Índice

I. INTRODUCCIÓN

II. OFERTA

A. PRODUCCIÓN NACIONAL
B. IMPORTACIONES
C. ACCESO A LOS MERCADOS

III. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

A. ELABORACIÓN
B. VENTAS AL POR MAYOR
C. VENTAS AL POR MENOR

IV. DEMANDA

A. CONSUMO DE TÉ PER CÁPITA
B. FACTORES NO ECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO

Preferencias de los consumidores
Sustitución
Localización regional

C. FACTORES ECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO

Ingresos
Precios

V. PERSPECTIVAS

I. INTRODUCCIÓN

1. En su 13ª reunión celebrada en Ottawa, Canadá, en 1999, y tras examinar la evolución del mercado en América del Norte, la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y los Estados Bálticos, el Grupo pidió que la Secretaría continuara analizando los mercados de interés, en especial aquéllos con un mayor potencial de crecimiento de la demanda. La Federación de Rusia es el mayor mercado importador de té en el mundo, y en 1999 se colocó por encima del Reino Unido. Es un mercado de interés para todos los países exportadores de té y tiene una importante influencia en los precios internacionales de este producto. Con la esperada recuperación económica, se prevé un aumento considerable de la demanda. Por consiguiente, a la hora de crear estrategias de mercado adecuadas, resulta de especial interés una mejor comprensión de las características que influyen en la demanda.

2. Este análisis de la situación del mercado del té en la Federación de Rusia pone al día el estudio realizado por la Secretaría en 1996, presentado al Grupo en su 12ª reunión. En la Federación de Rusia, el té se ha considerado siempre como un alimento esencial, y es el único artículo importado que se incluye en la cesta del consumidor, que se utiliza para calcular el nivel mínimo de subsistencia¹. En consecuencia, se incluye también en la lista de alimentos (16 en total) que son racionados en las regiones remotas por los gobiernos federal y regional. En 1999 se suministraron a estas regiones más de 2 100 toneladas.

II. OFERTA

A. PRODUCCIÓN NACIONAL

3. La Federación de Rusia produce menos del uno por ciento de sus necesidades de té. Su producción se limita a Adygeya, que forma parte de kray de Krasnodar, y Adler y Sochi, que son zonas cercanas al Mar Negro. Adygeya tiene un clima subtropical húmedo y produce un té de poca altura. Adler y Sochi, al norte, producen un té de altura y de calidad, comparable con los mejores del mundo. La superficie efectivamente cultivada ha descendido de forma constante, a partir de las 1 800 ha de 1985 y en la actualidad se sitúa en torno a las 1 500 ha (Cuadro 1).

Cuadro 1 - Superficie cultivada y producción de té en la Federación de Rusia

Fuente: Comité estatal de estadísticas (SSC).

4. En el último decenio, tanto la productividad como la producción experimentaron un descenso espectacular, a la cuarta parte del anterior, debido principalmente a los bajos precios. En la segunda mitad de la década de los noventa, se produjo un cierta recuperación, pero no se prevé que la producción nacional sea nunca capaz de satisfacer por completo la demanda de la Federación de Rusia.

B. IMPORTACIONES

5. Tras la drástica caída experimentada entre 1992 y 1994, durante los primeros años de la transición de una economía centralmente planificada a una economía de mercado, las importaciones de té se estabilizaron entre 150 000 y 160 000 toneladas (Cuadro 2). A tenor de las actuales tendencias de crecimiento de la población y de la economía, no se prevé una fluctuación importante con respecto a los niveles actuales. Las importaciones de té negro representan más del 95 por ciento del total de las importaciones. Han aumentado también las cantidades de té empaquetado, con un máximo de aproximadamente el 70 por ciento del té importado en 1997. Antes de la transición a una economía de mercado, las importaciones eran casi exclusivamente de té sin empaquetar, a granel. Con la introducción en junio de 1997 de un derecho aduanero del 20 por ciento sobre el té empaquetado, comenzaron a aumentar de nuevo las importaciones de té a granel.

Cuadro 2 - Importaciones de té de la Federación de Rusia

Fuente: Comité Estatal de Aranceles de la Federación de Rusia.

6. Las fuentes de suministro también han evolucionado considerablemente, pasando de unos 10 países suministradores antes de la desintegración de la antigua Unión Soviética a 70 en 1994. Tras una primera etapa de precipitación de los comerciantes para hacerse con una cuota de mercado tras la liberación del comercio, se produjo la racionalización del mismo, siendo los intermediarios suprimidos por los importadores (sobre todo cuando se trataba de reexportadores a otros países europeos), que se abastecían directamente de los países productores/exportadores. Posteriormente, la cuota de mercado de los países asiáticos aumentó de un 65 por ciento en 1994 a más de un 93 por ciento en 1999.

7. La India es el principal proveedor de té de la Federación de Rusia y le corresponde más del 70 por ciento del total de las importaciones de té. Un factor muy importante que determina su cuota de mercado es el acuerdo concluido en 1994 entre los dos gobiernos, que establecía la liquidación de la deuda de la India mediante suministros de té a la Federación de Rusia. Con arreglo a este acuerdo, las importaciones realizadas por las organizaciones autorizadas no están sujetas al impuesto sobre el valor añadido (IVA). Sri Lanka es el segundo mayor proveedor, ascendiendo sus exportaciones a alrededor de un 16 por ciento del mercado del té en Rusia y suministrando principalmente té empaquetado (el 80-90 de sus envíos es té empaquetado, en comparación con el 70-80 por ciento de los suministros procedentes de la India). El tercer mayor exportador a la Federación de Rusia es China, con una cuota del mercado del 4 por ciento. Suministra sobre todo té verde a granel (84 por ciento en 1998). Georgia, tras una drástica caída en las exportaciones de té a la Federación de Rusia a principios de los noventa, se sitúa en cuarto lugar, exportando principalmente té para mezcla.

C. ACCESO A LOS MERCADOS

8. El té se incluye en la lista de productos que están sujetos a certificación obligatoria por parte de dos organizaciones, el Departamento de Control Estatal Sanitario y Epidemiológico del Ministerio de Sanidad y el Comité Estatal de Normas y Certificación. Un importador necesita un certificado de sanidad o higiene (el certificado Rostest) mediante el que se certifica que un producto cumple con los requisitos de calidad e inocuidad. La inocuidad del té se determina sobre la base de las pruebas mediante las que se determina la presencia de elementos tóxicos o micotoxinas (oflotoxina B), sustancias microbiológicas (moho) y núclidos radioactivos (cesio 137 y estroncio 90). En los puntos de entrada aduaneros, los envíos son también controlados por inspectores fitosanitarios del Servicio Estatal de Cuarentena Fitosanitaria con arreglo a la Ley de Control Fitosanitario.

9. En 1997 el Gobierno decidió ayudar a la industria nacional de elaboración de té doblando los derechos de importación sobre el té empaquetado (para los paquetes que no excedieran de 3 kg) hasta un 20 por ciento, manteniendo invariables los aplicables al té a granel, en un 5 por ciento. Sin embargo, los principales proveedores de té de la Federación de Rusia (la India, Sri Lanka, China e Indonesia) forman parte de la lista de países con acceso preferencial a la Federación de Rusia. Los aranceles de importación para los productos que proceden de estos países se han fijado en un 75 por ciento del nivel de base. Las importaciones procedentes de Bangladesh, Malawi, Mauricio, Camboya y Laos, por tratarse de países menos adelantados, gozan de franquicia arancelaria. Las autoridades aduaneras recaudan también un 20 por ciento en concepto de IVA, sobre las importaciones de té.

III. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

A. ELABORACIÓN

10. Durante el período soviético, las instalaciones de elaboración de té realizaban tres funciones básicas:

• elaboración inicial del té cultivado en el país;
• mezcla del té de alta calidad importado con el té nacional y el procedente de Georgia; y
• empaquetado.

11. La industria recibía un apoyo importante, y el Gobierno facilitaba el 70 por ciento de los gastos destinados a la adquisición de suministros. Las reformas económicas introducidas modificaron la situación de forma espectacular y, con la caída en la producción nacional, las fábricas tuvieron que cerrar.

B. VENTAS AL POR MAYOR

12. Con anterioridad a las reformas económicas, la distribución del té era sencilla. El té a granel importado exclusivamente por la asociación estatal para el comercio extranjero "Sojuzplodoimport" y las hojas de té producidas por los agricultores del país se suministraban a 13 fábricas estatales de elaboración. El té mezclado y empaquetado se canalizaba de las fábricas a los almacenes de los oblast regionales, (uno por cada oblast), que se ocupaban del almacenamiento y la distribución.

13. El sistema de distribución se ha hecho más complicado. Entre los participantes en el mismo se incluyen ahora las grandes empresas, que empezaron como comerciantes efectuando las operaciones de importación y venta al por mayor y que no requieren de intermediarios entre ellos y los vendedores al por menor. Las más grandes cuentan con afiliadas en las principales ciudades rusas y la CEI, poseen o alquilan almacenes y transporte y tienen contratos de larga duración con los minoristas. Controlan la distribución para reducir al mínimo los riesgos de falsificación de los tés de marca que se distribuye a los minoristas. Las empresas con mayor reputación se enorgullecen de la calidad del té que ofrecen bajo sus marcas, calidad que se controla desde la importación hasta el minorista. Se contrata a catadores cualificados de té para elaborar mezclas; los productos importados se adquieren a socios habituales dignos de confianza y la distribución se organiza debidamente. Otro grupo de operadores de té, especializados principalmente en su elaboración (las antiguas factorías estatales y los nuevos elaboradores privados) prefieren confiar en las funciones de distribución desplegadas por los comerciantes. En las regiones no metropolitanas de la Federación de Rusia, el té es principalmente distribuido por mayoristas no especializados que raramente realizan la importación y adquieren sus suministros comprándolos a compañías especializadas en el producto, de mayor envergadura.

14. Las empresas pequeñas, no especializadas, que de vez en cuando efectúan importaciones de té no tienen establecidos contratos regulares con los minoristas. Estos operadores se aprovechan de las condiciones favorables (créditos garantizados o precios reducidos) ofrecidas por los exportadores. Dado que el té no es un producto perecedero, la importación no se considera especialmente arriesgada.

15. Por último, los canales de distribución del té falsificado son los mercados al por mayor y de las ciudades, donde el control sobre la calidad y los documentos de los productos son menores, o incluso inexistente.

C. VENTAS AL POR MENOR

16. Hay tres tipos fundamentales de puntos de venta al por menor de té: las tiendas especializadas en té, los mercados mayoristas y de las ciudades y los centros de venta directa. El margen comercial medio es de más del 20 por ciento y no depende del tipo de punto de venta. Sin embargo, muchos de ellos siguen políticas de márgenes flexibles en los que los alimentos básicos soportan menos gravámenes.

17. Las tiendas especializadas en té son sin lugar a dudas los líderes del mercado a juzgar por la diversidad de tés que ofrecen (25 marcas y 135 variedades por término medio). La tienda más famosa de té en Moscú vende alrededor de 300 variedades de té, incluidas las de mayor calidad. En el período anterior a las reformas, cuando el té de calidad era difícil de conseguir, estas tiendas lo almacenaban. Se han abierto tiendas especializadas en té en todo el país y su popularidad ha crecido entre los entendidos y los consumidores de mayor poder adquisitivo. Sin embargo, estas tiendas han perdido su posición privilegiada como únicas fuentes de té de calidad y han perdido clientes, que han pasado a adquirirlos en otras tiendas de alimentos.

18. Las tiendas especializadas y los grandes almacenes mantienen contratos habituales desde hace tiempo con los proveedores de té, entre los que están las fábricas y los operadores. Por lo general, los minoristas del té adquieren el 10 por ciento de los suministros en las fábricas de té y el 80 por ciento en los mayoristas, mientras que el resto lo adquieren a través de otros intermediarios.

19. Los mercados mayoristas y de las ciudades se han convertido en los lugares más utilizados para las compras de alimentos de las familias con menor poder adquisitivo. Los precios son entre un 20 y un 30 por ciento más bajos pero también lo es la calidad del té que se vende en ellos. Gran parte del té que se falsifica se vende en estos mercados.

20. Un fenómeno relativamente nuevo es la venta directa a empresas y organizaciones.

IV. DEMANDA

A. CONSUMO DE TÉ PER CÁPITA

21. De conformidad con la Ley Nº 201 relativa a la "cesta del consumidor en la Federación de Rusia en general", de 20 de noviembre de 1999, el mínimo de subsistencia para un adulto es de 500 gramos de té al año y de 370 gramos para un niño. La cantidad de té recomendada por cada litro de agua hervida en la Federación de Rusia es de 4 gramos, en comparación con los 25 a 30 gramos de Inglaterra y los 45 gramos de la India.

22. No disponemos de estadísticas oficiales sobre el consumo real de té en Rusia. El único indicador de confianza con anterioridad a 1997 eran los datos oficiales sobre ventas de té al por menor. El cálculo del suministro del té sobre la base de la producción nacional de té y las importaciones netas, daban unas cifras muy diferentes (la diferencia entre 1994 y 1995 alcanzaba casi las 60 000 toneladas). Esta diferencia no podía explicarse por la reducción del inventario, ya que los niveles de existencias estaban normalmente entre las 10 000 y las 15 000 toneladas. La explicación más plausible es que se subestimaron los datos sobre las importaciones oficiales, alcanzando los envíos ocultos la cifra de 40 000 a 60 000 toneladas al año.

23. Los datos sobre las ventas al por menor son más coherentes e indican una vez más la existencia de entregas ocultas. En 1994/1995 el volumen alcanzado por los minoristas sobrepasó con creces la oferta total. Sin embargo, desde 1997 la diferencia entre estos indicadores no ha sido tan grande (Cuadro 3).

Cuadro 3 - Consumo de té en la Federación de Rusia

Notas: *estimación.
Fuente: SSC y Comité Estatal de aduanas.

24. En 1998 la Federación de Rusia consumió 147 000 toneladas de té, equivalentes a 1 kg per cápita, tendencia ligeramente inferior a la de años anteriores, debido posiblemente a la crisis económica. Esta estimación no está desvirtuada por las existencias caseras acumuladas, aunque las estimaciones realizadas para principios de los noventa si aparecían desvirtuadas por este elemento.

B. FACTORES NO ECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO

25. En la Federación de Rusia se ha consumido té a lo largo de más de 400 años y desde el siglo XIX ha sido la bebida más popular. El consumo de té está muy arraigado entre los rusos, cuyas familias e invitados se reunían en torno a un "samovar" y bebían hasta 10 tazas de té cada uno. El análisis que figura en esta sección se basa en un estudio de investigación del mercado sobre el consumo de té en Rusia².

26. En términos de ingestión de líquido, la media per cápita de té consumido es de 5,26 tazas al día, de las cuales 2,74 se consumen durante el trabajo. Los resultados de la investigación del mercado indican que los rusos beben té porque les gusta (54 por ciento), están acostumbrados a ello (39 por ciento) lo encuentran saludable (28 por ciento) y porque es relativamente barato (16 por ciento). La encuesta también indica que en invierno se vende más té para servir como fuente de calor durante la estación fría, y que los consumidores por regla general compran té dos veces al mes, siendo el promedio de dichas compras 1,7 paquetes.

27. La calidad era el factor determinante en la elección de los consumidores, incluso entre aquéllos con menor poder adquisitivo. También lo era el precio, aunque su influencia en la elección descendía a medida que aumentaba el nivel de ingresos. Los grupos con mayor nivel de ingresos parecían tener preferencias más estables, eligiendo las marcas que más les gustaban y a las cuales estaban más acostumbrados. El estudio del mercado indicaba también que el 52 por ciento de los encuestados había experimentado un cambio en sus pautas de consumo desde la crisis económica de agosto de 1998. El 35 por ciento comenzó a consumir más té en lugar de otras bebidas, el 21 por ciento redujo incluso su consumo de té y el 27 por ciento pasó a comprar té más barato. Sin embargo, un 17 por ciento de consumidores con movilidad social ascendente bebían tés más caros y de más calidad. Otro aspecto que ha influenciado las pautas de consumo ha sido la aparición de los clubes de té, que popularizan la cultura del té, sus efectos saludables y la importancia de elegir un té de alta calidad³.

Preferencias de los consumidores

28. El té negro continúa siendo la bebida más común en la Federación de Rusia. Entre los encuestados, sólo un 5 por ciento no consumía té, mientras que el 88 por ciento lo hacía de forma regular. Cerca de la mitad de los encuestados consumían té verde, té de frutas y tés aromáticos de forma ocasional, y el 62 por ciento té de hierbas. Entre los que bebían infusiones de hierbas muchos lo hacían por razones médicas (algunos recogían y secaban las hierbas ellos mismos). El té verde es cada vez más popular entre aquellos consumidores preocupados por su salud. Los tés aromáticos y de frutas, a pesar de ser nuevos en el mercado de Rusia, también se han hecho con un nicho del mercado. En general las generaciones más jóvenes con ingresos por encima de la media son los mayores consumidores de este producto y la cuota de mercado de estos tés en la actualidad se calculaba en torno a un 10 por ciento.

29. La mayor parte de los rusos bebía té sin empaquetar y utilizaban menos las bolsitas de té. La clase trabajadora prefería las bolsitas de té, cuyo consumo ha aumentado. El té soluble no era tan conocido ni consumido. El 35 por ciento de los encuestados no conocía este producto.

Sustitución

30. El consumo de algo más de un 30 por ciento del té se debía a su bajo precio y a medida que aumenta el nivel de ingresos, suele sustituirse por otras bebidas. En todos los grupos de ingresos el sustitutivo más frecuente del té eran los jugos de fruta, seguidos del café, los productos lácteos, otras bebidas (principalmente el agua mineral) y refrescos. A los consumidores con menor capacidad adquisitiva les gustaría sustituir más de la mitad de su consumo de té, mientras que los más ricos se mostraban satisfechos con su consumo actual.

31. Los niños consumían menos de la mitad de té que los adultos. La diferencia entre el consumo de niños y de adultos no radicaba tan sólo en la cantidad de té, sino también en las cantidades de la mezcla de bebidas consumidas . Entre los adultos el café se situaba en segundo lugar, mientras que el porcentaje de leche y jugos de fruta consumidos por los niños era tres veces superior al de los adultos. Los niños consumían también más del doble de la cantidad de refrescos.

32. Los jubilados normalmente se encuadran en los grupos con un nivel menor de ingresos. Tienden a ser conservadores en su elección de marcas de tés preferidas, decantándose por aquellas que conocen desde hace décadas. Sin embargo, son los miembros más jóvenes de la familia los que, con arreglo a sus ingresos y preferencias, compran el té que consumen los jubilados.

Localización regional

33. El té puede adquirirse en todos los distritos del país, incluidos los territorios del extremo norte y en los pueblos más alejados (aunque la oferta allí es mucho menos variada).

34. El consumo de té depende de las condiciones climáticas y era mucho más elevado en las ciudades de Siberia, Irkutsk y Novosibirsk, con unos porcentajes de consumo del 31,5 y el 17,8 por ciento por encima de la media nacional respectivamente. Los inviernos fríos hacen que sea mayor la demanda de bebidas calientes.

C. FACTORES ECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO

Ingresos

35. El consumo de té dependía de los niveles de ingresos. Los consumidores con un menor nivel de ingresos bebían menos té. Tendían a comprarlo en los mercados mayoristas y estaban más dispuestos a sustituirlo por otras bebidas. En los últimos años el consumo general de té por estos grupos ha descendido, inclinándose hacia las marcas más baratas.

36. Los consumidores con un nivel medio de ingresos son los que más té beben, que suelen ser además más fuertes que los ingeridos por los consumidores de bajos ingresos. La tendencia dominante en el consumo ha sido también la de un cambio hacia los tés más caros y de mayor calidad.

37. Los consumidores de mayores ingresos bebían menos té que los de cualquier otro grupo, si bien, bebían los tés más fuertes y de mayor calidad y se mostraban más reacios a sustituir el té por otras bebidas.

Precios

38. Los precios del té son oficialmente controlados por el Comité Estatal de Estadísticas. Entre enero de 1997 y julio de 1998 los precios del té aumentaron gradualmente de forma paralela a los precios de otros alimentos. El aumento total durante este período fue del 22 por ciento. Esta situación experimentó un cambio espectacular en agosto de 1998 cuando los precios de los productos importados aumentaron considerablemente debido a la fuerte devaluación del rublo. Desde julio de 1999, los precios del té se han reducido de forma constante en términos de dólares de los EE.UU., aunque han experimentado un aumento en términos de rublos.

39. No obstante, el té sigue siendo la bebida más barata. Teniendo en cuenta el consumo medio de té al mes en gramos y la media de tazas bebidas a diario, es necesario un kilo de té seco para obtener 1 300 tazas de esta bebida. Así pues, en enero de 2000, una taza de té costaba, 0,11 rublos, precio muy inferior al de la leche (1,6 rublos), bebida que se sitúa inmediatamente después.

V. PERSPECTIVAS

40. El té es la bebida más popular en la Federación de Rusia. La demanda de té se ha estabilizado en unos niveles elevados. Las reformas económicas introdujeron cambios importantes en el mercado del té en Rusia, incluido un aumento del volumen de los tés de calidad importados. Si la tendencia observada en los últimos años continúa, puede esperarse la siguiente evolución:

• el volumen de importaciones oficiales de té variará entre 150 000 a 160 000 toneladas, pero puede crecer de forma importante si se pueden reducir las entregas ocultas (que suponen en la actualidad entre 40 000 y 60 000 toneladas);
• teniendo en cuenta los cambios de infraestructura, debería producirse un aumento del nivel de elaboración nacional del té, tanto desde el punto de vista tecnológico como cuantitativo (se prevé que los dos proyectos más importantes por sí solos aumenten la capacidad de producción en cerca de 65 000 toneladas);
• una reglamentación aduanera eficaz y el desarrollo de la elaboración doméstica reduciría aún más la cuota de las importaciones de té empaquetado y aumentaría las de té a granel;
• continuará la fuerte competencia entre los operadores del sector con una mayor diferenciación entre los productos y mayores inversiones destinadas a la promoción;
• el aumento del nivel de vida, junto con la estabilización económica, incrementará el consumo de té per cápita;
• es muy probable que aumente la demanda de tés más caros y de mayor calidad, y
• una mayor sensibilización de los consumidores sobre los efectos saludables del té haría aumentar el consumo.

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¹ Ley federal No. 201 sobre la cesta del consumidor en la Federación de Rusia en general de 20 de noviembre de 1999.

2 El estudio de mercado fue realizado por el Instituto para la Economía en Transición. El informe figura como documento CCP:TE 01/CRS.1. La información suministrada en este informe se basa en estadísticas oficiales, entrevistas con instituciones comerciales y resultados de encuestas entre los consumidores y los minoristas que se realizaron en marzo de 2000 en seis grandes ciudades (los centros federales y del oblast) en diferentes partes del país.

3 Referencia al documento CCP:TE 01/CRS.1.