W. Strykowski
Depuis la fin de 1989, la Pologne opère une transition de l'économie planifiée à une économie de marché. Pendant cette période relativement brève, de nombreux changements sont survenus, gui ont eu une incidence sur la nature fondamentale de l'Etat et du secteur forestier.
WIadyslaw Strykowski est directeur adjoint de l'institut de technologie du bois de Poznan (Pologne)
Peuplement de chênes de la forêt domaniale du district de Krotoszyn
Comme l'indique son titre, cet article analyse l'évolution de la consommation et de la production de produits ligneux et les défis que pose leur commercialisation pendant la période de transition. Ces questions appellent quelques observations liminaires.
Pendant la période 1989-1990, l'ensemble du système économique et politique du pays a évolué. Ces changements ont permis de mieux équilibrer les échanges, de rationaliser la structure des prix, d'obtenir un raffermissement de la monnaie nationale, de mettre en place de nouvelles institutions caractéristiques d'une économie de marché et de jeter les bases du développement de l'initiative privée. On a assisté parallèlement à un recul de la production, aggravé par une situation extérieure défavorable, et en particulier par la dislocation du marché du Conseil d'assistance économique mutuelle (CAEM). Il s'est ensuivi une baisse du revenu national et des incidences négatives sur de nombreux aspects économiques et sociaux de la vie.
TABLEAU 1. Production, importations, exportations et consommation des principaux produits ligneux en Pologne entre 1985 et 1992
|
Article |
Année |
|||||||
|
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
|
|
|
(milliers de m3) |
|||||||
|
SCIAGES DE CONIFÈRES |
||||||||
|
Production |
5648 |
5598 |
5405 |
4587 |
3990 |
3730 |
3600 |
3555 |
|
Importations |
201 |
162 |
130 |
140 |
118 |
100 |
- |
20 |
|
Exportations |
452 |
494 |
491 |
725 |
384 |
295 |
300 |
486 |
|
Consommation |
5397 |
5266 |
5044 |
4002 |
3724 |
3535 |
3300 |
3090 |
|
SCIAGES DE FEUILLUS |
||||||||
|
Production |
719 |
780 |
797 |
769 |
752 |
770 |
730 |
526 |
|
Importations |
22 |
10 |
8 |
4 |
2 |
9 |
- |
1 |
|
Exportations |
4 |
4 |
5 |
3 |
6 |
5 |
- |
15 |
|
Consommation |
737 |
786 |
800 |
770 |
748 |
774 |
730 |
512 |
|
CONTREPLAQUÉS |
||||||||
|
Production |
170 |
168 |
162 |
165 |
154 |
126 |
115 |
107 |
|
Importations |
46 |
54 |
54 |
55 |
50 |
16 |
- |
8 |
|
Exportations |
28 |
31 |
30 |
23 |
30 |
44 |
36 |
21 |
|
Consommation |
188 |
191 |
186 |
197 |
174 |
98 |
79 |
94 |
|
PANNEAUX DE PARTICULES |
||||||||
|
Production |
1298 |
1365 |
1216 |
1308 |
1051 |
718 |
914 |
1008 |
|
Importations |
53 |
96 |
101 |
92 |
105 |
22 |
21 |
36 |
|
Exportations |
35 |
51 |
85 |
95 |
69 |
92 |
60 |
84 |
|
Consommation |
1316 |
1410 |
1232 |
1305 |
1087 |
648 |
902 |
960 |
|
PANNEAUX DE FIBRES |
||||||||
|
Production |
603 |
647 |
620 |
627 |
603 |
482 |
480 |
472 |
|
Importations |
83 |
144 |
143 |
138 |
131 |
38 |
5 |
- |
|
Exportations |
174 |
184 |
204 |
240 |
246 |
293 |
85 |
100 |
|
Consommation |
512 |
607 |
559 |
525 |
488 |
227 |
400 |
372 |
|
|
(milliers de tonnes) |
|||||||
|
PÂTE |
||||||||
|
Production |
783 |
790 |
815 |
829 |
829 |
729 |
509 |
567 |
|
Importations |
211 |
181 |
224 |
204 |
187 |
84 |
68 |
77 |
|
Exportations |
35 |
19 |
17 |
14 |
15 |
25 |
32 |
58 |
|
Consommation |
959 |
952 |
1022 |
1019 |
1001 |
788 |
545 |
586 |
|
PAPIER ET CARTON |
||||||||
|
Production |
1292 |
1327 |
380 |
1448 |
1406 |
1065 |
1066 |
1031 |
|
Importations |
142 |
147 |
146 |
214 |
254 |
44 |
27 |
194 |
|
Exportations |
75 |
71 |
101 |
129 |
159 |
190 |
258 |
191 |
|
Consommation |
1359 |
1403 |
1425 |
1533 |
1501 |
919 |
835 |
1034 |
Source: Données fournies par le Centre de commercialisation pour les produits forestiers et l'industrie du meuble, Poznan.
En matière de macro-économie, la politique mise en oeuvre en Pologne depuis trois ans a tendu à combattre l'inflation, mais non la récession. En 1990, malgré la forte récession, la balance commerciale a été en équilibre, et même légèrement excédentaire, mais en 1991, elle a été sensiblement déficitaire. Ce phénomène s'explique à la fois par une forte baisse de la production et des ventes des produits intérieurs, et par un fort recul de la rentabilité moyenne des entreprises. En 1992, le déficit budgétaire s'est encore creusé; cependant, la production et les ventes ont nettement remonté.
La situation macro-économique générale a eu un effet direct sur les secteurs forestier et des industries forestières. Il y a eu un fléchissement de la demande de bois des gros consommateurs traditionnels du secteur d'Etat du bois (usines de pâte et de papier, industrie des panneaux dérivés du bois, scieries). La stagnation du secteur du bâtiment, de la production d'articles d'artisanat et notamment des activités des autres petits consommateurs de bois a également contribué au fléchissement de la demande. L'un des facteurs importants a été la hausse des prix du bois, qui ont atteint un niveau proche des cours mondiaux, c'est-à-dire beaucoup plus élevé qu'à l'époque de l'économie planifiée.
Avec l'évolution historique du pays, le pourcentage de couvert forestier du pays est tombé de 38 à 20 pour cent entre 1820 et 1939. Cette tendance a commencé à s'inverser entre 1946 et 1970, période pendant laquelle le boisement de plus d'un million d'hectares a fait passer ce chiffre à 27 pour cent. A l'heure actuelle, les forêts occupent en Pologne quelque 8,7 millions d'hectares, soit 27,8 pour cent de la superficie totale du pays - chiffre encore nettement inférieur à la moyenne européenne, de l'ordre de 32 pour cent.
Le volume moyen actuel des peuplements est d'environ 172 m3 à l'hectare. Les coupes annuelles admises en Pologne sont de l'ordre de 20 millions de m3 de bois de grande dimension, dont 16 millions de m3 de bois de conifères.
Aujourd'hui, la consommation de bois du pays est proche du volume maximal compatible avec la durabilité, y compris les coupes de production et d'entretien et les coupes sanitaires. En 1992, le volume récolté était d'environ 22 millions de m3 (dont 20,6 millions de m3 de bois de grande dimension).
La propriété des forêts se répartit comme suit:
· Forets domaniales: 7,2 millions d'hectares, soit près de 83 pour cent, dont 6,8 millions d'hectares (78 pour cent) gérés par l'Office des forêts domaniales; 124000 hectares (2 pour cent), par l'Office des parcs nationaux; 283000 hectares (3 pour cent), par des services divers.· Forêts privées: 1,49 million d'hectares (17 pour cent) dont 1,4 million d'hectares (16 pour cent) appartenant à des personnes physiques; et 104000 hectares (I pour cent) appartenant à des personnes morales.
En Pologne, les industries forestières pratiquent surtout la transformation du bois et la production de pâte et de papier. Le secteur de la transformation du bois comprend les scieries, la fabrication de panneaux dérivés du bois, de meubles, d'allumettes, la menuiserie, les emballages, d'autres produits ligneux et l'osier. L'évolution qu'on observe depuis 1990 se caractérise par une baisse initiale de la production, et donc de la consommation de matières premières; une modification des formes de propriété des industries de transformation; et un changement de niveau et de structure de la commercialisation, et en particulier des exportations.
La récession qui touche l'ensemble de l'économie polonaise depuis 1990 n'épargne évidemment pas les industries forestières. Les investissements dans ce secteur ont été relativement faibles ces dernières années et limités à la modernisation de certaines usines. En 1992, par exemple, ils ne représentaient que 3,7 pour cent des investissements industriels.
De 1989 à 1992, malgré la baisse de la production, les industries forestières ont joué un rôle nettement plus important dans l'économie polonaise. En effet, leur part est passée de 4,6 à 5,7 pour cent entre 1988 et 1992. De surcroît, la production a cessé de baisser pendant le deuxième semestre de 1992. Ce sont d'ailleurs les industries forestières qui ont connu la reprise la plus forte et la plus rapide.
En 1992, les industries forestières employaient environ 188000 personnes: 148000 dans la transformation du bois (84000 dans les fabriques de meubles; 30000 dans les scieries; 12000 dans les menuiseries; 14000 dans les panneaux dérivés du bois; et le reste dans les usines de pâte et de papier).
Scieries
En 1992,43 pour cent du bois industriel a été absorbé par les scieries, secteur composé d'un millier d'établissements en activité ayant une capacité de production annuelle de 10 à 11 millions de m3 de matière première. Près de 700 scieries sont de petites entreprises qui ne fonctionnent que pendant une partie de l'année. Les 300 autres, qui appartenaient à l'Etat, et sont maintenant en cours de privatisation, consomment 90 pour cent du total des matières premières. De manière générale, le niveau technique des scieries est faible et on y pratique surtout la conversion sans séchage. Ce secteur devrait être complètement privatisé dans les trois ou quatre prochaines années.
TABLEAU 2. Informations générales sur l'industrie papetière polonaise
|
Spécification |
Année | |
|
|
1989 |
1992 |
|
Nombre d'usines de pâte à papier |
41* |
37 |
|
- appartenant à l'Etat |
41 |
26 |
|
- appartenant à une seule personne |
|
7 |
|
- sociétés ayant des capitaux étrangers |
|
3 |
|
- autres |
|
1 |
|
Capacité de production simultanée de pâte, de pâte semi-chimique et de bois de trituration dans les usines |
992,0 |
865,0 |
|
- appartenant à l'Etat |
992,0 |
111,0 |
|
- appartenant à une seule personne |
|
419,0 |
|
- sociétés ayant des capitaux étrangers |
|
335,0 |
|
Capacité de production simultanée de papier et de carton dans les usines |
1720,0 |
1480,0 |
|
- appartenant à l'Etat |
1720,0 |
278,0 |
|
- appartenant à une seule personne |
|
742,0 |
|
- sociétés ayant des capitaux étrangers |
|
460,0 |
|
Utilisation de la capacité de production | ||
|
- plus de 75 pour cent |
|
7 usines |
|
- entre 50 et 75 pour cent |
|
9 usines |
|
Nombre de papeteries en activité |
119 |
93 |
* Fonctionnant dans le cadre de 21 entreprises.
Source: Needs and possibilities of paper industry development in the countries changing their economic system. Conference Proceedings - Papers, Vol. 1, Progress '93, Kódz, 1993.
Panneaux dérivés du bois
En 1992, l'industrie des panneaux dérivés du bois a consommé 22 pour cent du bois industriel, et elle avait une capacité totale de production d'environ 2,6 millions de m3. Les parts respectives des différents produits étaient les suivantes: panneaux de particules, 60 pour cent; panneaux de fibres, 30 pour cent; placages et contre-plaqués, 10 pour cent. Etant donné que la plus grande partie de la production est absorbée par l'industrie du meuble, qui exporte à son tour près de 50 pour cent de sa production, l'industrie des panneaux dérivés du bois a connu une reprise rapide après une baisse initiale de production au début de la période de transition.
Jusqu'à 1989, ce secteur était presque entièrement public. Bien que l'on envisage un changement de propriétaires, ce secteur demandant un apport important en capital, la privatisation dépendra des investissements étrangers. Elle pourrait être entravée si l'on ne parvient pas à mobiliser suffisamment de capitaux étrangers.
Industrie du meuble
Comme il est indiqué plus haut, le secteur du meuble emploie quelque 60 pour cent des effectifs des industries forestières. Son potentiel de production est élevé, et l'infrastructure est en relativement bon état. Même en 1989, ce secteur avait une structure de propriété hétérogène. Seuls 65 pour cent de la production étaient contrôlés par l'Etat, et les coopératives et les entreprises privées jouaient déjà un grand rôle. La privatisation a beaucoup progressé et, à l'heure actuelle, seuls 35 à 40 pour cent des entreprises sont encore contrôlés par l'Etat. Les investisseurs allemands, qui ont acheté un grand nombre d'usines, ont joué un rôle important.
Petite industrie du bois
Depuis quelques années, il y a une augmentation rapide du nombre de petites entreprises privées qui effectuent la conversion du bois. Ces entreprises ont souvent été fondées par des propriétaires de forêts privées. La majorité des nouvelles sociétés produit du matériel issu de sciages, des articles de menuiserie, des revêtements de sols, etc. Ces sociétés ne consomment pas une grande quantité de bois mais elles exercent une réelle influence sur les marchés locaux du bois et entretiennent la concurrence. L'avantage de ces entreprises, qui emploient souvent trois à 10 personnes, est leur grande souplesse en matière d'adaptation de la production à la demande du marché local. En outre, les investissements nécessaires pour faire démarrer ces sociétés sont relativement modestes et sont donc à la portée des entrepreneurs locaux qui n'ont pas accès aux capitaux étrangers. La part de ces sociétés sur le marché devrait augmenter.
Pâte et papier
Ce secteur a consommé 27 pour cent de la production de bois industriel en 1992. Comme le montre le tableau 2, la restructuration de ce secteur est bien avancée. Cependant, un certain nombre de facteurs sont à l'origine de difficultés importantes: politique douanière (importations de papier en franchise ou à des prix de dumping); politique restrictive et non favorable au point de vue des investissements dans des installations non polluantes; et limitations des importations de vieux papiers. Une modernisation visant à améliorer la qualité et la compétitivité de la production, ainsi que l'adoption de nouvelles réglementations dans le domaine de la protection de l'environnement, sont des facteurs clés de la réussite future de ce secteur.
Depuis janvier 1989, les prix des matières premières et des produits ligneux sont le reflet du libre jeu des forces du marché et en janvier 1990, le système de contrôle du volume du commerce a été abandonné en faveur de la libéralisation du marché. A l'heure actuelle, les ventes locales, régionales et internationales de bois sont effectuées par les unités des forêts domaniales. Le forestier du district est directement responsable des ventes locales. Sur le marché régional, les ventes de gros volumes de bois, par exemple aux industries intégrées du bois et aux petites usines de panneaux de particules, sont organisées et coordonnées par le Directeur des forêts domaniales pour le compte des Districts forestiers. Les établissements qui achètent des quantités encore plus importantes de bois, par exemple les usines de pâte et de papier, et les grandes fabriques de panneaux dérivés du bois, sont desservies par les directions régionales, et dans certains cas, les ventes sont coordonnées par le Directeur en personne de la Direction générale des forêts domaniales. Les ventes de grandes quantités de bois sont généralement négociées (ventes aux enchères, appels d'affres, etc.), en particulier lorsque la demande locale ou régionale est supérieure à l'offre. Les ventes de sciages à l'exportation sont généralement effectuées par le Directeur de la Direction régionale des forêts domaniales; bien qu'elles puissent être entreprises de manière indépendante par le forestier du district ou par les responsables des services des forêts domaniales, toutes les exportations doivent être approuvées par le Directeur général des forêts domaniales. Les exportations de bois rond relèvent du Bureau principal du commerce extérieur de la PAGED, qui sert d'intermédiaire entre les directions régionales des forêts domaniales et les clients étrangers.
Dans le secteur des scieries, les importations et les exportations étaient auparavant assurées par Polski Przemysl Drzewny, ou Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego Varimex. Actuellement, les producteurs de sciages coopèrent par le biais d'unités centrales: PAGED, Varimex, et l'Industrie polonaise du bois. Une nouvelle forme de commercialisation est l'organisation des exportations par des courtiers qui prélèvent une commission sur les ventes. Les ventes de sciages sur le marché intérieur, à la fois en gros et au détail, passent par un réseau de magasins des usines.
Dans le secteur des panneaux dérivés du bois, une société à responsabilité limitée, Polplyt, s'occupait du commerce international jusqu'en 1990. Les ventes au détail étaient assurées dans des magasins officiels. En général, elles étaient limitées à l'offre locale, et on ne trouvait souvent que des produits de très mauvaise qualité. Aujourd'hui, les producteurs ont leurs propres points de vente.
Dans le secteur du meuble, la distribution était assurée par des circuits centralisés, avec une organisation distincte pour le marché intérieur et pour le marché étranger. Les exportations de meubles étaient organisées, notamment, au siège du Bureau du commerce extérieur - PAGED - par une société affiliée, Meblopol. Depuis l'effondrement du système centralisé, la commercialisation des meubles sur le marché intérieur a été caractérisée par une dispersion considérable, en particulier dans de très nombreux petits magasins, et par le commerce de rue. Les fabriques de meubles ont maintenant leurs propres services spécialisés pour les exportations.
Depuis 1990, les opérateurs polonais du secteur forestier et des industries forestières ont, pour la plupart, créé des départements de la commercialisation, qui connaissent un succès variable. Par exemple, des unités du commerce et de la commercialisation ont été constituées au sein de toutes les Directions régionales des forêts domaniales. Elles sont chargées, outre les ventes de bois rond, d'étudier les prix du bois et des produits ligneux sur les marchés intérieurs et étrangers, de gérer une banque de données sur les clients intérieurs et étrangers, et d'exécuter des activités promotionnelles, de publicité, etc. Dans de nombreuses industries forestières, les analyses de commercialisation ont encore un caractère très limité, et sont essentiellement axées sur le suivi des tendances des ventes et des prix.
Formation en matière de commercialisation des produits forestiers
On a manifestement besoin de spécialistes de la commercialisation forestière et des industries forestières en Pologne et diverses démarches ont été entreprises dans ce sens. Des cours sont offerts par des organisations privées, et les universités organisent divers cours devant permettre de faire face aux défis nouveaux de l'économie de marché. En outre, depuis 1990, quelque 200 gestionnaires du secteur ont participé à des cours de formation à l'étranger. Par exemple, des représentants de chacune des Directions régionales des forêts domaniales et de quelques-unes des grandes entreprises de transformation ont participé à des cours organisés en Suède. En 1993, un cours de deux mois a été organisé en Grande-Bretagne par la Fondation Know-How à l'intention de 16 gestionnaires d'entreprises forestières moyennes et de transformation du bois et on organise actuellement un cours de quatre semaines en Pologne destiné aux employés des scieries, intitulé «L'aménagement forestier en économie de marché». Le Comité du bois CEE/FAO a organisé un Programme spécial d'assistance aux pays en transition. Sous les auspices de ce programme, des réunions ont été ou sont organisées, concernant notamment les négociations commerciales, la commercialisation des produits ligneux et la révision de la législation.
Changements institutionnels
Le bouleversement du système économique polonais a rendu nécessaire la création de nouvelles structures institutionnelles. Au début des années 90, les entreprises de transformation du bois - fortes de leur expérience de l'économie planifiée - se sont opposées à la création d'associations de producteurs. Mais une économie de marché suppose des organisations appropriées qui représentent les intérêts communs. C'est ainsi que s'est constituée en 1992 l'Association des producteurs de panneaux dérivés du bois, et la majorité des entreprises du secteur y ont adhéré. La même année, se sont constituées l'Association des producteurs de papier polonais et la Polska Izba Gospodarcza Przemyslu Drzewnego (Chambre de commerce de Pologne pour les industries forestières).
Dans l'industrie du meuble, des coopératives ont été créées, qui représentent une partie considérable des producteurs, mais en économie de marché, le rôle des unités scientifiques et de recherche évolue rapidement. Par exemple, à l'Institut de technologie du bois de Poznan, l'unité de recherche-développement (la seule de ce type dans le pays) se transforme progressivement en unité consultative pour la recherche. Dans le cadre de ce processus d'adaptation, à la fin de 1991, l'Institut a été reconverti en Centre de commercialisation pour les produits forestiers et l'industrie du meuble. Une des activités importantes du Centre consiste à effectuer des analyses et recherches concernant les marchés intérieurs et régionaux du bois; le Centre possède la plus vaste banque de données relatives aux industries polonaises du bois. Il prépare des évaluations à jour de l'offre et de la demande de bois et de produits dérivés du bois en Pologne et à l'étranger, ainsi que des barèmes des prix, et rassemble des renseignements sur les producteurs intérieurs et étrangers de machines et de matériel de transformation du bois.
On oeuvre actuellement pour transformer le Centre de commercialisation en institut international, à même de former des spécialistes de la commercialisation dans le secteur des industries forestières venant de pays d'Europe centrale et orientale.
L'expérience de la Pologne en matière de passage à une économie de marché dans le secteur des forêts et des industries forestières, malgré la baisse initiale de la production et de la consommation en 19901992, est positive. Il semble que les changements qualitatifs auxquels on assiste actuellement sur le marché des produits forestiers, et notamment la rationalisation de la consommation, la création de circuits efficaces de distribution, l'importance accrue accordée à la commercialisation et la rationalisation du système d'établissement des prix, soient très importants. La consommation n'est pas encore revenue au niveau des années 80, mais il est à espérer que ces changements qualitatifs positifs permettront à la Pologne, grâce aux bonnes ressources forestières dont elle dispose, de développer une industrie efficace dans laquelle la production et la consommation de produits forestiers vont progresser rapidement.
Anonyme. 1992. Annual forest products market review 1991-1992. Timber Bull., XLV: 3.
Anonyme. 1993. Forest products markets in 1993 and prospects for 1994. Timber Bull., XLVI: 5.
CEE/FAO. 1993. Les forêts et les produits forestiers: profils nationaux. Pologne. ECE/TIM/67. New York-Genève, ONU.
FAO. 1993. Annuaire FAO des produits forestiers 1990. Rome.
Gouvernement de Pologne. 1986-1993. Bulletin statistique annuel (Biuletyn Statystyczny). Varsovie, Bureau central des statistiques.
Gouvernement de Pologne. 1993. La Sylviculture en 1992 (Lesnictwo w 1992 roku). Varsovie, Bureau central des statistiques.
Gouvernement de Pologne. 1993. Information about forest and forest economy in Poland Varsovie, Ministère de la protection de l'environnement, des ressources naturelles et de la foresterie.
Gouvernement de Pologne. 1993. Rapport sur l'état des forêts en Pologne (Raport o stanie lasów w Polsce). Varsovie, Institut de recherches forestières.
Gouvernement de Pologne. 1993. Annuaire statistique (Rocznik Statystyczny). Varsovie, Bureau central des statistiques.
