo. En Malí y Mauritania el rendimiento también ha sido positivo, aunque en Nigeria ha sido decepcionante y se prevé un crecimiento marginal a pesar del apoyo del gobierno a este sector. La sequía también ha perjudicado seriamente los cultivos en Tanzanía. Tanto en Madagascar como en Mozambique hubo buenas cosechas en 2003, pero la sequía de fines del año pasado podría repercutir negativamente en la producción en 2004.
En América Latina y el Caribe, las condiciones dsfavorables del clima en 2003 obstaculizaron la producción en el Brasil, y en menor grado en Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay. En Colombia, Guyana y casi en toda América Central el rendimiento fue positivo. La temporada de 2004 se inició positivamente en los países del hemisferio sur, y podrían recogerse excelentes cosechas ya que se ha registrado un considerable incremento de la siembra. En el resto del mundo, 2003 ha concluido con pocos cambios en la producción en Europa, y con una disminución en los Estados Unidos, a pesar de las excelentes cosechas, así como en Australia. Las perspectivas de este país en 2004 son negativas ya que se prevé una escasa recuperación de la catastrófica temporada de 2003, debido a que persiste la escasez de agua.
En estos momentos se prevé que en 2004 el comercio internacional de arroz será de 26,1 millones de toneladas: 2 millones de toneladas menos que en 2003. Esta diferencia obedece sobre todo a la disminución de las importaciones de países de Asia, América Latina y el Caribe, debido a que las necesidades de estos países deberían ser menores en este año. En particular, se prevé que Bangladesh, la República Islámica de Irán, el Brasil y Colombia reducirán sus compras de arroz. Además, la imposición de nuevas restricciones a las importaciones y la intensificación de las medidas para combatir el contrabando podrían repercutir negativamente en las entregas de arroz en Indonesia, Malasia y las Filipinas. Por el contrario, los envíos a China, Iraq, México y la Federación de Rusia podrían aumentar, mientras que se prevé que no aumenten los dirigidos a los paises africanos debido al aumento previsto de los precios mundiales y a la preocupación cada vez mayor por la creciente dependencia de las importaciones.
La caída prevista del comercio mundial en 2004 refleja una limitación del suministro en los principales países exportadores. En particular, es probable que China reduzca sus exportaciones, especialmente si los productores no responden al estimulo del gobierno para producir más. Se prevé que la prohibición temporal de exportar y la introducción de una nueva política comecial en la India reduzcan los envíos de este país. Por otra parte, la escasez del suministro puede reducir los envíos del Japón, la República de Corea y los Estados Unidos. Se estima que las exportaciones de Myanmar, Pakistán y Egipto serán equivalentes a las de 2003, mientras que Tailandia, Viet Nam, Australia, Argentina y el Uruguay están en condiciones de incrementar las suyas.
Se prevé que las existencias mundiales de arroz a fines de la campaña comercial de 2003 disminuyan en 20 millones respecto a su nivel inicial, y que lleguen a 102 millones de toneladas. En consecuencia, la proporción de utilización de las reservas se deterioraría ya que está previsto que éstas cubran, a fines de la temporada, unos tres meses de utilización mundial, en comparción con los 3,5 meses de fines de la temporada de 2002. Esta reducción de las existencias se concentra en buena parte en China y la India.
Los precios internacionales del arroz mantuvieron la tendencia ascendente, para todos los tipos de arroz, pero en particular para la variedad japónica y las variedades aromáticas. Las perspectivas de los precios en los próximos meses siguen siendo positivas, aunque atemperaría esta fuerza el retiro de Indonesia del mercado hasta mediados de junio. Con todo, los precios internacionales deberían mantenerse firmes en vista de la limitación de las exportaciones disponibles, por lo menos mientras persista la prohibición actual de exportar en la India o Myanmar.
