3.1 LOS PROVEEDORES: LAS INDUSTRIAS ARGENTINAS Y LOS IMPORTADORES
3.2 LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN Y LA DISPONIBILIDAD DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS
3.3 ROL DE LAS PESCADERÍAS
3.4 ROL DE LOS SUPERMERCADOS
3.5 LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
3.1.1 Los proveedores de seco-salado y anchoita madurada.
3.1.2 Los proveedores de conservas.
3.1.3 Los proveedores de pescados y mariscos congelados.
La producción nacional se concentra en Mar del Plata y Quequen/Necochea. Se pueden citar las empresas A. Mellino, Engraulis SA, Joaquim Pennisi, Marbella, Reyes del mar y Tours SA. Los importadores tienen, en este rubro, un protagonismo relevante (ver cuadro 14).
Se evalúa en 1.000 toneladas la producción nacional de productos salados de los cuales la anchoita madurada constituye la mayor parte de la oferta. La producción se exporta y solamente 100 toneladas se colocarían en el mercado interno.
El único producto seco-salado es conocido como el "bacalao argentino". Se obtiene a partir del abadejo y el gatuzo, y se consume en Semana Santa. La producción es escasa.
Los 10 principales productores nacionales de conservas comunes son A. Mellino, Benvenutto SACI, Joaquim Pennisi, Marbella SAIC, Pedro Moscuzza e Hijos, Rua Hnos., Salerno Hnos, Taboas, Valmar y Industria Pesquera San Julián SAICF. Centauro SA también, está por producir conservas en 1997. Se encuentran en Mar del Plata, salvo Industria Pesquera San Julián que está en la provincia de Santa Cruz.
La importación desempeña un papel importante, tanto para el abastecimiento de materias primas para la industria, como para conservas distribuidas al público (ver cuadro 14).
Se estima la producción nacional en 9.000 toneladas (35 % atún, 30 % caballa, 20 % sardina, 15 % variedades), es decir, entre 50 y 60 millones de latas de 180 gr.
Existen numerosos productores de pescados congelados, tanto en Mar del Plata (alrededor de 150 frigoríficos de pescados) como en el sur del país (más de 30 frigoríficos). Se dedican principalmente a la exportación.
Algunas empresas locales han introducido sus productos en el mercado interno. Proveen productos pesqueros condicionados para un consumo directo del público. Artico, Alpesca, Frigorífico Sudeste, Siracusa, Marea Pesquera, Moscuzza, Solimeno, Frigorífico Mellino, Zanella Mare, Salerno Hnos., Mardi SA, Regente se destacan. Se encuentran sobre todo en Mar del Plata.
Los importadores distribuidores tienen también importancia en el mercado de los productos congelados. Una parte destacable de los productos pesqueros importados, alrededor de 12 %, corresponden a moluscos y crustáceos congelados que son distribuidos en todos los puntos de venta al por menor. Se importan también platos preparados, tipo fílete de merluza rebozado, de Alemania y Uruguay.
Cuadro no 14: Principales importaciones argentinas de productos pesqueros industrializados en 1996
Productos importados |
Valor de las importaciones (en USD, FOB) |
Porcentajes relativos en las importaciones |
pescado seco, incluso salado, sin ahumar de bacalao |
1712243 |
2,9 |
símil de salmón, arenque, bacalao y otros pescados |
1780002 |
2,9 |
sardinas preparadas o en conservas |
1810598 |
3,0 |
camarones preparados o conservados |
1825206 |
3,1 |
moluscos preparados o conservados |
2131500 |
3,6 |
calamares congelados |
2864632 |
4,7 |
pulpos congelados |
3922320 |
6,6 |
preparación de atunes, listados y bonitos enteros para conservas |
12409830 |
20,8 |
otros |
13033100 |
21,7 |
embutidos de salmón |
18325652 |
30,7 |
TOTAL de las importaciones de productos pesqueros |
59815147 |
|
Existen numerosos actores para la distribución de productos congelados y de almacén.
Las empresas fabricantes de conservas se encargan de la distribución de sus productos. Los importadores contratan servicios exteriores o disponen de una infraestructura propia para distribuir las conservas. Frecuentemente son también importadores de otros productos de almacén.
Para la distribución de productos congelados, se mezclan los distribuidores de productos pesqueros frescos, los importadores de conservas y delicatessen de pescados, los distribuidores de congelados "generalistas" (carne, hortalizas).
Se observan dos circuitos de distribución de productos pesqueros congelados según que el producto sea vendido, con marca propia, directamente al público o comercializado a granel por las pescaderías.
La importación de productos congelados es relevante, tanto para mariscos y crustáceos vendidos a granel como para comidas preparadas colocadas en góndolas refrigeradas (" freezers ").
Algunos frigoríficos prestan servicios para almacenar productos congelados y perecederos. La lista siguiente presenta los principales.
Cuadro no 15: Disponibilidad de cámaras de frío en Buenos Aires. Lista de frigoríficos prestando servicios
Empresas |
Direcciones |
Juan Carosi |
Av Márquez 5941. (1657) Loma Hermosa Tel/fax: 7690543 |
Carlos Colombo SA. |
Bmé Mitre 3637. (1201) Buenos Aires- Tel: 864 5410, Fax: 861 5264 |
El Tempano SA |
Esclada 722- (1407) Buenos Aires |
Frigorífico La Estrella |
Av Colón 876- (1870) Avellaneda- Tel: 201 1248 |
Frigorífico La Nelida |
Av La Plata 2899- (1437) Buenos Aires. Tel: 922 1256/fax: 5391 |
Frigorífico La Pampa SA- |
P de Mendoza 347- (1156) Buenos Aires. Tel: 362 5225- Fax: 362 6245 |
Frigorífico Metan |
Metan 4101- (1240) Buenos Aires. Tel: 921 1684- fax. 921 1114 |
Frigorífico Oneto y Cia. |
Solís 1950- (1134) Buenos Aires. Tel: 306 0021- fax: 304 2561 |
Swift Armour SA |
Ruta 8, km 60- Parque Industrial Pilar. Tel: 0322 9000-fax:0322 90430 |
La presentación de productos descongelados sobre las tablas de las pescaderías es común, particularmente para los mariscos, que constituyen una parte no desdeñable de la oferta de productos pesqueros (15 %).
En este contexto, las pescaderías del GBA tienen un protagonismo relevante en la distribución de productos congelados.
3.4.1 Las conservas y el seco-salado, el símil salmón y la anchoita madurada en los supermercados, auto-servicios y almacenes
3.4.2 Los pescados y mariscos congelados en los supermercados
Tienen el mayor protagonismo en la distribución de los productos industrializados con marca propia, sean delicatessen de pescados, conservas o congelados.
La oferta de conservas se concentra sobre los productos "comunes": atún al natural y en aceite, sardinas en aceite y con salsa de tomate, caballa en aceite y salsa de tomate. La marca líder, La Campagnola, es argentina. Siguen después las marcas locales La Caleta, Marbella, Mellino, Las Vallas, Vigilente, Nereida.
Las otras conservas y las delicatessen (arenques, salmón, caviar, mejillones) son importadas de Chile, España y Noruega principalmente, si bien existe una escasa producción argentina. Las marcas Calvo y Miau se destacan entre las numerosas marcas importadas.
Cuadro no 16: Precios de conservas en un supermercado de Capital Federal (mayo 1997)
Productos |
Embalaje |
Peso |
Marca |
Precio (en USD) |
Sardinas ahumadas en aceite |
lata |
125 gr |
La Caleta (Arg) |
1,89 |
Sardinas en aceite |
lata |
165 gr |
Nereida (Arg) |
1,69 |
Sardinas en aceite + salsa tomate |
lata + sobre-embalaje de cartón |
120 gr |
Calvo (Esp) |
1,59 |
Sardina en aceite |
lata |
170 gr |
Marbella (Arg) |
1,09 |
Sardinas en aceite |
lata |
125 gr |
La Caleta (Arg) |
1,25 |
Sardinas en aceite |
lata |
135 gr |
Pennisi (Arg) |
0,99 |
Sardinas en aceite |
lata |
170 gr |
Marplatense (Arg) |
1,09 |
Cazuela de mariscos |
lata |
500 gr |
La Caleta (Arg) |
4,99 |
Mejillones |
lata |
125 gr |
La Caleta (Arg) |
1,99 |
Mejillones conservas al natural |
lata |
190 gr |
La Caleta (Arg) |
2,25 |
Mejillones |
lata + sobre-embalaje de cartón |
120 gr |
Calvo (Esp) |
2,19 |
Calamares en su tinta |
lata |
190 gr |
La Caleta (Arg) |
2,19 |
Calamares en aceite |
lata |
190 gr |
La Caleta (Arg) |
1,59 |
Calamares en aceite |
lata |
120 gr |
Pennisi (Arg) |
1,49 |
Calamares en aceite |
lata + sobre-embalaje de cartón |
120 gr |
Calvo (Esp) |
1,59 |
Ensalada de mejillones |
vidrio |
330 gr |
Linjford (Nor) |
4,79 |
Mejillones marinados |
vidrio |
330 gr |
Linjford (Nor) |
4,79 |
Filetes de anchoita (salado) en aceite |
vidrio |
170 gr |
Yovinessa (Arg) |
3,59 |
Lomo de anchoita |
lata |
50 gr |
Pennisi (Arg) |
1,49 |
Camarones del mar |
lata |
200 gr |
|
1,49 |
Calamares en aceite |
lata |
190 gr |
La Caleta (Arg) |
1,59 |
Cazuela de calamar |
lata |
190 gr |
La Caleta (Arg) |
1,69 |
Salmón rosado al natural |
lata |
190 gr |
la Caleta (Arg) |
2,69 |
Salmón rosado en aceite |
lata |
190 gr |
La Caleta (Arg) |
2,79 |
Merluza en aceite |
lata |
380 gr |
Pennisi (Arg) |
1,39 |
Caballa en aceite |
lata |
330 gr |
Pennisi (Arg) |
1,19 |
Caballa al natural |
lata |
330 gr |
Pennisi (Arg) |
1,19 |
Caballa al natural |
lata |
330 gr |
La Campagnola (Arg) |
2,25 |
Caballa en aceite |
lata |
330 gr |
La Campagnola (Arg) |
1,65 |
Caballa en salsa tomate |
lata |
330 gr |
La Campagnola (Arg) |
1,59 |
Atún natural |
lata |
330 gr |
La Campagnola (Arg) |
3,49 |
Atún Claro al natural |
lata + sobre-embalaje de cartón |
190 gr |
Calvo (Esp) |
2,19 |
Atún Claro en aceite |
lata + sobre-embalaje de cartón |
190 gr |
Calvo (Esp) |
2,15 |
Atún en aceite |
lata |
180 gr |
La Campagnola (Arg) |
1,75 |
Atún en aceite |
lata |
180 gr |
Pennisi (Arg) |
1,29 |
Atún al natural |
lata |
185 gr |
Escudo del oro (Bra) |
0,89 |
Los supermercados son los únicos que venden productos congelados en "freezers" de libre servicio.
Se puede estimar la oferta total de productos pesqueros congelados colocada en los autoservicios y los supermercados en 2.000 toneladas (peso neto). La importación es significativa y los productos procesados por las empresas uruguayas Clainsa y Fripur y la empresa alemana Nordsee son los que tienen mayor protagonismo. Las marcas presentes son distribuidas por empresas especializadas en productos congelados o industriales de la industria pesquera.
Molinos Río de la Plata (marcas Puerto del Sol, Granja del Sol y Norfish) y Unilever (marca Iglo) se encargan de la distribución de los productos elaborados por Clainsa, Nordsee y Alpesca, empresa argentina. Coralco distribuye la marca Bon Freeze (productos de Fripur). Frionor comercializa sus productos gracias a un importador (Cadesa) y Sea Eagle está introducido en el mercado vía Goodies SA. Mardi SA importa productos de Chile y los comercializa con su marca Porto Belo.
Las marcas argentinas, con productos elaborados en el país, destinadas al gran consumo son Regente, Mellino, Artico, Pescadería Toni, Solimeno, Moscuzza, Kani Kama y Santa Elena.
Se distinguen 5 familias de productos en los congelados de los supermercados: los filetes de merluza (50 %), los bocaditos de pescado (15 %), salmón y truchas (10 %), las rabas (15 %), otros (10 %).
Cuadro no 17: Precios de productos congelados en un hipermercado de Vicente López (mayo 1997)
Productos |
Embalaje |
Peso |
Marca |
Precio unitario (U$S) |
Langostinos cocidos pelados |
bolsa de plástico |
500 gr |
Artico |
7,10 |
Cazuela de mariscos |
bolsa de plástico |
300 gr |
Artico |
11.75 |
Rabas a la romana |
cartón |
300 gr |
Bon Freeze |
3,32 |
Rabas a la romana |
bolsa de plástico |
400 gr |
Iglo |
4,49 |
Filetes desespinados de merluza |
bolsa de plástico |
800 gr |
Puerto del Sol |
10,77 |
Filetes desespinados de merluza |
cartón |
300 gr |
Bon Freeze |
3,23 |
Filetes desespinados de merluza marinados |
bolsa de plástico |
500 gr |
Granja del Sol |
4,03 |
Filetes de merluza rebozados desespinados |
bolsa de plástico |
500 gr |
Bon Freeze |
4,22 |
Filetes rebozados de merluza |
cartón |
300 gr |
Iglo |
2,84 |
Bastoncitos de merluza rebozados |
cartón |
300 gr |
Bon Freeze |
2,59 |
Bastoncitos de pescado sin espina, rebozados |
cartón |
300 gr |
Granja del Sol |
3,35 |
Varitas de merluza rebozadas sin espina |
cartón |
250 gr |
Iglo |
2,84 |
Medallones de pescado sin espina, rebozados |
cartón |
300 gr |
Granja del Sol |
2,19 |
Filetes de merluza rellenos con espinaca y rebozados, con espina |
cartón |
250 gr |
Bon Freeze |
3,05 |
Filetes de merluza rellenos con queso y rebozados, con espina |
cartón |
250 gr |
Bon Freeze |
3,05 |
Filetes de merluza rellenos con queso, sin espina, rebozados |
cartón |
250 gr |
Bon Freeze |
3,38 |
Medallones de merluza con salsa brócoli y queso adentro, rebozados |
cartón |
370 gr |
Puerto del Sol |
S/d |
Magix Fish (porciones en forma de pescados, rebozados) |
cartón |
300 gr |
Bon Freeze |
2,42 |
Fish and Crock (trozos de merluza rebozados, sin espina) |
cartón |
300 gr |
Iglo |
3,59 |
Surimi, bastoncitos |
bolsa de plástico |
250 gr |
Kani Kama |
2,57 |
Surimi, cintitas |
bolsa de plástico |
250 gr |
Kani Kama |
2,90 |
Los supermercados están realizando inversiones para equiparse de heladeras. Pero, no todos los supermercados tienen equipamientos adaptados.
Los principales productos pesqueros industrializados, elaborados en Argentina, son conservas de atún, caballa, sardina y filetes de merluza congelados.
La importación, en este contexto, tiene mucha importancia. Concierne sobretodo embutidos de salmón, preparaciones de atún para la industria de conservas, moluscos y crustáceos congelados. En total, las importaciones de productos industrializados representan más de 75 % de las importaciones totales de productos pesqueros (si no se consideran las preparaciones para las conservas como importaciones, dado que abastecen a las industrias nacionales).
Es difícil estimar el consumo de productos pesqueros industrializados en Buenos Aires, dado la falta de estadísticas. Tomando como hipótesis que Capital Federal y los 19 partidos del GBA representan 60 % del consumo nacional de productos pesqueros, se puede estimar las cifras del consumo siguientes, en toneladas (equivalente peso de pescado entero):
Cuadro no 18: Consumo de productos pesqueros industrializados en Buenos Aires, en 1996
|
Producción nacional (en t) colocada en Bs. As. |
Importación (en t) colocada en Bs As |
TOTAL |
Pescado seco- salado, anchoita |
400 |
1000 |
1400 |
Filetes congelados |
360 |
1200 |
1560 |
Crustáceos y moluscos congelados |
600 |
4800 |
5400 |
Conservas y preparaciones de pescado |
(*)13 500 |
7500 |
21000 |
TOTAL |
14860 |
14500 |
29360 |
El coeficiente de conversión para obtener el equivalente peso de pescado entero es de 3 para los filetes y de 2,5 para los otros productos |