La demanda fue lenta en los mercados tradicionales de atún en conserva durante enero-setiembre de 2016, lo que provocó menores importaciones en los mercados occidentales. Sin embargo, los mercados en desarrollo del Medio Oriente, el este asiático y América Latina mantuvieron un crecimiento razonable de las importaciones de atún en conserva durante el período considerado. Los precios de la materia prima, especialmente para el barrilete, se debilitaron durante octubre-noviembre de 2016. No obstante, los precios del barrilete y aleta amarilla comenzaron a subir a partir de diciembre de 2016, ya que la recuperación de la oferta sigue siendo lenta y la demanda mejora en los mercados tradicionales.

Oferta

El cierre de la pesca con dispositivos de concentración de peces (DCP) en el Pacífico Central Occidental (PCO) fue de julio a octubre de 2016. Sin embargo, incluso después de la reapertura, la pesca se mantuvo lenta. Los inventarios de congelados en las conserveras tailandesas fueron más que adecuados, ya que se produjeron fuertes desembarques desde el Océano Índico durante el período de cierre de los DCP en el PCO. La falta de demanda bajó los precios del barrilete a US$1 400 por tonelada, costo y flete (CFR) en Tailandia en noviembre de 2016, aunque todavía esto sigue siendo superior a los US$300-400 de noviembre de 2015. Los precios comenzaron a subir a principios de diciembre de 2016.

En el Pacífico Oriental, la segunda veda pesquera comenzó el 18 de noviembre de 2016 y continuará hasta el 31 de enero de 2017. Mientras que las capturas de barrilete fueron moderadas, las de aleta amarilla fueron pobres. Los precios se están debilitando para ambos debido a que las conserveras ecuatorianas tienen suficientes inventarios de materia prima.

Las capturas bajaron en el Océano Índico, donde las conserveras regionales mantienen grandes almacenamientos de materia prima congelada. Las actividades de transbordo siguen siendo elevadas para Tailandia y la oferta más alta de Bangkok subió los precios tanto para el barrilete como para el aleta amarilla.

La pesca en el Océano Atlántico fue entre moderada y pobre, y los inventarios de materia prima en las conserveras locales cayeron a niveles moderados. Subsecuentemente, los precios del barrilete y aleta amarilla aumentaron.

Las menores capturas en los océanos Índico y Atlántico estimularon los precios europeos de barrilete y aleta amarilla. El precio de los lomos de aleta amarilla semi-procesados, doblemente limpiados y cocidos, se mantuvo estable, a un nivel alto.

Mercado de atún fresco y congelado (atún no-en conserva)

Resumen de mercado

La demanda de atún no-en conserva fue positiva tanto en el mercado japonés como en el estadounidense durante los primeros nueve meses de 2016. Las importaciones aumentaron durante este período comparado con el mismo período de 2015. Las importaciones de atún fresco crecieron 11 por ciento en Japón, mientras que las estadounidenses lo hicieron un 4 por ciento. La demanda importadora de filetes de atún congelados (que tienen una mayor vida útil) subió en ambos mercados.

EEUU

En contraste con la caída de la demanda de conservas de atún, los productos no-en conserva mantienen una tendencia positiva de mercado durante 2016. EEUU importó cerca de 42 400 toneladas de atún fresco y congelado durante enero-setiembre de 2016, por un valor de US$ 439,2 millones, lo que representó un crecimiento del volumen de 8,7 por ciento. Dentro de estas importaciones, los filetes de atún congelados tuvieron una participación del 51 por ciento, seguidos por el atún fresco/refrigerado entero y limpio (43 por ciento). El resto estaba compuesto principalmente por aleta amarilla, ojo grande y aleta azul congelados sin cabeza y sin vísceras (H&G).

Las importaciones estadounidenses de lomos/filetes crudos congelados aumentaron 12,6 por ciento, a 21 600 toneladas, comparadas con el mismo período de 2015. El precio promedio de importación se mantuvo estable en US$11 por kg. Aumentó la oferta proveniente de Filipinas, Tailandia y China, pero la oferta del principal exportador, Indonesia, disminuyó 14 por ciento debido a la escasez de materia prima, tras la estricta aplicación de las regulaciones de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en este país.

Japón

La demanda del consumidor japonés de sashimi de atún, tanto de aleta azul de alta calidad como de ojo grande de valor medio, mejoró en 2016. Sin embargo, hubo una caída del 5 por ciento del total de las importaciones de atún congelado entero debido a las menores capturas de ojo grande y barrilete. La demanda de lomos de atún congelados también se mantuvo estable, y las importaciones aumentaron 3 por ciento interanual, llegando a un total de 31 200 toneladas. Los lomos de atún congelados son a menudo preferidos por los mayoristas y minoristas debido a su vida útil más larga.

Las promociones y descuentos otoñales en los supermercados para el ojo grande y el aleta azul estimulan una mayor demanda de sashimi. La demanda de los consumidores mejoró aún más a fines de 2016, ya que es el período tradicional para el consumo sashimi de atún.

Mercado de atún en conserva

Resumen de mercado

Durante los primeros nueve meses del año, Tailandia, Ecuador, España, China e Indonesia se mantuvieron como los cinco principales exportadores de atún procesado y en conserva en el mercado mundial. Tailandia registró una caída de las exportaciones, mientras que todos los demás países presentaron tendencias positivas.

Durante los primeros nueve meses de 2016, Ecuador mantuvo su crecimiento exportador, pero sólo con un incremento del 1 por ciento en términos de volumen, ya que la oferta a España, principal mercado de la UE, cayó 13,3 por ciento debido a la menor demanda de lomos cocidos de la industria conservera. Sin embargo, las exportaciones de Ecuador aumentaron a los Países Bajos (+24 por ciento) y Alemania (+5,3 por ciento). En noviembre de 2016, Ecuador y la UE firmaron un nuevo acuerdo comercial que permite continuar exportando atún de Ecuador con arancel cero en los próximos años, aportando cierto grado de estabilidad al mercado.

Las exportaciones españolas de atún procesado, cuya mayoría son productos de alto valor, aumentaron 5 por ciento en cantidad, pero declinaron en igual porcentaje en valor debido a los precios de mercado debilitados. Las exportaciones al Reino Unido y Alemania se ubicaron 2 por ciento y 52 por ciento por debajo de las de 2015.

Al enfocarse más en la producción de lomos cocidos, China aumentó 8,5 por ciento las exportaciones, a un total de 64 100 toneladas durante los primeros nueve meses de 2016, comparado con el mismo período de 2015. Las exportaciones cayeron 12,6 por ciento al mercado estadounidense, aunque esta disminución se compensó con el incremento del 62 y 77 por ciento de la oferta a Portugal y España, respectivamente.

En Mauricio, que depende ampliamente de los mercados de la UE y EEUU, las exportaciones de atún en conserva disminuyeron 6 por ciento durante enero-setiembre de 2016 en comparación con el mismo período de 2015.

La escasa demanda de los consumidores de conservas de atún en los grandes mercados tradicionales de América del Norte y la UE extendió la incertidumbre sobre el comercio mundial de atún en conserva. Las importaciones de lomos cocidos también sufrieron, ya que los reprocesadores estadounidenses y de la UE se mantuvieron conservadores a la hora de adquirir materia prima durante 2016.

América del Norte

Durante los primeros nueve meses de 2016, las importaciones estadounidenses y canadienses de atún en conserva y procesado disminuyeron 11 por ciento y 8 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo período de 2015. La débil tendencia de la demanda observada para el atún procesado durante el primer semestre de 2016 persistió en el tercer trimestre. En general, en los primeros nueve meses de 2016, las importaciones estadounidenses de atún procesado cayeron 10,4 por ciento interanual, y los volúmenes disminuyeron de los cinco principales proveedores.

Las importaciones de lomos cocidos para reprocesar en productos de alto valor disminuyeron 9 por ciento, a 47 400 toneladas. La oferta importadora de carne magra de atún en salmuera también disminuyó 17 por ciento, a 57 400 toneladas, y la de atún en bolsa cayó 7 por ciento, a 25 000 toneladas. Únicamente aumentaron las importaciones de carne blanca en conserva (albacora), a 21 000 toneladas, comparadas con las 20 500 toneladas importadas durante idéntico período de 2015.

UE

En la UE, el sector de las conservas mostró poco interés del comprador durante todo el 2016. Aunque los datos totales sobre el comercio de la UE de enero-setiembre de 2016 aún no están disponibles, los datos individuales de España, Francia y Alemania muestran menores importaciones durante el período observado.

Las importaciones británicas de atún en conserva aumentaron 4 por ciento durante el período de revisión. Sin embargo, la demanda de conservas de atún parece haber disminuido en el comercio minorista. Según la última encuesta realizada por la empresa de investigación de mercado Nielsen, los principales supermercados Tesco, Asda, Sainsbury y Mirrison, mostraron una baja demanda de conservas de atún durante el año pasado. A pesar de estos resultados, algunas tiendas minoristas incrementaron sus ventas, lo que refleja un patrón de demanda sensible a los precios en el mercado. El atún es la segunda mayor especie consumida en el Reino Unido después del salmón.

Europa

La tendencia de las importaciones fue variada en los países no comunitarios de Europa. Las importaciones de atún en conserva de Noruega aumentaron 17 por ciento, a 2 655 toneladas y en la Federación Rusa 10 por ciento, a un total de 4 000 toneladas, durante los primeros nueve meses de 2016, comparadas con igual período de 2015. En Suiza disminuyó 5 por ciento, a 7 300 toneladas.

Australia y Asia

En Australia, un mercado importador de alto valor, las importaciones disminuyeron 13 por ciento, a un total de 33 000 toneladas, por la debilidad de la moneda australiana frente al dólar estadounidense. Las importaciones de Tailandia, Indonesia y Filipinas disminuyeron en Australia durante los primeros nueve meses de 2016, comparadas con igual período de 2015.

Durante enero-setiembre de 2016, los exportadores asiáticos de conservas de atún aprovecharon las mejores oportunidades de ventas en el este asiático y en Medio Oriente.

Japón es un mercado importante para el atún procesado y en conserva en Asia. Las importaciones aumentaron en Japón (+6 por ciento) y entre las 44 300 toneladas de atún procesado importado por Japón, 3 700 toneladas correspondieron a productos secos cocidos de katsuobushi, importados de Filipinas, China, Vietnam y Maldivas.

Tailandia, el mayor importador de materia prima de atún, compró 13 por ciento más de lomos cocidos, 26 000 toneladas, para reprocesar durante el período observado. China, Vietnam e Indonesia fueron los principales proveedores.

Las importaciones de atún en conserva para consumo directo también aumentaron 10 por ciento en China y 12 por ciento en Singapur, comparadas con enero-setiembre de 2015.

El informe analiza el mercado para el periodo enero - diciembre 2016