FAO/SMIA - Perspectivas alimentarias No.3 - julio 2002 p.6

Comercio^1/

Las importaciones de los países en desarrollo podrían aumentar de forma pronunciada

Se pronostica que el comercio mundial de cereales alcanzará en 2002/03 los 235 millones de toneladas, 1 millón de toneladas menos que la estimación de las importaciones de 2001/02. La mayor parte de la disminución prevista se debería a importaciones más exiguas de trigo y arroz, a la vez que se prevé un ligero aumento del comercio de los cereales secundarios. La contracción del comercio mundial de cereales debería resultar principalmente de un descenso considerable de las importaciones de los países desarrollados, de 7,6 millones de toneladas, a solamente 57 millones de toneladas. En cambio, se prevé una expansión de las importaciones totales de los países en desarrollo, que alcanzarían un nuevo récord de alrededor de 178 millones de toneladas, cerca de 7 millones de toneladas, o sea 4 por ciento, más que la campaña anterior. Mientras la disminución prevista de las compras de cereales por parte del Canadá y la CE absorbería la mayor parte de la reducción de las importaciones totales de los países desarrollados, el aumento de la demanda de algunos países en desarrollo del Lejano Oriente asiático y del África Austral representaría la mayor parte de la expansión prevista de las importaciones de cereales de los países en desarrollo.

El comercio mundial de trigo y harina de trigo (en equivalente en trigo) en 2002/03 (julio/junio) se estima actualmente en 104,5 millones de toneladas, cerca de 1 millón de toneladas menos que en 2001/02, pero ligeramente superior al informe anterior. En Asia, se pronostica que las importaciones totales de trigo aumentarán en alrededor de 50 millones de toneladas, volumen superior en más de 2 millones de toneladas al de la campaña anterior. El incremento mayor se prevé en China (Continental), donde se pronostica que las importaciones aumentarán a 3,5 millones de toneladas, cerca de 2 millones de toneladas más que en 2001/02 y el nivel más alto desde 1996/97, debido a un acusado descenso de la producción de trigo. Dada la constante abundancia de trigo forrajero en los mercados internacionales, especialmente a precios competitivos en comparación con los del maíz, es probable que la República de Corea aumente sus compras por segundo año consecutivo. En cambio, se pronostica que las importaciones de trigo de la República Islámica del Irán disminuirán en alrededor de 1 millón de toneladas, debido a una recuperación parcial de la producción interna al cabo de tres años de sequía. Según los pronósticos, las importaciones de Indonesia, otro gran importador asiático, se mantendrán invariadas con respecto a la campaña anterior en 4 millones de toneladas. Se señala que los molineros de Indonesia han aumentado sus compras del trigo relativamente más barato de la India y China con objeto de mantener su competitividad ante las importaciones de bajo costo de la harina de trigo. Además, a finales de junio el Gobierno impuso un derecho compensatorio (“antidumping”) del 20 por ciento para limitar las importaciones de la harina de trigo, principalmente de Australia, la CE y los Emiratos Árabes Unidos.

En África, se pronostica que las importaciones totales de trigo serán semejantes al volumen estimado en alrededor de 25 millones de toneladas de la campaña anterior. En África del Norte, las buenas perspectivas para las cosechas de Argelia y Marruecos podrían determinar una pequeña disminución de sus importaciones en 2002/03; pero podrían aumentar las de Egipto, el mayor importador de trigo de África, pese al aumento previsto de la producción, con objeto de mantener una cuantía de reservas suficiente tras su gran disminución sufrida en la campaña anterior. Las importaciones totales de los países del África subsahariana se pronostican en cerca de 8 millones de toneladas, semejantes a las del año pasado. Las de Nigeria, el mayor importador de la subregión, se mantendrían en el volumen de 1,7 millones de toneladas del año pasado. Las importaciones de trigo de Kenya podrían aumentar ligeramente dado que el Gobierno ha establecido un derecho del 60 por ciento sobre las importaciones de harina de trigo con el fin de reducir las importaciones de la harina barata, procedente principalmente de Egipto.

También se prevé que se mantendrán en el nivel de la campaña anterior las importaciones totales de trigo de América Latina y el Caribe. En México, la merma de la producción y una demanda constante y fuerte podrían aumentar las importaciones con respecto al año pasado. En el Brasil, es probable que las importaciones se mantengan en el nivel de 6,5 millones de toneladas del año pasado debido a las incertidumbres que existen con respecto a las dificultades comerciales con Argentina, el principal proveedor de trigo del Brasil. En Europa, se prevé que las importaciones totales de trigo volverán a niveles más normales. Tras el aumento repentino de las importaciones del año pasado, se prevé que las compras de la CE se reducirán a la mitad (a alrededor de 4 millones de toneladas), en previsión principalmente de una cosecha de trigo de nivel récord y del aumento de los aranceles de los cereales procedentes de fuentes no tradicionales (principalmente de los países de Europa oriental y central). Últimamente, la Comisión Europea aumentó de forma pronunciada los aranceles de trigo de calidad mediana, de 7,82 euros a 13,28 euros por tonelada; y también revisó al alza los del trigo de baja calidad, de 20,23 euros a 23,12 euros por tonelada.

Pasando a las perspectivas para las exportaciones de trigo en la nueva campaña comercial, es probable que algunos países exportadores no tradicionales continúen vendiendo cantidades grandes también en 2002/03. Con toda probabilidad la India aumentará sus envíos por cuarto año consecutivo a 5 millones de toneladas, si bien el objetivo del Gobierno es incluso más alto. Para fortalecer la cooperación bilateral con Sri Lanka, la India anunció en junio la entrega de 300 000 toneladas de trigo a ese país junto con una línea de crédito por 100 millones de dólares EE.UU.. Aunque las disponibilidades exportables de Hungría, Ucrania y la Federación de Rusia probablemente sean menores que en 2001/02, todavía son abundantes y ciertamente suficientes como para jugar un papel importante en los mercados mundiales también durante la presente campaña. Tras el acuerdo estipulado recientemente entre la CE y Hungría, podrían venderse a la Comunidad hasta 600 000 toneladas de trigo húngaro (así como 450 000 toneladas de maíz) libres de derechos a partir de julio de 2002 y hasta 2004, cuando Hungría entraría a formar parte de la Comunidad. De entre los 5 principales exportadores de trigo, se pronostica que la CE aumentará sus ventas tras la caída repentina registrada en 2001/02, pero con el aumento del euro frente al dólar EE.UU., la recuperación prevista dependerá también de los precios mundiales y del nivel y calendario de las subvenciones a las exportaciones de la CE. En la campaña comercial anterior, recién hacia el final de la campaña, en mayo de 2002, la CE concedió licencias de exportación con reembolsos positivos para el trigo del mercado libre (así como para la cebada). En cuanto a los otros exportadores, se prevén cosechas más exiguas en Australia y los Estados Unidos, que podrían traducirse en una disminución de sus exportaciones. También se prevén ventas ligeramente menores del Canadá y la Argentina.

Situación general de las importaciones mundiales de cereales

Fuente: FAO 1/ Muy provisional.

El comercio mundial de cereales secundarios en 2002/03 (julio/junio) se pronostica en 106,5 millones de toneladas, 700 000 toneladas más que en la campaña anterior, pero aún así 2 millones de toneladas menos que el récord estimado en 2000/01. Las importaciones de los países desarrollados alcanzarían los 33 millo-nes de toneladas, cerca de 4 millones de toneladas menos que el volumen estimado para el año anterior y uno de los más bajos en más de dos decenios. Según los pronósticos, las importaciones totales de los países en desarrollo se acercarán a los 74 millones de tone-ladas, volumen superior en más de 4 millones de to-neladas al de la campaña anterior. En cuanto a los ce-reales secundarios tomados separadamente, es pro-bable que el comercio mundial de maíz sea el que au-mente más rápidamente en 2002/03 hasta alcanzar un volumen sin precedente de 77 millones de toneladas, 2 millones de toneladas más que la campaña anterior, a causa principalmente de una demanda mucho mayor en el África austral. El comercio mundial de cebada se pronostica en 17 millones de toneladas, 1,5 millones de toneladas menos que en la campaña anterior, debido principalmente a la disminución de las compras de la CE. Con respecto al sorgo, es probable que las importaciones se mantengan cercanas al volumen de alrededor de 8 millones de toneladas estimado para el año anterior. También debería mantenerse sin modificaciones respecto a la campaña anterior el comercio mundial de otros cereales secundarios, como la avena, el centeno y el mijo.

Las importaciones totales de cereales secundarios de los países de África en 2002/03 se cifran actualmente en más de 16 millones de toneladas, 3 millones de toneladas más que en la campaña anterior. Mientras las importaciones totales de los países de África del Norte podrían ser semejantes a los de la campaña anterior, las necesidades de importaciones en algunos países del África austral son mucho mayores debido a la situación extremadamente difícil de los suministros de alimentos derivada principalmente de una fuerte reducción de las cosechas. Como los suministros de maíz blanco, el principal alimento básico de la sub-región, es insuficiente para satisfacer las necesidades alimentarias mínimas de este año, se prevé que se exportarán a los países afectados cantidades consi-derables de maíz en forma comercial así como en condiciones de favor.

También en Asia, las importaciones totales de cereales secundarios en 2002/03 podrían ser mayores que en la campaña anterior. Se prevé un aumento de las importaciones de maíz de Malasia, Tailandia y la República de Corea, en respuesta principalmente a la creciente demanda interna de piensos. En Tailandia, la merma de la cosecha de maíz pronosticada para 2002 y la contracción de la producción de yuca, otra de las fuentes posibles de piensos, podrían traducirse en la presente campaña en un incremento de las importaciones de maíz de 300 000 toneladas. En cambio, una recuperación parcial de la producción en la República Islámica del Irán y una ligera disminución de la demanda interna de piensos en el Japón podrían dar lugar a una contracción de las importaciones de cereales secundarios de ambos países. En América Latina y el Caribe, las importaciones de la mayoría de los países deberían mantenerse en los niveles del año pasado. En cambio, en Europa, se pronostica una caída de más de 1 millón de toneladas de las importaciones totales de cereales secundarios en 2002/03, en previsión principalmente de una disminución de las compras de la CE a causa del aumento de los suministros internos. Según los pronósticos, otros países europeos no pertenecientes a la CE, como Polonia, importarán más cereales forrajeros en la presente campaña, a causa principalmente de la merma de su producción y de la fuerte demanda interna de piensos. También es probable que las importaciones vuelvan a niveles más normales en América del Norte porque se pronostica un acusado descenso de las importaciones de maíz del Canadá como consecuencia de la fuerte recuperación prevista de los suministros internos de cereales forrajeros.

Con respecto a las exportaciones de cereales secundarios, los suministros mundiales son suficientes para satisfacer el pequeño aumento previsto en la demanda mundial en 2002/03. Entre los exportadores no tradicionales, se pronostica que los envíos de algunos países de Europa central y oriental serán menores en la presente campaña, como consecuencia principalmente de la merma de las cosechas causada por el mal tiempo. Se pronostica que las exportaciones de maíz de China se mantendrán cercanas al volumen de alrededor de 5 millones de toneladas estimado para la campaña anterior. En cuanto a los grandes exportadores, se prevén aumentos de las exportaciones de Canadá, la CE y los Estados Unidos en la presente campaña a causa de una mejora de los suministros internos. El incremento mayor debería producirse en los Estados Unidos, donde se pronostica que las exportaciones totales de cereales secundarios subirán a su nivel más alto desde 1995/96. En cambio, es probable que desciendan de forma pronunciada los envíos de la Argentina debido principalmente a la merma de la producción interna. Las exportaciones de cereales secundarios de Australia probablemente se mantendrán cercanas al volumen de la campaña anterior.

El comercio mundial de arroz en 2002 se pronostica ahora en 24,8 millones de toneladas, alrededor de 400 000 toneladas menos de lo que se había previsto anteriormente, pero aún así un millón de toneladas más que en 2001. La revisión a la baja se debe principalmente a los cambios registrados en las previsiones sobre las importaciones de los países asiáticos, en particular China (Continental).

Las importaciones pronosticadas de China (Continen-tal) para 2002 se han reducido a la mitad (500 000 toneladas). Hasta ahora, no ha habido ninguna señal de que el país efectuará compras voluminosas en el mercado, a pesar de que su contingente arancelario acordado en el marco de la OMC le permite importar hasta 4 millones de toneladas de arroz con un derecho preferencial del 1 por ciento. Según las estadísticas oficiales, en 2001 el país importó 270 000 toneladas de arroz.

En Indonesia, la preocupación por los efectos que podría producir este año el fenómeno de El Niño ha in-ducido a las autoridades a establecer las necesidades de importación para 2002 en 3 millones de toneladas, el doble del volumen importado en 2001. Dadas las limitaciones en materia de divisas, para las entregas de arroz el país está realizando principalmente transacciones de comercio compensatorio. Además, ha aumentado las medidas proteccionistas para todos los productos y alimentos, pero todavía no se conocen los pormenores sobre el aumento de los aranceles del arroz, que era de alrededor del 30 por ciento antes de los cambios.

En Bangladesh, con el fin de suprimir la presión alcista sobre los precios internos, los derechos sobre las importaciones de arroz se han reducido en un 10 por ciento, al 33 por ciento. Sin embargo, el pronóstico oficial para las importaciones en 2002 se mantiene en 200 000 toneladas, casi un 50 por ciento menos que en 2001.

En cambio, Filipinas ha autorizado importaciones adicionales de 250 000 toneladas de arroz, como una medida de salvaguardia contra un posible déficit de producción causado por problemas de mal tiempo en los próximos meses. Las importaciones previstas para todo el año se cifran en 700 000 toneladas, frente a las 850 000 toneladas importadas en 2001.

Tras las reducciones de las entregas previstas a Ghana, el Camerún y las Comoras, las perspectivas para las importaciones de arroz de los países afri-canos se han revisado a la baja en 100 000 toneladas con respecto al informe pasado.

En otras partes, los precios muy bajos de exportación de los Estados Unidos han suscitado preocupación entre los productores de arroz del Brasil por el posible aumento de las importaciones en 2002, a pesar de la moneda interna relativamente débil. Como conse-cuencia, se ha presentado la propuesta de duplicar aproximadamente el arancel externo del Mercosur para el arroz a 20-24 por ciento. De forma análoga, México ha impuesto últimamente aranceles compen-satorios para el arroz procedente de los Estados Unidos, que dieron lugar a un aumento (de 2 a 10 por ciento) de la tasa consolidada del TLC. Además, la CE ha comunicado oficialmente a la OMC su propuesta de aumentar en un cien por ciento los derechos de aduana sobre el arroz de los Estados Unidos, en el marco de la controversia sobre el acero.

Con respecto a las exportaciones, una gran parte de la revisión a la baja del comercio mundial se debe a que se prevé una disminución de los envíos de Viet Nam, cuyo Gobierno ha rebajado su actual objetivo de venta en un total de 800 000 toneladas a 3 millones de toneladas. De concretizarse dicho objetivo, serían alrededor de 500 000 toneladas menos que en 2001, debido a la intensa competencia de los precios y a una disminución de los suministros. Análogamente, en el Pakistán, la fuerte disminución de las ventas de otros tipos de arroz distintos del Basmati ha hecho bajar las perspectivas de las exportaciones en 100 000 toneladas a 1,4 millones de toneladas, nivel considerablemente inferior al volumen revisado de 2,3 millones de toneladas exportados en 2001. Las exportaciones de China (Continental) se prevén ahora en 1,5 millones de toneladas (el pronóstico anterior era de 2 millones de toneladas), 350 000 toneladas menos que en 2001, debido a la limitación de los suministros exportables al cabo de varios años consecutivos de producciones menguadas. En cambio, las exportaciones de Tailandia en 2002 se pronostican en un nivel récord de 7,6 millones de toneladas, a pesar de los precios relativamente altos derivados del programa de intervención del Gobierno.

Las expediciones arroceras de la India deberían aumentar en 2002. El pronóstico se cifra ahora en 4,2 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 700 000 toneladas con respecto al último informe y de 2,5 millones de toneladas con respecto al año anterior, debido a los precios de venta relativamente bajos del arroz de exportación de las reservas públicas. Ahora bien, la congestión en el puerto y los problemas de fletes están causando algunos retrasos en los envíos. Después del último informe se han establecido algunas normas nuevas sobre la venta de las reservas públicas. En primer lugar, el precio de venta a los exportadores se ha aumentado en 150 rupias (3 dólares EE.UU.), que entrará en vigor a partir del 1 de agosto. En segundo lugar, se prevé que el ente público volverá a examinar la cuestión de la compatibilidad de su política de subvención a los cereales con las normas de la OMC. Actualmente se están examinando nuevas medidas para estimular las exportaciones, incluidos los acuerdos de comercio compensatorio y la ayuda alimentaria.

Entre las revisiones de los pronósticos relativos a las exportaciones figuran también las correspondientes a Myanmar, donde la abundancia de las existencias arroceras han llevado a un incremento de las exportaciones hasta un nivel récord decenal de 800 000 toneladas, pese al aumento de los precios oficiales de exportación. El pronóstico relativo a las ventas subvencionadas de arroz de Taiwán Provincia de China (contratadas antes de su ingreso a la OMC) se ha aumentado a 90 000 toneladas. También se han elevado las perspectivas para los Estados Unidos, ya que el fuerte descenso de los precios internos ha aumentado la competitividad de los exportadores. Ahora bien, el pronóstico actual de 2,8 millones de toneladas no considera los efectos de las medidas compensatorias aplicadas por los principales socios comerciales ante el aumento de los aranceles del acero y las reclamaciones del país por el dumping del arroz barato. En la Argentina, el clima de inestabilidad económica da motivos para creer que es improbable que las exportaciones de 2002 superen el bajo nivel de 300 000 toneladas de los últimos siete años.

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1/ El comercio mundial de trigo y cereales secundarios se basa sobre la estimación de las importaciones entregadas hasta el 30 de junio de la campaña comercial de julio/junio. Algunas compras efectuadas al final de una campaña podrían incluirse en la siguiente si las entregas tienen lugar después del 30 de junio. En general, las importaciones y exportaciones se calculan en base a la estimación de los envíos y las entregas efectuados durante la campaña comercial de julio/junio y, por consiguiente, podrían no ser iguales en un determinado año debido a desfases entre unas y otras. El comercio del arroz se expresa en años civiles para el primer año indicado.