3 EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS INDUSTRIALIZADOS

3.1 LOS PROVEEDORES: LAS INDUSTRIAS ARGENTINAS Y LOS IMPORTADORES
3.2 LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN Y LA DISPONIBILIDAD DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS
3.3 ROL DE LAS PESCADERÍAS
3.4 ROL DE LOS SUPERMERCADOS
3.5 LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

3.1 LOS PROVEEDORES: LAS INDUSTRIAS ARGENTINAS Y LOS IMPORTADORES

3.1.1 Los proveedores de seco-salado y anchoita madurada.
3.1.2 Los proveedores de conservas.
3.1.3 Los proveedores de pescados y mariscos congelados.

3.1.1 Los proveedores de seco-salado y anchoita madurada.

La producción nacional se concentra en Mar del Plata y Quequen/Necochea. Se pueden citar las empresas A. Mellino, Engraulis SA, Joaquim Pennisi, Marbella, Reyes del mar y Tours SA. Los importadores tienen, en este rubro, un protagonismo relevante (ver cuadro 14).

Se evalúa en 1.000 toneladas la producción nacional de productos salados de los cuales la anchoita madurada constituye la mayor parte de la oferta. La producción se exporta y solamente 100 toneladas se colocarían en el mercado interno.

El único producto seco-salado es conocido como el "bacalao argentino". Se obtiene a partir del abadejo y el gatuzo, y se consume en Semana Santa. La producción es escasa.

3.1.2 Los proveedores de conservas.

Los 10 principales productores nacionales de conservas comunes son A. Mellino, Benvenutto SACI, Joaquim Pennisi, Marbella SAIC, Pedro Moscuzza e Hijos, Rua Hnos., Salerno Hnos, Taboas, Valmar y Industria Pesquera San Julián SAICF. Centauro SA también, está por producir conservas en 1997. Se encuentran en Mar del Plata, salvo Industria Pesquera San Julián que está en la provincia de Santa Cruz.

La importación desempeña un papel importante, tanto para el abastecimiento de materias primas para la industria, como para conservas distribuidas al público (ver cuadro 14).

Se estima la producción nacional en 9.000 toneladas (35 % atún, 30 % caballa, 20 % sardina, 15 % variedades), es decir, entre 50 y 60 millones de latas de 180 gr.

3.1.3 Los proveedores de pescados y mariscos congelados.

Existen numerosos productores de pescados congelados, tanto en Mar del Plata (alrededor de 150 frigoríficos de pescados) como en el sur del país (más de 30 frigoríficos). Se dedican principalmente a la exportación.

Algunas empresas locales han introducido sus productos en el mercado interno. Proveen productos pesqueros condicionados para un consumo directo del público. Artico, Alpesca, Frigorífico Sudeste, Siracusa, Marea Pesquera, Moscuzza, Solimeno, Frigorífico Mellino, Zanella Mare, Salerno Hnos., Mardi SA, Regente se destacan. Se encuentran sobre todo en Mar del Plata.

Los importadores distribuidores tienen también importancia en el mercado de los productos congelados. Una parte destacable de los productos pesqueros importados, alrededor de 12 %, corresponden a moluscos y crustáceos congelados que son distribuidos en todos los puntos de venta al por menor. Se importan también platos preparados, tipo fílete de merluza rebozado, de Alemania y Uruguay.

Cuadro no 14: Principales importaciones argentinas de productos pesqueros industrializados en 1996

Productos importados	Valor de las importaciones (en USD, FOB)	Porcentajes relativos en las importaciones
pescado seco, incluso salado, sin ahumar de bacalao	1712243	2,9
símil de salmón, arenque, bacalao y otros pescados	1780002	2,9
sardinas preparadas o en conservas	1810598	3,0
camarones preparados o conservados	1825206	3,1
moluscos preparados o conservados	2131500	3,6
calamares congelados	2864632	4,7
pulpos congelados	3922320	6,6
preparación de atunes, listados y bonitos enteros para conservas	12409830	20,8
otros	13033100	21,7
embutidos de salmón	18325652	30,7
TOTAL de las importaciones de productos pesqueros	59815147

3.2 LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN Y LA DISPONIBILIDAD DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Existen numerosos actores para la distribución de productos congelados y de almacén.

Las empresas fabricantes de conservas se encargan de la distribución de sus productos. Los importadores contratan servicios exteriores o disponen de una infraestructura propia para distribuir las conservas. Frecuentemente son también importadores de otros productos de almacén.

Para la distribución de productos congelados, se mezclan los distribuidores de productos pesqueros frescos, los importadores de conservas y delicatessen de pescados, los distribuidores de congelados "generalistas" (carne, hortalizas).

Se observan dos circuitos de distribución de productos pesqueros congelados según que el producto sea vendido, con marca propia, directamente al público o comercializado a granel por las pescaderías.

La importación de productos congelados es relevante, tanto para mariscos y crustáceos vendidos a granel como para comidas preparadas colocadas en góndolas refrigeradas (" freezers ").

Algunos frigoríficos prestan servicios para almacenar productos congelados y perecederos. La lista siguiente presenta los principales.

Cuadro no 15: Disponibilidad de cámaras de frío en Buenos Aires. Lista de frigoríficos prestando servicios

Empresas	Direcciones
Juan Carosi	Av Márquez 5941. (1657) Loma Hermosa Tel/fax: 7690543
Carlos Colombo SA.	Bmé Mitre 3637. (1201) Buenos Aires- Tel: 864 5410, Fax: 861 5264
El Tempano SA	Esclada 722- (1407) Buenos Aires
Frigorífico La Estrella	Av Colón 876- (1870) Avellaneda- Tel: 201 1248
Frigorífico La Nelida	Av La Plata 2899- (1437) Buenos Aires. Tel: 922 1256/fax: 5391
Frigorífico La Pampa SA-	P de Mendoza 347- (1156) Buenos Aires. Tel: 362 5225- Fax: 362 6245
Frigorífico Metan	Metan 4101- (1240) Buenos Aires. Tel: 921 1684- fax. 921 1114
Frigorífico Oneto y Cia.	Solís 1950- (1134) Buenos Aires. Tel: 306 0021- fax: 304 2561
Swift Armour SA	Ruta 8, km 60- Parque Industrial Pilar. Tel: 0322 9000-fax:0322 90430

3.3 ROL DE LAS PESCADERÍAS

La presentación de productos descongelados sobre las tablas de las pescaderías es común, particularmente para los mariscos, que constituyen una parte no desdeñable de la oferta de productos pesqueros (15 %).

En este contexto, las pescaderías del GBA tienen un protagonismo relevante en la distribución de productos congelados.

3.4 ROL DE LOS SUPERMERCADOS

3.4.1 Las conservas y el seco-salado, el símil salmón y la anchoita madurada en los supermercados, auto-servicios y almacenes
3.4.2 Los pescados y mariscos congelados en los supermercados

Tienen el mayor protagonismo en la distribución de los productos industrializados con marca propia, sean delicatessen de pescados, conservas o congelados.

3.4.1 Las conservas y el seco-salado, el símil salmón y la anchoita madurada en los supermercados, auto-servicios y almacenes

La oferta de conservas se concentra sobre los productos "comunes": atún al natural y en aceite, sardinas en aceite y con salsa de tomate, caballa en aceite y salsa de tomate. La marca líder, La Campagnola, es argentina. Siguen después las marcas locales La Caleta, Marbella, Mellino, Las Vallas, Vigilente, Nereida.

Las otras conservas y las delicatessen (arenques, salmón, caviar, mejillones) son importadas de Chile, España y Noruega principalmente, si bien existe una escasa producción argentina. Las marcas Calvo y Miau se destacan entre las numerosas marcas importadas.

Cuadro no 16: Precios de conservas en un supermercado de Capital Federal (mayo 1997)

Productos	Embalaje	Peso	Marca	Precio (en USD)
Sardinas ahumadas en aceite	lata	125 gr	La Caleta (Arg)	1,89
Sardinas en aceite	lata	165 gr	Nereida (Arg)	1,69
Sardinas en aceite + salsa tomate	lata + sobre-embalaje de cartón	120 gr	Calvo (Esp)	1,59
Sardina en aceite	lata	170 gr	Marbella (Arg)	1,09
Sardinas en aceite	lata	125 gr	La Caleta (Arg)	1,25
Sardinas en aceite	lata	135 gr	Pennisi (Arg)	0,99
Sardinas en aceite	lata	170 gr	Marplatense (Arg)	1,09
Cazuela de mariscos	lata	500 gr	La Caleta (Arg)	4,99
Mejillones	lata	125 gr	La Caleta (Arg)	1,99
Mejillones conservas al natural	lata	190 gr	La Caleta (Arg)	2,25
Mejillones	lata + sobre-embalaje de cartón	120 gr	Calvo (Esp)	2,19
Calamares en su tinta	lata	190 gr	La Caleta (Arg)	2,19
Calamares en aceite	lata	190 gr	La Caleta (Arg)	1,59
Calamares en aceite	lata	120 gr	Pennisi (Arg)	1,49
Calamares en aceite	lata + sobre-embalaje de cartón	120 gr	Calvo (Esp)	1,59
Ensalada de mejillones	vidrio	330 gr	Linjford (Nor)	4,79
Mejillones marinados	vidrio	330 gr	Linjford (Nor)	4,79
Filetes de anchoita (salado) en aceite	vidrio	170 gr	Yovinessa (Arg)	3,59
Lomo de anchoita	lata	50 gr	Pennisi (Arg)	1,49
Camarones del mar	lata	200 gr		1,49
Calamares en aceite	lata	190 gr	La Caleta (Arg)	1,59
Cazuela de calamar	lata	190 gr	La Caleta (Arg)	1,69
Salmón rosado al natural	lata	190 gr	la Caleta (Arg)	2,69
Salmón rosado en aceite	lata	190 gr	La Caleta (Arg)	2,79
Merluza en aceite	lata	380 gr	Pennisi (Arg)	1,39
Caballa en aceite	lata	330 gr	Pennisi (Arg)	1,19
Caballa al natural	lata	330 gr	Pennisi (Arg)	1,19
Caballa al natural	lata	330 gr	La Campagnola (Arg)	2,25
Caballa en aceite	lata	330 gr	La Campagnola (Arg)	1,65
Caballa en salsa tomate	lata	330 gr	La Campagnola (Arg)	1,59
Atún natural	lata	330 gr	La Campagnola (Arg)	3,49
Atún Claro al natural	lata + sobre-embalaje de cartón	190 gr	Calvo (Esp)	2,19
Atún Claro en aceite	lata + sobre-embalaje de cartón	190 gr	Calvo (Esp)	2,15
Atún en aceite	lata	180 gr	La Campagnola (Arg)	1,75
Atún en aceite	lata	180 gr	Pennisi (Arg)	1,29
Atún al natural	lata	185 gr	Escudo del oro (Bra)	0,89

3.4.2 Los pescados y mariscos congelados en los supermercados

Los supermercados son los únicos que venden productos congelados en "freezers" de libre servicio.

Se puede estimar la oferta total de productos pesqueros congelados colocada en los autoservicios y los supermercados en 2.000 toneladas (peso neto). La importación es significativa y los productos procesados por las empresas uruguayas Clainsa y Fripur y la empresa alemana Nordsee son los que tienen mayor protagonismo. Las marcas presentes son distribuidas por empresas especializadas en productos congelados o industriales de la industria pesquera.

Molinos Río de la Plata (marcas Puerto del Sol, Granja del Sol y Norfish) y Unilever (marca Iglo) se encargan de la distribución de los productos elaborados por Clainsa, Nordsee y Alpesca, empresa argentina. Coralco distribuye la marca Bon Freeze (productos de Fripur). Frionor comercializa sus productos gracias a un importador (Cadesa) y Sea Eagle está introducido en el mercado vía Goodies SA. Mardi SA importa productos de Chile y los comercializa con su marca Porto Belo.

Las marcas argentinas, con productos elaborados en el país, destinadas al gran consumo son Regente, Mellino, Artico, Pescadería Toni, Solimeno, Moscuzza, Kani Kama y Santa Elena.

Se distinguen 5 familias de productos en los congelados de los supermercados: los filetes de merluza (50 %), los bocaditos de pescado (15 %), salmón y truchas (10 %), las rabas (15 %), otros (10 %).

Cuadro no 17: Precios de productos congelados en un hipermercado de Vicente López (mayo 1997)

Productos	Embalaje	Peso	Marca	Precio unitario (U$S)
Langostinos cocidos pelados	bolsa de plástico	500 gr	Artico	7,10
Cazuela de mariscos	bolsa de plástico	300 gr	Artico	11.75
Rabas a la romana	cartón	300 gr	Bon Freeze	3,32
Rabas a la romana	bolsa de plástico	400 gr	Iglo	4,49
Filetes desespinados de merluza	bolsa de plástico	800 gr	Puerto del Sol	10,77
Filetes desespinados de merluza	cartón	300 gr	Bon Freeze	3,23
Filetes desespinados de merluza marinados	bolsa de plástico	500 gr	Granja del Sol	4,03
Filetes de merluza rebozados desespinados	bolsa de plástico	500 gr	Bon Freeze	4,22
Filetes rebozados de merluza	cartón	300 gr	Iglo	2,84
Bastoncitos de merluza rebozados	cartón	300 gr	Bon Freeze	2,59
Bastoncitos de pescado sin espina, rebozados	cartón	300 gr	Granja del Sol	3,35
Varitas de merluza rebozadas sin espina	cartón	250 gr	Iglo	2,84
Medallones de pescado sin espina, rebozados	cartón	300 gr	Granja del Sol	2,19
Filetes de merluza rellenos con espinaca y rebozados, con espina	cartón	250 gr	Bon Freeze	3,05

Filetes de merluza rellenos con queso y rebozados, con espina

cartón

250 gr

Bon Freeze

3,05

Filetes de merluza rellenos con queso, sin espina, rebozados	cartón	250 gr	Bon Freeze	3,38
Medallones de merluza con salsa brócoli y queso adentro, rebozados	cartón	370 gr	Puerto del Sol	S/d
Magix Fish (porciones en forma de pescados, rebozados)	cartón	300 gr	Bon Freeze	2,42
Fish and Crock (trozos de merluza rebozados, sin espina)	cartón	300 gr	Iglo	3,59
Surimi, bastoncitos	bolsa de plástico	250 gr	Kani Kama	2,57
Surimi, cintitas	bolsa de plástico	250 gr	Kani Kama	2,90

Los supermercados están realizando inversiones para equiparse de heladeras. Pero, no todos los supermercados tienen equipamientos adaptados.

3.5 LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

Los principales productos pesqueros industrializados, elaborados en Argentina, son conservas de atún, caballa, sardina y filetes de merluza congelados.

La importación, en este contexto, tiene mucha importancia. Concierne sobretodo embutidos de salmón, preparaciones de atún para la industria de conservas, moluscos y crustáceos congelados. En total, las importaciones de productos industrializados representan más de 75 % de las importaciones totales de productos pesqueros (si no se consideran las preparaciones para las conservas como importaciones, dado que abastecen a las industrias nacionales).

Es difícil estimar el consumo de productos pesqueros industrializados en Buenos Aires, dado la falta de estadísticas. Tomando como hipótesis que Capital Federal y los 19 partidos del GBA representan 60 % del consumo nacional de productos pesqueros, se puede estimar las cifras del consumo siguientes, en toneladas (equivalente peso de pescado entero):

Cuadro no 18: Consumo de productos pesqueros industrializados en Buenos Aires, en 1996

	Producción nacional (en t) colocada en Bs. As.	Importación (en t) colocada en Bs As	TOTAL (en t)
Pescado seco- salado, anchoita	400	1000	1400
Filetes congelados	360	1200	1560
Crustáceos y moluscos congelados	600	4800	5400
Conservas y preparaciones de pescado	(*)13 500	7500	21000
TOTAL	14860	14500	29360
El coeficiente de conversión para obtener el equivalente peso de pescado entero es de 3 para los filetes y de 2,5 para los otros productos (*) Las preparaciones de pescado importadas para la producción de conservas son contabilizadas en el rubro producción nacional y no en importación.