Annexe 1

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES/INSTITUTIONS VISITEES

Annexe 2

PROGRAMME DE TRAVAIL DU VOLET PLANIFICATION

2a. FICHES D'ETUDE

1. Fiche d'étude sur la commercialisation interne et la consommation de produits halieutiques à Madagascar

Justification

La dernière étude économique relativement exhaustive sur la commercialisation du poisson à Madagascar a été réalisée il y a seize ans par A. Collart. Depuis, les principaux facteurs suivants sont intervenus :

• augmentation substantielle de la population;

• croissance importante des productions des pêcheries traditionnelles (de l'ordre de 40 000 à 60 000 t selon les résultats préliminaires de l'enquête-cadre réalisée en 1988 par le projet);

• baisse du pouvoir d'achat de la population;

• diminution de la consommation de viande par habitant;

• tendance favorable au poisson dans le ratio des prix viande/poisson;

• apparition de nouveaux produits, en particulier le poisson de mer congelé.

Dans ces conditions, une identification des possibilités de l'amélioration du flux de commercialisation des produits halieutiques et une connaissance réactualisée des capacités d'absorption de ces produits par le marché interne sont des éléments déterminants de la planification du développement de l'exploitation des pêcheries.

Objectifs de l'étude

• Dresser un bilan de la situation actuelle de la commercialisation et de la consommation des produits halieutiques dans chacune des provinces et au niveau national;

• Analyser les tendances de l'évolution des flux commerciaux et de la consommation à partir de l'étude de A. Collart, des données disponibles concernant les COS et autres informations;

• Identifier les principales contraintes et les stimulants éventuels pour une augmentation de la consommation;

• Mener une analyse prospective et formuler des recommandations sur les interventions souhaitables dans ce domaine.

Réalisation de l'étude

L'étude sera réalisée de mars à septembre 1989, y compris une enquête de terrain de trois mois, par une équipe composée de Mlle D. Ravomanana et M. N. Randriamiarisoa, experts nationaux, ainsi que M. Z. Kasprzyk, CTP du projet.

Le plan de l'étude sur la commercialisation et la consommation des produits halieutiques à Madagascar a été défini comme suit:

INTRODUCTION

1. Les disponibilités d'approvisionnements

1.1 Les ressources halieutiques

1.2 La production actuelle

1.2.1 la pêche maritime
1.2.2 la pêche continentale
1.2.3 l'aquaculture

1.3 L'exportation

1.4 L'importation

1.5 L'adéquation entre les zones de production et les zones de consommation

2. La commercialisation des produits halieutiques

2.1 La réglementation et les administrations concernant le contrôle et le suivi

2.2 Les différents circuits

2.2.1 les sources d'approvisionnement
2.2.2 les débouchés

2.3 Les opérateurs intervenant dans le circuit

2.3.1 les mareyeurs
2.3.2 les grossistes
2.3.3 les détaillants

2.4 Les caractéristiques des produits commercialisés

2.4.1 les produits frais
2.4.2 les produits congelés
2.4.3 les produtis salés/séchés/fumés
2.4.4 les conserves

2.5 Le conditionnement et le stockage

2.6 Les moyens de transport

2.7 Les systèmes de vente

2.7.1 les infrastructures de vente
2.7.2 les méthodes de vente

2.8 Appréciation de la qualité des produits commercialisés

3. Formation et analyse des prix

3.1 Formation des prix

3.1.1 au producteur
3.1.2 au mareyeur
3.1.3 au grossiste
3.1.4 au détaillant

3.2 Les marges commerciales et les bénéfices aux différents stades du circuit

4. La consommation des produits halieutiques

4.1 La disponibilité théorique par habitant

4.1.1 la consommation globale
4.1.2 la consommation en milieu urbain
4.1.3 la consommation en milieu rural

4.1.3.1 milieu des producteurs de poissons
4.1.3.2 milieu des agriculteurs

4.2 La consommation par chef-lieu de province

4.2.1 les catégories de produits consommés
4.2.2 les habitudes de consommation selon les CSP

4.2.2.1 fréquence par quantité et par période
4.2.2.2 les produits préférés
4.2.2.3 la part du poisson dans le budget alimentaire du ménage
4.2.2.4 les modalités d'achat du poisson
4.2.2.5 les modes de préparation culinaire

4.3 L'analyse de la demande

4.3.1 les facteurs déterminants de la demande
4.3.2 l'élasticité de la demande

4.3.2.1 par rapport au prix
4.3.2.2 par rapport au revenu
4.3.2.3 par rapport aux autres produits de substituion

5. Comportement des entrepreneurs

5.1 La création de la demande en fonction des produits disponibles

5.1.1 mode de valorisation
5.1.2 les actions de promotion et de publicité
5.1.3 l'efficacité de la vente

5.2 L'adaptation de l'offre des produits à la demande

5.2.1 les critères de choix des produits
5.2.2 la spécialisation de la vente en fonction de la clientèle visée
5.2.3 les méthodes d'approche de la clientèle

6. Perspectives et recommandations

Source: Projet MAG/85/014

2. Fiche d'étude sur les possibilités de développement d'une pêche industrielle côtière au poisson sur la côte est de Madagascar

Justification

L'objectif prioritaire de la politique gouvernementale des pêches est l'augmentation de la disponibilité en poisson, à des prix raisonnables, sur le marché intérieur, plus particulièrement l'approvisionnement des grands centres urbains situés sur les hauts plateaux et à l'est du pays.

Les perspectives de développement des pêcheries continentales ne permettent pas dans un proche avenir d'atteindre cet objectif, pas plus que le développement d'une pêcherie artisanale sur la côte ouest orientée essentiellement vers les produits d'exportation. En outre, des études récentes ont montré la difficulté d'approvisionner le marché intérieur à partir du poisson d'accompagnement de la pêcherie crevettière industrielle. Par contre, des possibilités réelles, basées sur l'exploitation de ressources relativement abondantes et de valeur commerciale moyenne, existent dans la région de Toamasina. L'exploitation de ces ressources pourrait être facilitée par un contexte particulièrement propice:

• ressources relativement proches des grands marchés urbains (Toamasina, Antananarivo, Antsirabé, Fianarantsoa) du fait de la disponibilité d'un réseau de transport routier et ferroviaire utilisable toute l'année;

• conditions atmosphériques en mer limitant l'exploitation artisanale des ressources et par conséquent absence de risque de compétition entre une activité artisanale avancée et une activité industrielle;

• facteurs permettant d'envisager l'obtention d'un produit final à bas coût de revient;

Des études préliminaires récentes justifient la préférence pour l'exploitation d'une flottille de petits chalutiers glaciers. Enfin, l'étude sur la commercialisation et la consommation du poisson réalisée dans le cadre du projet devrait permettre d'identifier la capacité d'absorption des marchés urbains intéressés.

Objectifs de l'étude

• Analyser les possibilités d'augmenter la consommation de poisson marin à l'état frais dans les provinces à forte densité de population de Toamasina et d'Antananarivo;

• Réaliser une étude de faisabilité économique et financière sur l'exploitation d'une flottille industrielle côtière basée à Toamasina;

• Etudier les aspects techniques et économiques de la commercialisation de cette production à Toamasina et à Antananarivo ;

• En fonction des résultats obtenus, formuler un projet pilote.

Réalisation de l'étude

Cette étude, menée par MM. R.L. Rabenevanana, Chef du Service de la pêche industrielle de la DPA et Z. Kasprzyk, CTP du projet, est en cours de réalisation. Elle sera vraisemblablement finalisée au courant du mois de juillet 1989.

3. Fiche d'étude sur la pêche aux crevettes traditionnelle

Justification

Les connaissances sur les activités de la pêche traditionnelle crevettière sont actuellement basées sur des études partielles des Valakiras. Or l'enquête-cadre effectuée par le projet (1987-88) a montré que d'autres engins de pêche (poteaux, kopikos, sennes de plage) produisent probablement autant que les Valakiras. Cela permet de croire que les estimations actuelles de la production sont sousévaluées. La destination des captures est uniquement basée, et de manière incomplète, sur les COS, ne prenant pas en compte les quantités collectées par les sociétés artisanales et industrielles pas plus que l'autoconsommation. Dans ce contexte, cette pêcherie pourrait représenter non seulement une part substantielle des emplois mais aussi de la valeur de la production du secteur traditionnel.

Objectif de l'étude

• Evaluer la production en fonction des engins de pêche, de la taille des crevettes et la saisonalité des captures ;

• Analyser la destination des produits (autoconsommation, collecte par les sociétés, commercialisation directe sur les marchés internes) ;

• Etudier les aspects socio-économiques de cette pêcherie ;

• Mettre en évidence l'influence réciproque existant entre la pêcherie traditionnelle et la pêcherie industrielle.

Réalisation

La réalisation de l'étude est prévue de février à novembre 1989 sur la base d'un enquête de six mois effectuée dans les provinces d'Antsiranana et Mahajunga par M. Théophile Rafalimanana, Statisticien à la DPA en collaboration avec M. Z. Kasprzyk, CTP du projet et le support de cinq enquêteurs.

4. Fiche d'étude sur la pêche des thonidés

Justification

La pêche aux thonidés à Madagascar a connu son apogée en 1974 avec une production de 11 400 t réalisée à la canne par les navires d'une société nippo-malgache. Après un arrêt de ces activités, l'exploitation des thonidés a progressivement repris avec l'arrivée des grandes flottes océaniques de la CEE dans la ZEE malgache, la mise en exploitation d'un thonier régional, des campagnes de recherche menées par différents pays sous licence de pêche scientifique et, enfin, une production nationale artisanale dont on ne connaît pas l'ampleur mais qui fait aujourd'hui l'objet d'exportation vers les pays voisins. En outre, une conserverie pour les produits thoniers est en cours de construction à Antsiranana. Il n'existe actuellement pas d'étude de synthèse ni de politique bien arrêtée concernant les possibilités de développement d'une pêcherie malgache aux thonidés (industrielle et/ou artisanale).

Objectif de l'étude

• Analyser les résultats des activités et expériences passées (cadre juridique et institutionnel, techniques de pêche, zones exploitées, espèces, production) ;

• Dresser un bilan critique des activités en cours (accord de pêche avec la CEE; projet thonier régional; pêche de recherche scientifique) et analyser les propositions de projets à l'étude ou en cours de négociation ;

• Définir les grandes lignes d'une politique d'exploitation des thonidés de la ZEE malgache (au niveau national et sous-régional) en identifiant également quel pourrait être le rôle éventuel de la pêche artisanale dans ce domaine.

Réalisation

L'étude couvrira les eaux sous juridiction malgache. Elle sera réalisée au courant des mois de mai-juin 1989 par M. Charles Andrianaivojaona, Directeur de la DPA (MPAEF).

5. Fiche d'étude sur la pêche industrielle crevettière

Justification

La pêche industrielle constitue une activité ayant atteint sa pleine maturité et qui connaît encore une augmentation stable de sa production et une modernisation permanente des technologies à terre comme en mer. Une analyse de synthèse des tendances de ce sous-secteur durant la dernière décennie devrait permettre d'identifier les perspectives de développement et le rôle de ces activités dans l'économie halieutique nationale dans le futur. Cette analyse ne couvrira pas les aspects strictement économiques (rentabilité) qui seront partiellement traités par le séminaire sur l'aménagement de la pêcherie crevettière de la zone nordouest pour juin 1989.

Objectifs de l'étude

• Analyse des tendances du développement des activités en mer (caractéristiques de la flottille et des systèmes d'exploitation, production et rendements, technologie de traitement à bord) ;

• Description de l'évolution des moyens de valorisation des produits à terre (amélioration des technologies de traitement, de stockage et transport) ;

• Destination des produits (exportation/marché interne) ;

• Tendance de l'emploi dans les différentes sociétés par catégories et nationalités ;

• Développement de la coopération avec les pêcheries traditionnelles et artisanales ;

• Identification des sources et facilités (nationale et internationale) du financement des investissements.

L'étude, en cours de réalisation, sera achevée en juin 1989 par Robert Rabesalama, chef de la Division gestion des activités de la pêche industrielle à la DPA, et M. Z. Kasprzyk, CTP du projet.

6. Fiche d'étude préliminaire sur la pêche artisanale maritime à Madagascar

Justification

Une pêche artisanale de type avancé est en cours de développement en particulier sur la côte Ouest du pays. Elle constitue encore une activité limitée et essentiellement basée sur la collecte de crustacés et poissons de haute valeur commerciale provenant des captures de la pêcherie traditionnelle. Une grande partie de la production artisanale est destinée à l'exportation. Le sous-secteur artisanal est globalement dépendant des dons japonais bien que quelques opérateurs privés tentent de développer leurs activités uniquement à partir de leurs propres investissements. La rentabilité des activités des uns et des autres reste toutefois à démontrer.

Objectifs de l'étude

• Analyser les tendances du développement de la pêcherie artisanale (espèces-cibles, production, type d'embarcation et engins de pêche, traitement, stockage et commercialisation des produits, emplois créés) ;

• Evaluer préliminairement les investissements réalisés et leur rentabilité ;

• Identifier les projets d'extension des activités actuelles et les moyens nécessaires à leur réalisation ;

• Recommander les mesures de soutien éventuellement requis pour promouvoir une activité susceptible de se développer sur des bases économiques saines et durables.

Réalisation de l'étude

L'étude couvrira les eaux côtières maritimes. Elle sera réalisée d'avril à juillet 1989 par M. Florent Raharimanana du Service de la pêche artisanale de la DPA en collaboration avec M. Alexandre Rabelahatra, Fonctionnaire principal de la DPA.

2b. TERMS DE REFERENCE DES CONSULTANTS

1. Développement de la pêche maritime artisanale traditionnelle

Sous la direction du Conseiller technique principal, le consultant sera chargé de :

• réévaluer les conclusions et recommandations des études sur la pêche artisanale et traditionnelle menées dans le cadre du projet MAG/85/014 et particulièrement les performances des technologies de pêche utilisées.

• analyser les propositions de projets existantes (du secteur privé, de la DPA, des agences internationales) et formuler un programme d'action basé sur un réseau coordonné de projets réalisables à moyen terme.

• étudier le système actuel de financement des sous-secteurs, l'environnement fiscal, les besoins en crédit et recommander les mesures jugées prioritaires pour leur amélioration.

• identifier les contraintes concernant l'approvisionnement et la distribution de matériel de pêche (circuits privés, projets gouvernementaux, dons); évaluer par provinces les besoins en matériel de pêche pour les secteurs artisanal et traditionnel.

Durée de la consultation: l homme/mois possiblement en septembre/octobre 1989.

2. Réévaluation des orientations de développement de l'aquaculture et de la pêche continentale

Sous la direction du Conseiller technique principal, le consultant sera chargé de:

• dresser un bilan diagnostique sur les différents types d'activités aquacoles et de pêche continentale à Madagascar á partir d'une réévaluation des orientations proposées par A. Collart (1979), de la documentation disponible et de l'analyse critique des projets en cours de réalisation ou envisagés.

• recommander une stratégie et un programme de développement á moyen terme pour lesquels le rôle et les investissements des opérateurs privés et des institutions publiques seront clairement identifiés.

Durée de la consultation: l homme/mois possiblement en août/ septembre 1989.

3. Commercialisation des produits de la pêche

Sous la direction du Conseiller technique principal, le consultant sera chargé:

• d'assister le projet dans la préparation des conclusions et recommandations de l'étude sur la commercialisation et la consommation interne des produits halieutiques;

• d'identifier et effectuer sur la base de ces conclusions les études de faisabilité techno - économiques (i.e., concernant les améliorations des technologies de traitement et de stockage; la consolidation de la chaîne du froid; l'organisation des marchés pour les principaux centres urbains, etc.), pour les projets retenus réalisables à court et à moyen termes;

• de finaliser le projet pilote formulédans le cadre de l'étude, menée par le projet MAG/85/014, sur les possibilités du développement d'une pêche industrielle côtière sur la côte est;

• d'analyser le systéme existant concernant le contrôle de la qualité des produits halieutiques et faire des recommandations (du point de vue technique et institutionnel) pour son amélioration.

Durée de la consultation: l homme/mois, en septembre/octobre 1989.

4. Séminaire national sur les politiques et la planification du développement des pêches

• participer en tant que Secrétaire technique au séminaire national et présenter des articles/documents techniques autant que de besoin;

• assister le CTP dans la préparation du rapport du séminaire national, y compris le résumé des discussions et recommandations de chaque session technique;

• effectuer tous travaux supplémentaires jugés nécessaires.

Durée de la consultation: 1,5 homme/mois en janvier/ février 1990.

5. Termes de référence pour un cadre professionnel associé économiste

Le cadre professionnel associé sera chargé d'assister le Conseiller technique principal du projet dans la:

• réalisation des études prévues dans le cadre du projet en particulier pour l'accomplissement des volets planification et réorganisation de l'administrtion des pêches;

• coordination de la préparation d'un séminaire national sur les politiques et la planification des pêches à Madagascar;

• formulation des programmes et projets du plan de développement des pêches;

• réalisation de toutes les tâches jugées nécessaires en fonction des besoins ponctuels du projet.

Annexe 3

SEMINAIRE NATIONAL SUR LES POLITIQUES ET LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT DES PECHES A MADAGASCAR

1. Lettre de présentation du séminaire

Un séminaire national sur les politiques et la planification des pêches sera organisé par la Direction des pêches et de l'aquaculture (MPAEF) et la FAO (Projet MAG/84/014).

Le séminaire se tiendra á Antananarivo durant quatre jours dans la premiére quinzaine du mois de février 1990.

Les objectifs du séminaire sont de générer un échange d'informations et d'idées sur tous les aspects de la pêche maritime et continentale á Madagascar en vue de: (i) formuler une stratégie de développement du secteur; (ii) d'identifier les activités prioritaires et les moyens de leur réalisation ainsi que de proposer les programmes et projets á mettre en oeuvre á court et á moyen termes. A la suite du séminaire, il est envisagé que les projets sélectionnés soient présentés aux agences de donateurs en vue de leur éventuel financement.

La participation au séminaire s'effectuera sur une base aussi large que possible avec: des professionnels provenant des différents sous-secteurs de l'industrie halieutique (pêche traditionnelle, artisanale, industrielle et du commerce); des représentants des institutions de recherche et de formation halieutiques ainsi que des projets de développement en cours d'exécution; des représentants des banques et des différents ministères concernés par le développement des pêches (transport maritime, recherche, enseignement, défense, industrie, commerce, finances, plan, justice, affaires étrangères, information et population); enfin, des représentants des agences internationales de financement ou d'assistance technique.

L'information sera échangée au moyen de courts articles/ documents techniques de situation et par des discussions conformément aux points de l'ordre du jour (Annexe 3.2). Des articles de stratégie provinciale seront préparés sous l'autorité des chefs des SPPA. Des articles techniques seront élaborés également par des représentants des sous-secteurs identifiés au paragraphe précédent. Les articles feront le point sur des sujets ou thèmes spécifiques, sur les activités en cours ou projetées. Ils insisteront en particulier sur les principales contraintes rencontrées et les moyens ou activités suspectibles de résoudre ces contraintes.

Le séminaire national offre donc l'opportunité à tous les sous-secteurs de l'industrie des pêches de participer activement à la conception du développement futur du secteur. Le succès du séminaire dépendra, toutefois, de l'engagement et de l'enthousiasme de tous les participants. Il est donc vivement souhaité que tous les sous-secteurs répondront positivement à la requête d'articles et que dans la mesure du possible, des tables rondes seront organisées au niveau provincial avant le séminaire.

Tous les articles/documents techniques devront être soumis au Coordinateur national du séminaire, DPA, B.P. 1699, Antananarivo 101, avant le 30 novembre 1989 afin de permettre leur édition et duplication.

2. Ordre du jour provisoire du séminaire

Premier jour:

Deuxième jour:

Troisième jour:

Quatrième jour :

3. Liste indicative des participants

4. Liste des entreprises opérant dans le secteur halieutique à Madagascar

ANNEXE 4

PROGRAMME DE TRAVAIL REVISE DU PROJET MAG/85/014