Русский запад – злаковое место на зерновой карте России

4-5 июля в Калининграде прошла Балтийская зерновая ассамблея-2024, в которой приняли участие лидеры национального зернового сектора, руководители ведущих компаний, работающих на рынке зерна и продуктов его переработки, логистических и стивидорных предприятий, а также ведущие сельхозпроизводители из различных регионов России.

Эксперты обсудили первые результаты завершившегося зернового сезона, качество урожая пшеницы в 2024 году, прогнозы экономического развития России на ближайшую перспективу, а также особенности российского экспорта и основные тенденции на ключевых мировых рынках сбыта.

Министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов рассказал об итогах сельскохозяйственного сезона 2024 года, особенностях местного земледелия и акцентировал внимание на том, что, несмотря на текущие сложные транспортно-логистические условия, регион продолжает активно наращивать экспорт зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки.

«Благодаря усилиям калининградских аграриев в общероссийском рейтинге мы занимаем сегодня лидирующие места по показателям урожайности зерновых. По итогам 2023 года Калининград стал вторым (после Краснодарского края) по урожайности ячменя – 48,5 ц/га, четвертым – по урожайности озимой пшеницы (58 ц/га) и седьмым в России по совокупной урожайности зерновых и зернобобовых (54,5 ц/га)», – подчеркнул Артём Иванов.

«Калининградская область также крупнейший производитель зерновых среди субъектов Северо-Западного округа: за последние пять лет на нашу долю пришлось почти 60% валового сбора СЗФО, а основной зерновой культурой стала пшеница. Регион также обладает существенным потенциалом по производству и переработке масличных культур, которые, как идеальный предшественник зерновых, повышают их урожайность в зависимости от климатических условий и технологии выращивания от 10 % до 35 %» – резюмировал министр.

Игорь Шпаков, консультант Московского отделения ФАО, представил подробный доклад о состоянии мирового рынка зерновых, а также прогнозную информацию по основным товаропроизводящим странам и регионам на базе данных Информационной системы сельскохозяйственного рынка ФАО (АМИС).

Он отметил, что в последнем выпуске «Глобального доклада о продовольственных кризисах», подготовленном при участии ФАО, отмечается резкое усугубление проблемы острой формы отсутствия продовольственной безопасности.

«В 2023 году около 282 млн. человек в 59 странах и территориях столкнулись с острым голодом. В мировом масштабе их число за год выросло на 24 млн. человек.. При этом основными негативными факторами, подрывающими продовольственную безопасность, по-прежнему являются вооруженные конфликты, экономические потрясения и экстремальные погодные явления», – пояснил эксперт.

Говоря о перспективах урожая нынешнего сезона, Игорь Шпаков отметил, что ситуация с предложением зерновых в мире сохранится на приемлемом уровне. «В настоящее время совокупный объём производства зерновых ожидается на уровне 2 846 млн. тонн, лишь незначительно сократившись по сравнению с рекордными показателями сезона 2023–2024 годов. Прогнозируется уменьшение объемов производства таких основных зерновых культур, как кукуруза и пшеница. Объём потребления зерновых в мире в наступившем сезоне вырастет на 0,5 % по сравнению с прошлым годом, достигнув нового рекордного уровня в 2 851 млн. тонн.

Как ожидается, объём торговли зерновыми в мире в сезоне 2024– 2025 годов снизится на 1,3 % и достигнет 481 млн. тонн. Основной причиной такого тренда станет сокращение международной торговли кукурузой, пшеницей и ячменем. В то же время прогнозируется устойчивый рост экспортных контрактов на поставку риса», - проинформировал аудиторию представитель ФАО.

Комментируя ситуацию с ценами на основные сельскохозяйственные культуры, Игорь Шпаков отметил, что среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в мае составило 118,7 пункта, что на 6,3 % выше его апрельского уровня, но все еще на 10,6 пункта ниже соответствующего значения, зафиксированного в мае 2023 года.

ФАО убеждена, что свободная торговля зерновыми имеет ключевое значение для развития международного сотрудничества в агропродовольственной сфере с целью ликвидации голода, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства в глобальном масштабе. Очевидно, что в интересах всех без исключения государств - способствовать эффективному функционированию рынков сельскохозяйственной продукции. Поэтому ФАО намерена и далее поддерживать и развивать систему АМИС как эффективную площадку обеспечения прозрачности рынков продовольствия и скоординированных действий в периоды рыночной неопределенности», – сказал в заключение Игорь Шпаков.

Владимир Петриченко, директор аналитической компании «ПроЗерно», в развернутом докладе об итогах зернового года, подчеркнул, что драйвером российского сельскохозяйственного экспорта в настоящее время являются зерновые и масличные.

По его мнению, оценка результатов ярового сева под урожай 2024 выявила серьезный недосев на Урале и Северном Кавказе. В целом по России посевные площади по зерну составили 45 757 тыс. гектаров - самый низкий показатель с 2014 года.

«Зерновые балансы в стране в наступившем сезоне будут положительными и по пшенице, и по кукурузе. Всего по России (без учета Крыма) мы ожидаем урожай пшеницы на уровне 83 млн. тонн (91,5 млн. тонн год назад), при этом прогноз экспорта очень высокий – 48 млн. тонн (54 млн. тонн в прошлом сезоне), что приведёт к сокращению запасов пшеницы до рекордных 7,74 млн. тонн (11,12 млн. тонн год назад).

В целом очень низкие запасы зерна на свободном рынке станут одной из особенностей наступившего сезона, что будет поддерживать высокую вероятность обвального сокращения экспортного потенциала России до 27% (на 19-20 млн. тонн).», – подытожил Владимир Петриченко.

Андрей Клепач, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, поделился прогнозом развития экономики России на 2024 год. По его словам, в мае 2024 г. промышленное производство в России выросло на 1,8% по сравнению с апрелем, что стало максимальным месячным приростом с декабря 2021 года.

«В ближайшие годы дефицит бюджета будет существенно выше, чем предусмотрено властями на период 2024-2026 гг. К середине 2024 года рубль существенно укрепился в результате сокращения импорта. однако по мере снижения нефтяных цен, а также возможного восстановления импортных поставок обменный курс может ослабнуть к концу года.

Экономика страны продолжает испытывать дефицит трудовых ресурсов, а ускоренный рост заработных плат формирует условия для потенциального инфляционного давления и высоких кредитных ставок. По оценке ВЭБ, дополнительные доходы бюджета за 2025-2030 годы от введения новой системы налогообложения физических лиц могут составить 3 триллиона рублей. При этом к 2030 году доля работающих людей, доходы которых облагаются по ставке 15% и выше, повысится с текущих 3,2% до 13,2%.», - сообщил представитель ВЭБ.РФ.

Андрей Клепач отдельно отметил, что сельское хозяйство в России в обозримой перспективе будет демонстрировать стабильный рост на уровне 2-4% в год (2,8% в среднем за последние 15 лет). В базовом сценарии объем производства за 2022-2030 годы вырастет на 29%.

«Несмотря на политику Банка России по повышению учетной ставки, мы наблюдаем сохранение высоких темпов кредитования за счёт бюджетных субсидий. Дополнительными факторами роста в сельском хозяйстве также станет широкое внедрение передовых технологий (в том числе выведение на рынок новых сортов и гибридов растений повышенной урожайности, более продуктивных пород скота и птицы), технологическая модернизация и цифровизация производства с применением ресурсосберегающих технологий, расширение посевных площадей благодаря вводу в оборот резервных сельхозугодий», – констатировал спикер.

Инна Зайченко, первый заместитель Директора ФБГУ «Центр оценки качества зерна», рассказала участникам ассамблеи, что с территории только  Северо-Западного федерально го  округа за 2023-2024 сельскохозяйственный год было экспортировано 2,7 млн. т зерна. Основными направлениями стали: ЕС - 929 тыс. т. (+70% к 2022 - 2023 гг.); Африка – 483 тыс. т. (в 69 раз больше, чем в 2022 - 2023 гг.) и Латинская Америка – 384 тыс. т. (+32% к 2022 - 2023 гг.)».

Ксения Боломатова, заместитель генерального директора АО «Объединенная Зерновая Компания», представила доклад, посвящённый вопросам развития экспортной инфраструктуры российского зернового рынка: наращиванию мощностей зерновых терминалов, повышению пропускной способности железных дорог.

Эксперт отметила, что Россия – это крупный производитель зерна и мировой лидер по экспорту пшеницы с ежегодным ростом производства на 3% и увеличением экспортного потенциала на 5% в год. «При сохранении текущих темпов роста урожайности производство зерновых в России может побить новые рекорды. Для наращивания экспорта существующих портовых мощностей по перевалке зерна будет уже недостаточно. В 2023 году зерновые терминалы глубоководных портов Азово-Черноморского бассейна отработали на пределе возможностей: их загрузка составила 97%», – уточнила Ксения Боломатова и добавила, что сейчас усилия участников зерновой отрасли сконцентрированы на развитии товаропроводящей экспортной инфраструктуры.

Участники  ассамблеи также посетили зерновой терминал и элеватор в порту Калининграда. По мнению экспертов, возможности терминала полностью обеспечивают сельхозпроизводителей региона надёжными каналами беспрепятственного экспорта продукции АПК в любую точку мира.

Озвученные в ходе конференции участниками мнения и высказанные озабоченности отражали общую картину, сложившуюся на международном зерновом рынке, который находится в несколько выжидательной позиции – как со стороны экспортеров, так и импортеров. Это вызвано непростым экономическим положением определенных стран, продолжающимися региональными конфликтами, а также неопределенными перспективами урожая основных культур в сезоне 2024/25 гг.

В России в связи с весенними возвратными заморозками и засушливыми условиями в южных регионах большинство представителей отрасли прогнозирует сокращение урожайности и общего валового сбора зерна в текущем году. Кроме того, с учётом экономической конъюнктуры на первом плане по-прежнему находятся риски обеспечения непрерывных поставок качественных средств производства для АПК, особенно в тех областях, где традиционно велик импорт –  семян, техники, средств защиты растений.

ФАО традиционно принимает участие в этом экспертном и деловом форуме. Презентации представителей Организации встречают неизменный интерес со стороны участников, а российские эксперты руководствуются в своей работе статистическими данными и прогнозами системы АМИС.

*  *  *

НАША СПРАВКА

Балтийская зерновая ассамблея –  одно из важнейших мероприятий отрасли, которое собирает представителей всех аграрных регионов России: от Калининграда до Приморского края. Эта профессиональная дискуссионная площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет тесных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. В ходе насыщенной деловой программы ключевые участники зерновой отрасли подводят предварительные итоги завершающегося с/х сезона и строят планы на будущее. В этом году конференция в очном формате собрала  более 150 участников.