Алтайская нива на старте нового сезона: ФАО на главном зерновом форуме Сибири
28 февраля - 1 марта в г. Белокуриха Алтайского края прошла XVII Зимняя зерновая конференция. Организаторами мероприятия, традиционно проводимого при поддержке правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства России, стали Союз зернопереработчиков Алтая, аналитическая компания «ПроЗерно» и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Эксперты обсудили первые результаты текущего зернового сезона, качество урожая пшеницы в 2023 году, прогнозы экономического развития России на ближайшую перспективу, а также особенности российского экспорта и основные тенденции на ключевых мировых рынках сбыта.
Открывая работу конференции, министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин рассказал об итогах сельскохозяйственного сезона 2023 года. «Мы вошли в первую десятку регионов РФ по производству зерновых, хотя из-за неблагоприятных погодных условий урожай снизился на 20%, а общая урожайность оказалась на 3 центнера с гектара меньше в сравнении с 2022 годом. При этом по гречихе край остается в числе лидеров – объем производства составил 835 тысяч тонн, что на 13% выше прошлого года, а общая доля региона на российском рынке по данной культуре достигла 60%», – подчеркнул Сергей Межин.
По данным алтайского Минсельхоза, производство зерновых в крае по-прежнему превышает внутреннюю потребность, оцениваемую в 3,5 млн тонн. По итогам 2023 года было экспортировано 1,5 млн тонн зерна, основу которого составили пшеница, гречиха, ячмень и зернобобовые. «В рейтинге регионов Сибирского федерального округа Алтайский край находится на втором месте по экспорту с показателем около 600 млн долларов США», – резюмировал министр.
Игорь Шпаков, консультант московского Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией, представил статистическую и прогнозную информацию о глобальном рынке зерна по основным товаропроизводящим странам и регионам.
«Экономические потрясения, как показал анализ по итогам прошлого года, являются более значимой причиной распространения голода, чем внутренние и региональные вооружённые конфликты. Как следствие, несмотря на снижение мировых цен на продовольствие в годовом исчислении, внутренние цены во многих странах остаются высокими на фоне низких валютных резервов и невозможности наращивать закупки импортных продовольственных товаров. Кроме того, такие экстремальные погодные явления, как затяжные дожди, тропические штормы, циклоны, наводнения, засухи и повышенная изменчивость климата также остаются весомыми негативными факторами, подрывающими продовольственную безопасность.
В этой связи ФАО большое значение уделяет зерновому сектору, имеющему огромное значение для экономик целого ряда стран, обеспечивая их продовольственную безопасность, экспортные доходы, развитие сельского хозяйства и сырьевую базу для смежных отраслей промышленности. Именно поэтому в Организации уже долгие годы действует Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС), позволяющая получать самую последнюю информацию о производстве, потреблении, торговле и запасах основных сельскохозяйственных культур», – пояснил эксперт.
Говоря об особенностях урожая нынешнего сезона, Игорь Шпаков отметил, что в 2023 году «климатические качели» привели к тому, что Аргентина значительно сократила экспорт основных зерновых товарных позиций из-за низкого урожая, сильно пострадавшего от многомесячной засухи. Однако на настоящий момент страна имеет очень хорошие шансы на получение близкого к рекордному урожаю кукурузы и сои.
Комментируя ситуацию на мировом рынке риса, представитель ФАО отметил, что за последнее десятилетие Индия стала крупнейшим мировым экспортером этой зерновой культуры с долей рынка в 40%. Однако на фоне роста внутренних цен летом 2023 года ей пришлось ввести запрет на экспорт большинства сортов белого риса, за исключением басмати. В результате поставки риса из Индии сократились на 80%, что поддерживает мировые цены на эту культуру на высоком уровне (за 2023 год рост составил 21%).
«По прогнозу ФАО, в предстоящем сезоне объем потребления зерновых в мире ожидается на уровне 2 млрд 822 млн тонн (из них на фуражные зерновые придётся 1,5 млрд тонн), что будет на 1,2% выше показателя сезона 2022-2023 годов. Вместе с тем глобальная торговля зерновыми, кроме кукурузы, снижается. Прогнозируемый объем торговли ими в мире в сезоне 2023/24 оценивается в 480 млн тонн, что пока на 0,8% выше аналогичного показателя прошлого периода», – сказал в заключение Игорь Шпаков.
Андрей Клепач, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, поделился прогнозом развития экономики России на 2024 год. По словам эксперта, основные экономические индикаторы в стране позволяют надеяться на позитивную динамику. «Мы наблюдаем мощную волну потребительского спроса за счет сферы услуг, а также развития общественного питания, которое выросло даже сильнее, чем розничная торговля. К росту потребительского спроса нас привел дефицит рабочей силы и повышение реальной заработной платы. В этом году увеличение доходов домохозяйств также будет достаточно заметным».
Андрей Клепач отдельно отметил, что инфляция в прошедшем году оказалась выше ожиданий, что явилось результатом не столько перегрева экономики и возросших доходов населения, сколько эффектом падения курса рубля. Стабилизация национальной валюты зависит как от повышенных кредитных ставок, так и от обязательной продажи экспортными компаниями части своей валютной выручки. «В целом можно констатировать, что экономика России умело адаптируется к складывающимся внешним условиям, однако в обозримой перспективе правительству придется иметь дело с новыми вызовами и уметь оперативно на них реагировать», – констатировал спикер.
Евгений Гавриленков, партнер GKEM Analytica, главный редактор Экономического журнала ВШЭ, отметил, что инвестиции в национальную экономику росли последние три года довольно высокими темпами, и скорее всего, в текущем году они продолжат увеличиваться, опережая динамику восстановления ВВП.
«Вместе с тем идея, что укрепление рубля как-то способствует торможению инфляции, не всегда работает. Курс рубля в текущей ситуации должен позволять правительству собирать достаточно доходов, в первую очередь, нефтегазовых. В этом смысле коррекция курса рубля будет и дальше позволять отчасти компенсировать существенно увеличившиеся расходы бюджета», – заключил аналитик.
Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в развернутом докладе об итогах зернового года, подчеркнул, что драйвером российского сельскохозяйственного экспорта в настоящее время являются зерновые и мука. Кроме того, растут поставки мяса и готовых мясопродуктов, благодаря чему Россия впервые в истории стала нетто-экспортером по данной категории в долларах США.
«По весу мясной продукции мы давно нетто-экспортеры, но в 2023 году и по стоимости экспорт мяса превысил импорт. Больше всего, на 8 млрд долларов США, этого продовольствия едет в Китай» – отметил эксперт.
Спикер акцентировал внимание на том, что с 15 февраля (начало действия экспортной квоты) до конца июня с.г. российским компаниям потребуется вывезти 19 млн тонн пшеницы. «Это количество само по себе гигантский объем – в прошлом году мы вывезли 18,4 млн тонн, и это уже тогда был рекорд. В оставшееся время российским аграриям надо вывезти еще больше, чтобы достичь запланированной цифры в 52 млн тонн, что позволит разгрузить достаточно напряжённый текущий баланс по пшенице», – детализировал Дмитрий Рылько.
Владимир Петриченко, директор компании «ПроЗерно», подробно рассказал аудитории о перспективах окончания зернового сезона 2023-2024. «Росстат буквально сегодня ночью разместил окончательные итоги урожая, – отметил спикер. – Официальные данные составляют 144,9 млн тонн зерна и зернобобовых. По пшенице Россия достигла второго по величине результата – 92,83 млн тонн, также получен рекордный урожай кукурузы – 16,62 млн тонн. За счет начавшегося в 2022 году роста производства муки в текущем сезоне её экспорт может превысить 1 миллион тонн. Сейчас больше всего российской муки экспортируется в Афганистан».
Эксперт отметил, что достигнутые темпы экспорта вселяют определённую уверенность: «Мы на 8-9 млн тонн опережаем прошлогодние показатели. Хотя здесь присутствует и некоторая озабоченность. Так, тройка лидеров по импорту из России выглядит следующим образом: Египет, Турция, Иран. К сожалению, эти страны обладают относительно низкой платежеспособностью. Например, на тендерах GASC (Египет) российская пшеница закупается с отсрочкой оплаты в 270 дней», – констатировал руководитель аналитического агентства.
«В целом, если все факторы сложатся правильно, то на свободном рынке зерна в России в конце сезона конечных запасов будет порядка 13-14 млн тонн, из них 7-8 млн тонн пшеницы. Это очень хорошо, и вполне сопоставимо с 2018-2020 годами. В ближайшие два-три месяца картина будет постепенно меняться. Мы сейчас имеем неприятный для цен низкий рынок покупателя, но в обозримой перспективе будет достигнут необходимый баланс, и цены на зерновые могут начать плавный отскок», – подытожил Владимир Петриченко.
Алексей Маслов, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, рассказал об особенностях работы на агропродовольственных рынках КНР и Юго-Восточной Азии. «Если говорить о сотрудничестве России и Китая, то надо понимать, что обе страны соприкасаются с самыми неразвитыми регионами. Основные наши партнеры – это северо-восточные провинция Китая, а именно три региона с совокупным населением в 94 млн человек.
Российским предприятиям, прежде всего из приграничья, нужно выходить на рынки центральных регионов Китая, где живет более богатое и экономически активное население. Для этого нужно перестроить логистику, и здесь уже решение вопросов на нашей стороне, поскольку китайский рынок по-прежнему открыт для иностранцев, включая российских бизнесменов. В настоящее время большую роль приобретают тихоокеанские порты, через которые товары можно поставлять в более благополучные южные и прибрежные регионы КНР», – подчеркнул в завершение Алексей Маслов.
Озвученные в ходе конференции участниками мнения и высказанные озабоченности отражали общую картину, сложившуюся на международном зерновом рынке. Продолжающееся снижение мировых цен на основные товарные позиции по пшенице, кукурузе и ячменю заставляют участников товарных цепочек и производителей задумываться о диверсификации производства и переориентации на маржинальные культуры, в частности зернобобовые и масличные.
В Российской Федерации аграрии также дополнительно учитывают существенно возросшую за последнее время себестоимость производства по всему спектру продукции растениеводства.
В этом плане помимо выверенных схем внесения удобрений и оптимизации применения средств защиты растений, поддерживающими производительность в непростых условиях, во главу угла ставятся активно внедряемые решения на основе цифровых технологий. Для успешного агробизнеса недостаточно только вырастить хороший урожай. Важно и успешно его продать – по выгодной цене и без посредников, что делает данное направление эффективным инструментом в повышении рентабельности любого хозяйства.
* * *
Наша справка:
Зимняя зерновая конференция является одним из крупнейших ежегодных аграрных форумов Сибири. Эта профессиональная дискуссионная площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет тесных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией.
