La demanda de atún en conserva mejoró en los mercados mundiales durante 2018, mientras que los mercados desarrollados se mantuvieron estables para productos de calidad superior. Los mercados de atún no-en conserva continuaron con tendencias positivas, ya que los consumidores compran más filetes y menos pescado entero.

Oferta de materia prima

La oferta de barrilete aumentó en todo el mundo durante 2018, con mejores capturas  en la mayoría de las zonas de pesca en comparación con 2017. Excepto en los meses de julio a septiembre por el cierre de los DCP, las capturas fueron de moderadas a buenas en el Océano Pacífico central y occidental, manteniendo los precios del barrilete un 16 por ciento más bajo en 2018 que en 2017.

En el Pacífico Oriental, las capturas disminuyeron de enero a mayo de 2018 y mejoraron en junio y octubre. Los cierres de pesca de la CIAT fueron del 29 de julio al 6 de octubre y de noviembre de 2018 al 19 de enero de 2019. Estos cierres restringieron la pesca de Manta en un 41 y 59 por ciento de la flota pesquera, respectivamente. Durante los períodos de baja captura, las conserveras en Ecuador se abastecieron del Pacífico Occidental y el Océano Índico.

Las capturas de atún se mantuvieron estables en el Océano Índico, lo que hizo posible los transbordos regulares de materia prima congelada a Tailandia y Ecuador.

En el Océano Atlántico, las capturas de atún fluctuaron desde un nivel moderado entre enero y abril, hasta un nivel bajo en mayo de 2018, lo que elevó el precio de las materias primas para las conserveras europeas. Las capturas mejoraron desde agosto y se mantuvieron estables hasta noviembre, pero se debilitaron un poco en diciembre de 2018.

Las mejores capturas de barrilete y los ajustes de precio dieron como resultado mayores importaciones de pescado congelado por parte de las conserveras. En comparación con 2017, las importaciones totales de atún congelado (barrilete, aleta amarilla, albacora) en Tailandia aumentaron un 14 por ciento a 745 000 toneladas, y en China un 53 por ciento, alcanzando las 107 000 toneladas. Las importaciones totales de atún congelado fueron un 0,7 por ciento más bajas en Filipinas (140 000 toneladas). España importó un 10 por ciento menos de atún congelado crudo, hasta 150 500 toneladas, pero un 7,6 por ciento más de lomos cocidos (91 500 toneladas) en 2018.

Mercado de atún fresco y congelado (productos no-en conserva)

Este segmento de mercado de atún incluye productos de grado sashimi y no sashimi. Las especies de calidad superior en este mercado son el atún rojo, el ojo grande y el atún aleta amarilla, en forma de filetes, y de productos enteros, tanto frescos como congelados. Para el atún fresco entero/limpio, los dos principales mercados en el ranking fueron los Estados Unidos de América y Japón. Mientras que las importaciones en los Estados Unidos de América alcanzaron una meseta en 2018, la demanda de atún fresco importado en Japón se redujo significativamente.

Por el contrario, el mercado de filetes congelados se expandió mundialmente, tanto para productos de grado sashimi como no sashimi. En 2018, cerca de 130 000 toneladas de filetes de atún ingresaron al comercio internacional, un 3-5 por ciento más que en 2017. En los tres mercados importantes de los Estados Unidos de América, Japón y la UE28, las importaciones aumentaron de 3 a 13 por ciento en 2018 comparadas con 2017, con una participación combinada de 75-78 por ciento. La otra participación de mercado del 22-25 por ciento fue de la República de Corea, la Federación Rusa, China, Turquía y Suiza, que mostraron un crecimiento de 20-100 por ciento en las importaciones de filetes congelados durante el período de revisión en relación a 2017.

Estados Unidos de América

La demanda de los consumidores de atún no-en conserva fue positiva en 2018, respaldada por la estabilidad de los precios de importación. Hubo un incremento razonable respecto a 2017, por lo que las importaciones totales de atún no-en conserva estadounidenses en 2018 fueron un 6,2 por ciento superiores, alcanzando las 63 800 toneladas.

La demanda de aleta azul fresco de valor superior y de filetes de atún congelado aumentó en 2018 en relación al 2017. Las importaciones totales del fresco en 2018 se mantuvieron en el nivel de 2017, con 23 100 toneladas, pero con un aumento del 25 por ciento de la oferta del aleta azul de valor superior del Mediterráneo (2 130 toneladas) y un incremento del 2,5 por ciento de las importaciones de aleta amarilla (16 700 toneladas). Las importaciones estadounidenses de ojo grande disminuyeron un 17 por ciento. Las importaciones de atún congelado en los Estados Unidos de América consistieron en 3 600 toneladas de pescado limpio (+6 por ciento) y 37 100 toneladas de filetes congelados (+13 por ciento).

Japón

En el principal mercado de sashimi del mundo, el atún está perdiendo gradualmente su participación de mercado frente al salmón, que es preferido por las generaciones más jóvenes. El atún se ha transformado en un producto para ocasiones especiales y celebraciones. En 2018, las importaciones de atún fresco/refrigerado y congelado alcanzaron el mínimo de los últimos diez años, 13 600 toneladas y 155 000 toneladas, respectivamente. Sin embargo, las importaciones de filetes congelados crecieron un 10,6 por ciento a 52 500 toneladas en 2018. En los últimos años, la preferencia del atún local capturado en Japón, incluido el aleta azul del Pacífico, por sobre el pescado fresco importado, es notoria.

Unión Europea (Organización Miembro)

Las importaciones de atún no-en conserva de la UE28 aumentaron moderadamente en 2018, dominadas por los filetes congelados y con fuentes externas a la UE28. El mercado importó cerca de 23 000 toneladas de filete de atún congelado en 2018, cerca de 2,7 por ciento más que en 2017. Las importaciones aumentaron en Francia (+5 por ciento a 8 000 toneladas), los Países Bajos (+20 por ciento a 2 800 toneladas), Portugal (+38 por ciento a 1 600 toneladas) y Polonia (+100 por ciento a 910 toneladas), pero disminuyeron en España (-5 por ciento a 10 400 toneladas) e Italia (-7 por ciento a 4 000 toneladas). La demanda veraniega de filetes de atún también creció en los países de Europa Oriental.

Comercio de atún en conserva

Los productores y vendedores de atún en conserva expandieron su comercio en todo el mundo en 2018, ya que la oferta total de materia prima, particularmente de barrilete, se mantuvo estable a precios más baratos en comparación con 2017. Posteriormente, las importaciones aumentaron en muchos mercados grandes, medianos y pequeños a nivel mundial.

Exportaciones

Tailandia fue el principal exportador de atún en conserva/procesado, aumentando la oferta a los Estados Unidos de América, Egipto, Australia, Japón y Canadá. Las exportaciones tailandesas crecieron un 6 por ciento en 2018, mientras que las exportaciones de 2017 fueron un 13 por ciento más bajas que las de 2016. Las exportaciones tailandesas de atún en conserva crecieron hacia los mercados regionales de Asia/Pacífico y Medio Oriente.

El aumento nominal de las exportaciones de Ecuador fue el resultado de una menor captura en el Pacífico Oriental y la caída de las exportaciones al mercado principal, la UE28 (-3 por ciento); en particular la reducción del 23 por ciento en las exportaciones de lomos cocidos congelados a España. Sin embargo, las exportaciones de Ecuador registraron incrementos hacia Colombia (+34 por ciento a 21 300 toneladas), Argentina (+3 por ciento a 14 400 toneladas) y Chile (+0,3 a 8 800 toneladas).

España, un importante productor de atún procesado de calidad superior, mantuvo su fuerte dominio en el mercado de la UE28 y aumentó las exportaciones a Italia, Francia, Países Bajos, Alemania y Bélgica. China incrementó las exportaciones a la UE28 en un 73 por ciento, principalmente en forma de lomos cocidos. Las exportaciones de lomos cocidos también crecieron de Indonesia a Tailandia y la UE28, mientras que la oferta de atún en conserva de Indonesia fue mayor en los mercados de Oriente Medio.

Importaciones

Los precios más bajos de las materias primas generaron una mayor demanda de atún en conserva en muchos mercados, tanto grandes como pequeños. Las importaciones totales aumentaron de forma moderada en todos los principales mercados. La tendencia positiva de la demanda de atún procesado de calidad superior también se mantuvo en los mercados de Estados Unidos de América y la UE28.

América del Norte y del Sur

En 2018, las tendencias de las importaciones estadounidenses fueron positivas para el atún en conserva convencional, así como para el atún de calidad superior en bolsas/recipientes/paquetes. Casi el 22 por ciento o 45 200 toneladas de estas importaciones en 2018 consistieron de productos de atún en bolsa de valor agregado y otros productos de valor agregado, en comparación con el 19 por ciento o 38 200 toneladas en 2017. Las importaciones de albacora de calidad superior (incluso en bolsa) aumentaron un 18 por ciento, de 28 200 toneladas en 2017 a 33 000 toneladas en 2018. Esta tendencia confirma una creciente demanda de productos de mayor valor en el mercado estadounidense.

En general, todas las importaciones de conservas de atún claro (barrilete y aleta amarilla) también aumentaron de 99 400 toneladas en 2017 a 122 800 toneladas en 2018. Casi el 64 por ciento consistió en atún en salmuera.

En Canadá, las importaciones de atún en conserva aumentaron un 4 por ciento a 32 800 toneladas en 2018. Las importaciones de atún en conserva en América Latina crecieron en Colombia (+26 por ciento a 32 200 toneladas) y Argentina (+10 por ciento a 18 200 toneladas), pero disminuyeron en Chile (-3 por ciento a 19 100 toneladas).

Unión Europea (Organización Miembro)

En general, la demanda de atún en conservas/procesado en la UE28 se mantuvo débil durante 2018, con un aumento marginal en las importaciones totales, lo que podría atribuirse al comercio dentro de la UE28 por parte de los productores europeos. Los tres principales proveedores de atún procesado para el mercado de la UE28 fueron Ecuador, España y Filipinas.#. Entre ellos, las exportaciones solo aumentaron un poco desde España, lo que indica la inclinación del mercado hacia productos de mayor valor, mientras que las importaciones extra-UE28 consistieron principalmente en lomos cocidos y productos en conservas convencionales que registraron una tendencia negativa (-0,22 por ciento a 513 000 toneladas) en comparación con 2017.

Entre los principales mercados, las importaciones aumentaron un 9,6 por ciento en Italia a 129 200 toneladas y un 4,7 por ciento en España a 128 200 toneladas, pero disminuyeron en el Reino Unido (-12,5 por ciento a 104 200 toneladas). Las importaciones del mercado francés se mantuvieron estables en 99 900 toneladas (+0,14 por ciento). Las importaciones crecieron en Alemania un 8,7 por ciento a 92 000 toneladas. A pesar de la moderación general de los precios de las materias primas y el estado arancelario preferencial para Ecuador y Filipinas, las importaciones de estos proveedores disminuyeron.

Otros en Europa

En Suiza, las importaciones de atún en conserva disminuyeron levemente (-0,75 por ciento) a 9 100 toneladas. Sin embargo, el mercado de la Federación de Rusia, sensible al precio, aumentó las importaciones un 12 por ciento a 4 700 toneladas, durante el período de revisión. Las importaciones también crecieron un 2 por ciento en el pequeño mercado noruego a 2 000 toneladas.

Asia/Pacífico y otros mercados

En 2018, la demanda de conservas de atún aumentó en los mercados establecidos y emergentes de Asia/Pacífico. En los dos mercados desarrollados regionales, las importaciones crecieron, pero levemente en Japón, a 39 400 toneladas (+3,5 por ciento) y en Australia a 47 100 toneladas (+ 3,3 por ciento). Una materia prima más barata también impulsó la producción nacional en Japón. En el sudeste asiático, las importaciones aumentaron un 31 por ciento a 3 200 toneladas en Malasia, un 8,4 por ciento a 2 300 toneladas en Singapur, un 28 por ciento a 1 500 toneladas en la República de Corea y en Myanmar pasaron de solo 80 toneladas en 2017 a 1 500 toneladas.

La demanda de los consumidores por conservas de larga duración aumentó en los mercados urbanos en desarrollo del sur de Asia. Las importaciones en Sri Lanka crecieron casi un 100 por ciento en 2018. En Bangladesh, ahora hay disponible una amplia gama de conservas importadas en los supermercados de categoría media y alta de la ciudad capital, Dhaka, que tiene una población de 20 millones.

Precio

Los precios del barrilete comenzaron a disminuir en la mayoría de las áreas pesqueras desde julio de 2018. En particular, el precio promedio de importación del barrilete congelado (CFR Bangkok) desde julio a septiembre de 2018 fue cerca de un 30 por ciento menos que en el período correspondiente a 2017, mientras que el promedio anual de 2018 estuvo un 15-16 por ciento por debajo de 2017. La tendencia a la baja de los precios en Tailandia también redujo los precios en el Océano Índico y otras regiones pesqueras, pero los precios del aleta amarilla se mantuvieron firmes con leves aumentos.

Para el atún no-en conserva, los precios de los lomos frescos y congelados se mantuvieron firmes a lo largo de 2018. Durante fin de año, un período de elevado consumo, los precios mayoristas de los lomos de aleta amarilla frescos alcanzaron los USD 15,00 por libra y más, en la costa oeste de Estados Unidos de América.

Perspectivas

El año en curso comenzó con el aumento de los precios de barrilete debido al bajo nivel de captura en los océanos Pacífico e Índico. La pesca en el Pacífico Occidental y Central comenzó por debajo del promedio por el clima desfavorable de enero a febrero 2019, aunque empezó a mejorar en marzo. El precio del barrilete para Bangkok ya aumentó a USD 1 450 por tonelada en marzo, pese a que los inventarios de los congelados en Tailandia parecían ser buenos.

La pesca en el Pacífico Oriental también fue pobre y las conserveras de Manta ahora sufren escasez de materias primas. Los precios en muelle del barrilete aumentaron a USD 1 600 por tonelada y se espera que sigan subiendo. Las capturas en el Océano Índico también bajaron con el aumento de los precios del barrilete, pero los precios del aleta amarilla disminuyeron levemente. A partir de abril, el precio del barrilete congelado ya alcanzó los USD 1 650 por tonelada, lo que indica una menor oferta, que impactará sobre los precios de los productos finales.

Se espera que la demanda de sashimi de atún en el principal mercado de atún no-en conserva, Japón, aumente durante los meses del festival de primavera de abril y mayo. Con la llegada de los meses más cálidos en Occidente, habrá una mayor demanda de filetes y postas hasta el final del verano.