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LES PAYS DE L’EX-URSS |
1. A sa onzième session, après avoir examiné les perspectives de la demande d’agrumes frais, le Groupe intergouvernemental sur les agrumes est convenu qu’"il existe un potentiel d’expansion de la demande sur les marchés de l’Europe de l’Est et dans les pays de l’ex-URSS". Il a par ailleurs constaté que la poursuite de la croissance économique est une condition indispensable à la future expansion des marchés des agrumes dans ces pays. Il a conclu que le Secrétariat devrait donner la priorité au suivi de la situation et des perspectives des marchés des agrumes et des produits dérivés dans ces pays.
2. Pour cette raison, une première tentative d’analyse de l’évolution et des perspectives du marché des agrumes dans ces pays a été faite. La Pologne et la Fédération de Russie sont les deux principaux marchés qui sont examinés dans le présent rapport. En 1992, la Fédération de Russie représentait environ 1,5 pour cent des importations mondiales d’agrumes, mais en 1996 elle atteignait 5,4 pour cent. De 1992 à 1996, la Fédération de Russie a vu ses importations croître de 39 pour cent. La part de la Pologne dans les importations mondiales d’agrumes était de 3,3 pour cent en 1992, mais en 1996 elle ne dépassait pas 3,5 pour cent.
3. Aucun de ces importants marchés potentiels n’a répondu à l’attente car la consommation par habitant reste faible, en particulier dans la Fédération de Russie, où elle était de 3 kg en 1996, tandis qu’elle a à peine augmenté en Pologne, avec 7,62 kg par habitant. Toutefois, la situation ne justifie pas une attitude pessimiste. Les circuits de commercialisation des agrumes dans les deux pays se développent, de nouveaux groupes dotés de moyens de commercialisation plus avancés participent maintenant aux échanges commerciaux et la hausse du revenu par habitant, notamment en Pologne, devrait favoriser encore la croissance.
4. A la suite de la libéralisation du marché polonais vers la fin des années 80, les importations d’agrumes ont connu un essor rapide, mais de 1992 à 1996, elles ont progressé de 12 pour cent. La consommation par habitant a augmenté de 800 grammes entre 1992 et 1996.
5. Les agrumes importés arrivent par bateau ou par camion, selon les quantités en jeu. Le coût du transport est très variable, le transport par mer étant beaucoup plus économique. Par exemple, le coût du transport à partir de l’Espagne par camions réfrigérés se monte à 0,35 DM le kg (21 cents E.-U./kg) contre 0,10 DM le kg (6 cents E.-U./kg) par bateau. Les emballages de consommation sont petits, en partie en raison des préférences des consommateurs et en partie parce que le revenu des ménages est bas. Le sud de la Pologne est approvisionné principalement par la Grèce et l’Italie, tandis que le centre et le nord du pays reçoivent leurs fruits de l’Espagne. Les jus d’agrumes ne sont importés qu’en quantités minimes. Il y a des importations de jus d’orange concentré, principalement du Brésil et de l’Allemagne (réexportations) et de jus de pamplemousse concentré des Pays-Bas (réexportations) et des Etats-Unis. Des jus non concentrés sont produits et vendus au détail en Pologne.
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| IMPORTATIONS | Milliers de tonnes | ||||
| Agrumes | 261,7 | 252,3 | 252,7 | 278,6 | 294,1 |
| kg/an | |||||
| PAR HABITANT | |||||
| Agrumes | 6,83 | 6,57 | 6,56 | 7,23 | 7,62 |
6. Quand on examine les différents types d’agrumes, on constate que la croissance des importations a beaucoup varié d’un type à l’autre. De 1992 à 1996, les importations totales d’agrumes ont progressé de 12 pour cent, mais celles d’oranges ont reculé de 28 pour cent, celles de tangerines ont augmenté de 151 pour cent, celles de pamplemousses de 55 pour cent et celles de citrons de 5 pour cent. Les importations d’agrumes en Pologne par variété entre 1992 et 1996 sont indiquées au tableau 2.
7. Sauf pour les pamplemousses, dont le principal fournisseur est Israël, l’Espagne est restée le premier fournisseur d’agrumes durant la période 1992-96. Dans le cas des tangerines et des oranges, le Maroc a joué un rôle de plus en plus important comme fournisseur, comme l’Argentine pour les citrons. La valeur des importations d’agrumes a augmenté de 8,5 pour cent de 1992 à 1996, pour atteindre un total de 80,4 millions de dollars E.-U. La valeur unitaire des importations en dollars E.-U. pour les oranges a augmenté seulement de deux pour cent de 1992 à 1996, passant de 251 dollars E.-U. à 256 dollars E.-U. la tonne, mais le prix à l’importation en zlotys a augmenté de 69 pour cent et les prix de détail ont presque doublé.
Tableau 2 - Pologne: Volume et valeur des importations d’agrumes par pays de provenance, 1992-96
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1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Milliers de tonnes | Millions de dollars E.U. | Dollars E.U./tonne | ||||||||||||||
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| ORANGES | |
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| Total | 133 | 105 | 91 | 109 | 95 | 33 | 27 | 19 | 25 | 24 | 251 | 253 | 210 | 226 | 257 | |
| dont: | |
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| Espagne | 57 | 79 | 66 | 85 | 64 | 15 | 20 | 14 | 19 | 16 | 267 | 247 | 216 | 223 | 253 | |
| Grèce | 33 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 191 | 226 | 216 | 222 | 307 | |
| Italie | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277 | 298 | 246 | 231 | 283 | |
| Afrique du Sud |
1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 338 | 379 | 262 | 300 | 335 | |
| Maroc | 2 | 1 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 252 | 206 | 129 | 179 | 217 | |
| Turquie | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ... | 0 | 279 | 295 | - | - | 275 | |
| Uruguay | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 195 | 202 | 189 | 203 | |
| Autres | 36 | 6 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 277 | 228 | 224 | 212 | 247 | |
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| CITRONS | |
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| Total | 74 | 72 | 66 | 74 | 77 | 23 | 21 | 18 | 20 | 23 | 316 | 291 | 264 | 264 | 302 | |
| dont: | |
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| Espagne | 30 | 63 | 53 | 59 | 56 | 10 | 18 | 14 | 15 | 18 | 316 | 290 | 267 | 262 | 321 | |
| Grèce | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 214 | 268 | - | 283 | 317 | |
| Italie | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 330 | 279 | 257 | 305 | |
| Afrique du Sud |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 323 | 442 | 249 | 485 | 494 | |
| Maroc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turquie | 19 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 327 | 283 | 243 | 256 | 250 | |
| Uruguay | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 326 | 255 | 268 | 216 | 381 | |
| Argentine | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 319 | 379 | 229 | 198 | 212 | |
| Autres | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 276 | 275 | 308 | 377 | |
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| TANGERINES | |
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| Total | 37 | 64 | 77 | 73 | 93 | 12 | 18 | 19 | 19 | 26 | 311 | 282 | 250 | 260 | 279 | |
| dont: | |
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| Espagne | 14 | 35 | 44 | 47 | 47 | 5 | 11 | 12 | 12 | 13 | 353 | 308 | 264 | 261 | 285 | |
| Grèce | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299 | 293 | 272 | 251 | 286 | |
| Italie | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 415 | 308 | 265 | 267 | 281 | |
| Afrique du Sud |
- | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 359 | - | 508 | 354 | |
| Maroc | 5 | 17 | 21 | 14 | 23 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 289 | 219 | 204 | 244 | 246 | |
| Turquie | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 304 | 298 | 291 | 319 | 298 | |
| Uruguay | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 438 | - | 265 | 240 | 400 | |
| Autres | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 231 | 268 | 286 | 256 | 313 | |
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| PAMPLE-MOUSSES | |
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| Total | 18 | 11 | 18 | 23 | 29 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 322 | 245 | 186 | 212 | 236 | |
| Dont: | |
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| Espagne | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 356 | 306 | 233 | 270 | 288 | |
| Israël | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 224 | 111 | 165 | 188 | 238 | |
| Afrique du Sud |
0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 258 | 187 | 178 | 230 | 207 | |
| Chypre | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314 | 244 | 187 | 195 | 225 | |
| Turquie | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 342 | 252 | 187 | 199 | 229 | |
| Cuba | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407 | 314 | 272 | 372 | 201 | |
| Autres | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 287 | 227 | 116 | 145 | 235 | |
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| TOTAL AGRUMES | 262 | 252 | 253 | 279 | 294 | 74 | 68 | 59 | 68 | 80 | 283 | 271 | 235 | 244 | 273 | |
Tableau 3 - Pologne: prix à l’importation et au détail, 1993-96
| Avril 1993 | Avril 1994 | Avril 1995 | Avril 1996 | |
| Prix à l’importation, Zlotys/kg | 0,45 | 0,48 | 0,55 | 0,76 |
| Prix de détail, Zlotys/kg | 1,76 | 2,34 | 2,80 | 3,63 |
8. Le taux général NPF est de 15 pour cent pour les oranges, avec un taux préférentiel de 10,5 pour cent pour approvisionner les pays ayant un PIB moyen inférieur à celui de la Pologne et les pays moins avancés; un taux de 20 pour cent pour les tangerines, avec un taux préférentiel de 14 pour cent; un taux de 10 pour cent pour les citrons, avec un taux préférentiel de 7 pour cent; et un taux de 15 pour cent pour les pamplemousses, avec un taux préférentiel de 10,5 pour cent.
Tableau 4 - Pologne: droits et taxes à l’importation
| Taux NPF
% |
Taux préférentiel
% |
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| Oranges | 15 | 10.5 |
| Tangerines | 20 | 14 |
| Citrons | 10 | 7 |
| Pamplemousses | 15 | 10.5 |
| Jus d’orange concentré congelé | ||
| Densité dépassant 1,33 g/cm3 à 20º | 50 | Sans objet |
| Densité inférieure à 1,33 g/cm3 à 20º | 30 | Sans objet |
| Jus de pamplemousse | ||
| Densité dépassant 1,33 g/cm3 à 20º | 50 | Sans objet |
| Valeur supérieure à 30 ECU par 100 kg poids net et une teneur en sucre ajouté dépassant 30% en poids | 30 | Sans objet |
| Jus d’agrumes non concentré | ||
| Densité dépassant 1,33 g/cm3 à 20º | 50 | Sans objet |
| Jus d’agrumes non concentré additionné de sucre | 30 | Sans objet |
| Jus de citron | 30 | Sans objet |
| Autres jus d’agrumes | 30 | Sans objet |
9. Les importations d’agrumes de la Fédération de Russie se sont effondrées avec la chute de l’URSS. Toutefois, il y a eu une reprise rapide en 1993 jusqu’à environ 287 000 tonnes et en 1994 un record de presque 680 000 tonnes a été atteint. Néanmoins, après le sommet atteint en 1994, les importations et la consommation d’agrumes ont commencé à diminuer. Un ralentissement de la croissance économique, accompagné d’une augmentation du chômage et de la baisse du pouvoir d’achat, a conduit à une chute des importations d’agrumes de 22 pour cent en 1995 et à une autre moins importante de 4,1 pour cent en 1996, jusqu’à un volume de 444 000 tonnes. Il y aurait eu une légère reprise durant le premier trimestre de 1997. Au cours des trois premiers mois de 1997, les importations d’agrumes ont dépassé de 4 pour cent le niveau atteint durant la même période l’année précédente.
10. La consommation par habitant a augmenté rapidement, atteignant un niveau record en 1994. Il y a eu une réduction de la consommation d’agrumes en 1995 et une nouvelle petite baisse jusqu’à environ 3 kg/habitant en 1996.
11. Si l’on examine les importations de chaque type d’agrumes de 1992 à 1996, on constate un accroissement sensible pour toutes les variétés jusqu’en 1994 puis une brusque baisse en 1995. Toutefois, si les importations d’oranges ont fléchi de 27 pour cent en 1995 et de 23 pour cent en 1996, d’autres variétés d’agrumes sont revenues à des niveaux plus élevés. Ainsi, les importations de tangerines ont augmenté de 64 pour cent par rapport à 1994, jusqu’à un maximum historique en 1996.
Tableau 5 - Fédération de Russie: importations d’agrumes par variété et consommation par habitant, 1992-96
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| tonnes | |||||
| IMPORTATIONS | |||||
| Total agrumes | 118 880 | 286 879 | 629 137 | 466 731 | 443 841 |
| Oranges | 80 000 | 200 000 | 458 397 | 332 434 | 257 568 |
| Tangerines | 1 000 | 21 000 | 58 703 | 51 638 | 96 489 |
| Citrons | 8 130 | 53 000 | 79 388 | 65 973 | 70 675 |
| Pamplemousses | 29 740 | 12 000 | 28 074 | 16 686 | 18 843 |
| Agrumes n.m.a. | 10 | 879 | 4 575 | - | 266 |
| kg/an | |||||
| PAR HABITANT | |||||
| Total agrumes | 0,80 | 1,93 | 4,23 | 3,14 | 3,00 |
12. Les importations d’agrumes par pays de provenance durant la période 1994-96 figurent au tableau 6. En 1994, la Grèce était de loin le premier fournisseur d’agrumes de la Fédération de Russie, avec une part de près de 30 pour cent, suivie de la Turquie et des Pays-Bas en tant que réexportateur, fournissant environ 8 pour cent chacun. En 1996, la Grèce est restée le premier fournisseur, avec une part de 28 pour cent, mais la part de la Turquie a augmenté sensiblement pour s’établir à 18 pour cent. D’autres pays producteurs d’agrumes comme la Chine, Israël, le Maroc et l’Espagne ont vu croître leurs expéditions combinées vers la Fédération de Russie de 15 pour cent en 1994 à 27 pour cent en 1996. Durant cette période, les importations en provenance de pays réexportateurs ont été de plus en plus remplacées par des importations directes à partir des pays producteurs.
13. Malgré un fléchissement en volume, la Grèce est restée le premier fournisseur d’oranges entre 1994 et 1996; toutefois, les importations de la Turquie et d’Israël ont continué d’augmenter durant la même période. En 1996, la Grèce couvrait 43 pour cent du marché des oranges, Israël dix pour cent et la Turquie douze pour cent.
14. En ce qui concerne les tangerines, la Chine est restée le principal fournisseur avec une part de marché de 28 pour cent en 1996, suivie de la Turquie, de la Géorgie, du Maroc et de l’Espagne, qui détenaient ensemble 52 pour cent du marché.
15. Pour les citrons, la Turquie avec 29 pour cent et la Grèce avec 20 pour cent du marché, ont été les deux principaux fournisseurs.
16. Quant aux pamplemousses, Israël, la Turquie et Chypre ont couvert ensemble 69 pour cent de la consommation en 1996. En 1994, Cuba détenait 60 pour cent du marché mais en 1996, sa part n’était plus que de 0,04 pour cent. Dans les premières années, Cuba était particulièrement compétitif pour la fourniture de pamplemousses, aussi bien blancs que roses. Toutefois, les quantités expédiées étaient souvent trop importantes, faisant baisser les prix et réduisant les profits sur toute la filière importation-vente en gros.
17. Les données sur les importations de jus sont rares, mais d’après les informations disponibles pour 1994 et 1995, on a préféré importer des quantités substantielles de jus d’orange non concentrés dans des emballages de consommation, plutôt que des jus concentrés devant être ultérieurement transformés. Les jus d’oranges non concentrés de bonne qualité qui sont importés ne se trouvent généralement que dans les supermarchés de luxe. Les bouteilles d’un litre peuvent coûter jusqu’à 6 dollars E.-U., voire davantage, au détail.
| Tableau 5 - Fédération de Russie: volume et valeur des importations d’agrumes, par pays de provenance, 1994-96 | ||||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | |
1994 | 1995 | 1996 | |
|
| Tonnes | Milliers de dollars E.U. | |||||||
| ORANGES | |
|
|
|
|
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|
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| Total | 458 397 | 332 434 | 257 568 | |
222 192 | 164 038 | 109 686 | |
| dont : | |
|
|
|
|
|
|
|
| Argentine | 3 568 | 1 300 | 2 389 | |
1 668 | 584 | 1 068 | |
| Chine | 9 390 | 3 781 | 1 996 | |
4 726 | 1 890 | 906 | |
| Cuba | 13 870 | 3 162 | 19 | |
4 851 | 988 | 14 | |
| Chypre | 30 426 | 15 000 | 12 971 | |
7 247 | 8 114 | 8 731 | |
| Egypte | 9 789 | 6 099 | 10 208 | |
4 078 | 3 257 | 4 300 | |
| Finlande | 8 079 | 1 622 | 49 | |
6 980 | 1 244 | 47 | |
| Allemagne | 5 518 | 1 853 | 321 | |
4 002 | 1 152 | 154 | |
| Grèce | 182 275 | 141 862 | 110 436 | |
78 201 | 60 361 | 39 991 | |
| Israël | 12 880 | 25 604 | 26 798 | |
6 926 | 13 798 | 11 113 | |
| Italie | 2 894 | 1 490 | 1 686 | |
1 458 | 718 | 732 | |
| Lettonie | 8 869 | 19 660 | - | |
5 792 | 13 161 | - | |
| Maroc | 19 601 | 3 644 | 15 022 | |
11 744 | 2 004 | 6 250 | |
| Pays-Bas | 30 554 | 25 761 | 5 421 | |
17 790 | 14 324 | 2 255 | |
| Pologne | 10 415 | 5 748 | 284 | |
5 926 | 3 689 | 216 | |
| Espagne | 14 300 | 4 654 | 7 702 | |
7 363 | 2 235 | 3 579 | |
| Afrique du Sud | - | 17 682 | 18 355 | |
- | 9 234 | 8 545 | |
| Turquie | 23 999 | 18 779 | 30 718 | |
11 789 | 8 610 | 13 304 | |
| Uruguay | 24 535 | 12 227 | 2 519 | |
12 223 | 6 144 | 1 428 | |
| TANGERINES | |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 58 703 | 51 368 | 96 489 | |
42 602 | 32 578 | 42 523 | |
| dont : | |
|
|
|
|
|
|
|
| Chine | 18 456 | 17 590 | 27 218 | |
9 906 | 8 369 | 10 129 | |
| Géorgie | 7 930 | 3 113 | 15 603 | |
4 487 | 2 677 | 8 110 | |
| Allemagne | 1 571 | 1 481 | 62 | |
1 501 | 1 030 | 19 | |
| Grèce | 1 347 | 1 146 | 1 606 | |
1 212 | 841 | 1 146 | |
| Maroc | 3 185 | 920 | 5 329 | |
2 933 | 779 | 2 297 | |
| Pays-Bas | 7 889 | 8 207 | 1 931 | |
7 758 | 6 144 | 1 081 | |
| Pologne | 1 064 | 481 | 37 | |
1 019 | 460 | 13 | |
| Espagne | 1 824 | 821 | 4 954 | |
1 599 | 612 | 2 549 | |
| Turquie | 4 508 | 8 666 | 24 839 | |
2 680 | 3 816 | 8 337 | |
| CITRONS | |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 79 388 | 65 973 | 70 765 | |
53 381 | 39 152 | 36 086 | |
| dont : | |
|
|
|
|
|
|
|
| Chine | 1 226 | 639 | 486 | |
710 | 382 | 217 | |
| Chypre | 6 825 | 3 730 | 4 032 | |
4 707 | 2 296 | 2 950 | |
| Finlande | 3 938 | 1 081 | 41 | |
3 909 | 944 | 27 | |
| Allemagne | 1 738 | 2 522 | 619 | |
1 467 | 1 364 | 240 | |
| Grèce | 20 329 | 16 226 | 13 946 | |
11 683 | 8 349 | 6 623 | |
| Italie | 1 035 | 3 123 | 4 771 | |
677 | 1 984 | 2 442 | |
| Pays-Bas | 9 511 | 13 463 | 3 310 | |
7 612 | 9 327 | 1 787 | |
| Espagne | 3 462 | 1 554 | 8 576 | |
2 323 | 945 | 4 978 | |
| Turquie | 21 146 | 13 782 | 20 442 | |
12 686 | 6 533 | 8 215 | |
| PAMPLEMOUSSES | |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 28 074 | n.a. | 18 843 | |
46 135 | n.a. | 8 493 | |
| dont : | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cuba | 16 937 | ... | 792 | |
39 060 | ... | 385 | |
| Chypre | 1 029 | ... | 2 526 | |
629 | ... | 1 518 | |
| Israël | 4 088 | n.a. | 6 303 | |
2 497 | n.a. | 2 365 | |
| Pays-Bas | 1 765 | ... | 1 157 | |
1 413 | ... | 551 | |
| Turquie | 1 477 | ... | 4 247 | |
690 | ... | 1 601 | |
Source: Fédération de Russie - Commerce extérieur, Annuaire des statistiques.
18. Une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 pour cent est appliquée sur le prix de revient, venant s’ajouter aux droits de douane. Les droits à l’importation sont relativement bas, mais d’autres réglementations douanières peuvent créer des difficultés. Par exemple, les camions ne doivent pas transporter plus de 30 tonnes. Si le chargement dépasse ce poids, un permis est requis. Etant donné qu’il faut généralement deux semaines pour l’obtenir, les fruits sont souvent gâtés.
Tableau 7 - Fédération de Russie: droits et taxes à l’importation
| TVA | Taux de droit
(en pourcentage de la valeur en douane) |
|
| Agrumes frais ou séchés | ||
| Oranges | 20 | 5 |
| Mandarines, dont tangerines | 20 | 5 |
| et yunshiyu (Satsuma), clémentines, | ||
| wilkins et autres agrumes hybrides analogues | ||
| Citrons et limes | 20 | 5 |
| Pamplemousses | 20 | 5 |
| Jus d’orange | 20 | 10 |
| Jus de pamplemousse | 20 | 10 |
| Jus de citron | 20 | 10 |
| Autres jus d’agrumes | 20 | 10 |
19. Il y a deux points d’entrée principaux pour les agrumes dans la Fédération de Russie. Les fruits provenant de la Grèce, de la Turquie, de Chypre et d’Israël arrivent par les ports de la mer Noire; ceux en provenance de l’Argentine, de l’Uruguay et de Cuba arrivent par la mer Baltique. Des agrumes arrivent aussi par camion, souvent par des ports des Pays-Bas et de l’Allemagne.
20. Les problèmes de transport les plus sérieux dans les ports du nord, principalement Saint-Pétersbourg, sont la glace et le gel intense en hiver. Concernant les arrivées par des ports de la mer Noire, les navires disponibles ne sont pas particulièrement adaptés à la mer houleuse, situation fréquente en hiver quand les agrumes sont commercialisés.
21. Peu d’agrumes sont débarqués dans les petits ports, car la demande y est souvent insuffisante. En outre, la location des bateaux et le transport ferroviaire long et coûteux entraînent des pertes tant financières que de marchandises.
22. Le transport intérieur représente une grande part de la structure des coûts des agrumes importés. Les distances et les coûts par tonne de fruits pour distribuer les agrumes jusque dans les régions les plus reculées de la Fédération de Russie sont indiqués au tableau 8.
Tableau 8 - Fédération de Russie: Distance de Saint-Pétersbourg et Novorossiysk et coût du transport
| SAINT- PETERSBOURG | NOVOROSSIYSK | |||||||||
| (mer Baltique) | (mer Noire) | |||||||||
| Distance | Coût par rail | Distance | Coût par rail | |||||||
| Km | $E.-U./tonne | Km | $E.-U/tonne | |||||||
| Moscou | 705 | 75 | 1 628 | 116 | ||||||
| Ekaterinenbourg | 2 098 | 130 | 2 803 | 153 | ||||||
| Omsk | 3 001 | 160 | 3 486 | 176 | ||||||
| Novosibirsk | 3 632 | 181 | 4 117 | 199 | ||||||
| Barnaul | 3 809 | 188 | 4 294 | 204 | ||||||
| Krasnojarsk | 4 407 | 210 | 4 892 | 226 | ||||||
| Irkutsk | 5 467 | 246 | 5 952 | 264 | ||||||
| Chita | 6 484 | 278 | 6 969 | 292 | ||||||
23. Dans la Fédération de Russie, il y a deux grands centres de commercialisation des fruits: 1) Saint-Pétersbourg et ses environs qui ont le privilège d’avoir un grand port naturel, même si les installations portuaires ont besoin d’être améliorées - notamment par la construction d’un marché-gare pour les fruits; 2) Moscou où les revenus et le pouvoir d’achat sont plus élevés que dans le reste du pays.
24. Pour résoudre les problèmes communs, les onze principales sociétés d’importation russes ont décidé de créer une association, la RFA. Ces sociétés, toutes situées à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, coopèrent dans des domaines d’intérêt commun, mais restent des entreprises indépendantes. En ce qui concerne le commerce des agrumes, les principales activités de l’Association sont les suivantes: donner des informations à leurs membres par de fréquents rapports sur les échanges internationaux, les prix, la politique commerciale du gouvernement, etc.; offrir à ses membres assistance et coopération lorsque la situation du marché est difficile; protéger les droits des sociétés; publicité commune; promotion de programmes d’investissement pour le développement de l’infrastructure, comme des installations d’entreposage ou des chambres froides, et mise en place et expansion de la coopération internationale. Onze autres sociétés commerçant des fruits basées en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Israël sont devenues membres associés de la RFA.
25. Le commerce turc des agrumes a créé une société de commercialisation appelée ASM (Société commerciale étrangère d’exportations de fruits et de légumes de la Méditerranée) constituée de dix entreprises turques, en vue de commercialiser des fruits et des légumes frais dans la Fédération de Russie et en Ukraine. Une part importante de cette initiative intéressera les agrumes, mais d’autres fruits et légumes seront concernés, ainsi que des agrumes provenant de l’hémisphère Sud. L’ASM prévoit de faire des expéditions directement à Novorossiysk et à Saint-Pétersbourg et d’y installer ses propres entrepôts frigorifiques. Elle travaillera également avec une grande société commerciale de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Cette nouvelle entreprise essaiera d’améliorer la distribution également à l’intérieur du pays.
26. La République tchèque a enregistré une croissance de 1,2 pour cent par an de ses importations d’agrumes de 1993 à 1996. L’Espagne couvre 56 pour cent du marché, l’Italie, la Grèce et la Turquie étant également des fournisseurs importants. L’obligation actuelle pour les importateurs de déposer 20 pour cent de la valeur des importations pendant 180 jours sans intérêt, bien que ne concernant pas les importations d’agrumes, risque d’affaiblir le capital des importateurs d’agrumes.
27. En Slovaquie, le PIB par habitant étant inférieur à celui de la République tchèque, les consommateurs tendent à acheter les agrumes en tenant compte du prix et non de la qualité. Néanmoins, les importations ont fait un bond en avant de 4 pour cent par an de 1993 à 1996. L’Espagne approvisionne environ 55 pour cent du marché, tandis que l’Italie, la Grèce, Chypre et la Turquie assurent la quasi-totalité des quantités restantes.
28. Depuis 1993, les importations d’agrumes de la Hongrie fléchissent à un taux moyen annuel de 14 pour cent passant du chiffre record de 101 000 tonnes en 1993 à 63 000 tonnes en 1996. Une TVA élevée sur les agrumes, associée à des droits de douane et à la concurrence d’autres fruits comme les bananes et des fruits locaux, créent une forte concurrence avec les agrumes. L’Espagne détient environ 37 pour cent du marché, mais la Turquie, l’Italie et la Grèce sont aussi d’importants fournisseurs. Il y a une très forte concentration sur le marché, 60 pour cent des ventes étant réalisées dans la région de Budapest. Les consommateurs hongrois connaissent très bien les agrumes et les autres fruits car le pays est lui-même un grand producteur de fruits. Les consommateurs sont donc exigeants sur la qualité. Les droits de douane sont de 5 pour cent, mais la TVA s’élève à 25 pour cent.
Tableau 9 - Europe de l’Est: importations d’agrumes
| Taux de croissance | |||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1993-1996 | ||
| Milliers de tonnes | % | ||||||
| Europe orientale | 528,8 | 671,5 | 724,7 | 746,3 | 665,2 | -0,3 | |
| |
|
|
|
|
|
||
| Albanie | - | 13,2 | 22,0 | 20,8 | 13,1 | -0,3 | |
| Bulgarie | 30,2 | 56,0 | 101,1 | 88,0 | 39,2 | -11,2 | |
| Tchécoslovaquie | 116,7 | |
|
|
|
|
|
| Rép. tchèque | |
126,7 | 141,5 | 153,4 | 131,5 | 1,2 | |
| Slovaquie | |
53,5 | 61,1 | 57,7 | 60,2 | 4,0 | |
| Hongrie | 68,0 | 101,2 | 80,3 | 71,5 | 63,5 | -14,4 | |
| Pologne | 261,7 | 252,3 | 252,7 | 278,6 | 294,1 | 5,2 | |
| Roumanie | 82,4 | 68,6 | 66,0 | 76,3 | 63,6 | -2,5 | |
29. A l’exception de la Fédération de Russie, examinée
plus haut, mis à part l’Ouzbékistan, l’Azerbaïdjan
et la Géorgie, chaque pays compris dans la zone correspondant à
l’ex-URSS a vu croître ses importations d’agrumes depuis
1992. Les importations d’agrumes dans ces pays durant la période
1992-96 sont indiquées au tableau 10. Dans la majorité des
cas, la croissance a été forte. L’Ukraine, qui compte
plus de 51 millions d’habitants, pourrait offrir des débouchés
intéressants pour les agrumes car ses revenus augmentent.
Tableau 10 - Pays de l’ex-URSS: importations d’agrumes
| |
|
|
|
|
|
Taux de croissance | |
| |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1992-1996 | |
| Milliers de tonnes | % | |
|||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Arménie | - | - | - | 3 357 | 5 971 | - | |
| Azerbaïdjan | - | 9 663 | 21 125 | 13 494 | 7 771 | - | |
| Bélarus | 5 500 | 5 600 | 9 600 | 45 700 | 49 600 | 73.3 | |
| Estonie | 413 | 3 819 | 5 251 | 5 877 | 6 054 | 95.7 | |
| Géorgie | - | 2 400 | 440 | 1 450 | 1 450 | - | |
| Kazakhstan | 1 000 | 1 690 | 7 920 | 6 067 | 6 141 | 57.4 | |
| Kirghizistan | - | 70 | 300 | 828 | 1 555 | - | |
| Lettonie | 542 | 5 134 | 6 443 | 7 857 | 9 565 | 105.0 | |
| Lituanie | 150 | 6 000 | 16 359 | 14 470 | 15 511 | 218.9 | |
| Rép. de Moldova | 1 150 | 1 600 | 1 992 | 3 967 | 3 319 | 30.3 | |
| Turkménistan | - | 550 | 135 | 19 381 | 2 253 | - | |
| Ukraine | 48 500 | 44 820 | 64 700 | 45 500 | 56 200 | 3.8 | |
| Ouzbékistan | 500 | 520 | 221 | 201 | 201 | -20.4 | |
| Total | 57 755 | 81 866 | 134 486 | 168 149 | 165 591 | 30.1 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Féd. de Russie | 118 880 | 286 879 | 629 137 | 466 731 | 443 841 | 39.0 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pays de l’ex-URSS | 176 635 | 368 745 | 763 623 | 634 880 | 609 432 | 36.3 | |
30. Comme on peut le constater au tableau 11, en 1996 les importations de ce groupe de pays dépassaient de 50 pour cent la moyenne de 1988-91. La consommation par habitant est également plus élevée. Comme dans la Fédération de Russie, depuis quelques années, les consommateurs délaissent les oranges et les pamplemousses au profit des tangerines.
Tableau 11 - Pays de l’ex-URSS: importations d’agrumes par variété et consommation par habitant, 1988-96
| (Moyenne) 1988-91 |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| tonnes | ||||||
| IMPORTATIONS | ||||||
| Total agrumes | 404 971 | 176 635 | 368 745 | 763 623 | 634 880 | 609 432 |
| Oranges | 243 119 | 127 257 | 261 346 | 538 120 | 438 017 | 354 359 |
| Tangerines | 6 446 | 2 000 | 25 290 | 86 634 | 80 302 | 125 556 |
| Citrons | 54 156 | 17 578 | 67 990 | 102 973 | 96 474 | 107 583 |
| Pamplemousses | 101 250 | 29 744 | 12 878 | 30 947 | 20 006 | 21 391 |
| Agrumes n.m.a. | - | 56 | 1 241 | 4 949 | 81 | 543 |
| kg/an | ||||||
| PAR HABITANT | ||||||
| Total agrumes | 1.40 | 0.60 | 1.26 | 2.61 | 2.16 | 2.08 |
31. Plusieurs facteurs influent sur les perspectives d’avenir des agrumes en Europe orientale et dans les pays de l’ex-URSS. Le taux de croissance du PIB influera sensiblement sur les niveaux de revenu par habitant, facteur décisif pour la consommation d’agrumes. Un nouvel essor n’est pas exclu, mais les difficultés de transport continueront d’entraver le commerce des agrumes frais, comme le font les taxes sur les marchandises qui réduisent la consommation compte tenu de la faiblesse relative du pouvoir d’achat des consommateurs. L’absence de transparence administrative dans les mesures de réglementation, particulièrement en ce qui concerne les importations, risque également de freiner l’essor du marché. Dans l’ensemble, la consommation par habitant pourrait rester faible, selon les critères européens, pendant quelque temps, bien que la croissance des importations dans les pays de l’ex-URSS, ainsi qu’en Slovaquie, en République tchèque et en Pologne, permette de nourrir quelqu’espoir. Les bons résultats inscrits dans le grand livre sont dus en grande partie au fait que la commercialisation est mieux organisée et l’infrastructure de distribution plus efficace.
32. Quant aux sources d’importation, la tendance à acheter directement dans les pays producteurs risque de continuer, les pays méditerranéens étant les premiers fournisseurs. La Turquie, qui affiche une hausse de production importante et des prix favorables, pourrait gagner encore des parts de marché dans la Fédération de Russie. Israël pourrait aussi renforcer sa position sur le marché. Environ 20 pour cent des agrumes israéliens sont maintenant destinés à l’Europe de l’Est. L’Argentine et l’Uruguay, qui exportent des produits de meilleure qualité à des prix raisonnables, pourraient devenir plus compétitifs dans l’avenir, tandis que Cuba pourrait se redresser après la chute spectaculaire de ses ventes à la Fédération de Russie.
33. Le Groupe devrait recommander au Secrétariat de continuer à suivre de près les marchés des agrumes des pays étudiés dans le présent document, car ils représentent un secteur où la consommation potentielle est importante.