Le Malawi a une économie essentiellement agricole. Sur une population totale denviron 10,5 millions dhabitants, plus de 75 pour cent vivent en zone rurale, quelque 3,5 millions de travailleurs ruraux formant 78 pour cent de la force de travail totale. Lagriculture a donc représenté le principal secteur de léconomie nationale au cours des dernières décennies. En 1999, le PIB sélevait à 80 milliards de kwachas (K) (1,83 milliard de dollars EU), alors que la production agricole totale atteignait 30 milliards de K, soit 38 pour cent du PIB. Le tabac, la principale culture de rente, a rapporté 12 millions de K en recettes dexportation en 1999, sadjugeant plus du tiers du revenu total tiré de lagriculture et environ 15 pour cent du PIB la même année.
Des inquiétudes concernant les risques pour la santé du tabagisme ont promu des efforts mondiaux pour réduire lusage du tabac. Diverses mesures ont été proposées, y compris la hausse des taxes frappant les cigarettes, linterdiction de publier des annonces publicitaires et de promouvoir le tabac et des restrictions sur la consommation de tabac. Cependant, sest manifestée simultanément linquiétude quune réduction effective de la demande de tabac pourrait affaiblir léconomie et déterminer le chômage dans les pays tributaires du tabac, notamment le Malawi, où ce produit est un élément important de léconomie nationale. La présente étude a été entreprise pour identifier le rapport entre la production de tabac et léconomie, et pour étudier les processus dajustement éventuels et les mesures à prendre pour minimiser les effets négatifs dun recul de la demande mondiale de tabac.
Le Malawi a une longue histoire de production de tabac qui remonte au début des années 1920. Cependant une expansion régulière et rapide de la production ne sest avérée que vers la fin des années 1970 (tableau 5.1). La production moyenne annuelle en 1961-1963 était de 15 000 tonnes, mais elle sest accrue denviron 90 pour atteindre 29 000 tonnes au début des années 1970, et sest élevée à plus de 110 000 tonnes dans les années 1990. La production a progressé touchant 160 000 tonnes en 2000, chiffre qui a permis au Malawi de se ranger parmi les dix principaux producteurs de tabac du monde. La production de burley en feuilles sest élevée à 142 000 tonnes en 2000, soit environ 89 pour cent de la production totale.
Tableau 5.1 - Superficie, rendement et production
Année |
Superficie
récoltée |
Rendement moyen |
Production totale |
1961 |
41 763 |
292 |
12 202 |
1962 |
51 030 |
322 |
16 420 |
1963 |
73 895 |
244 |
18 008 |
1964 |
49 007 |
305 |
14 923 |
1965 |
68 391 |
334 |
22 816 |
1966 |
58 682 |
317 |
18 597 |
1967 |
48 159 |
336 |
16 193 |
1968 |
36 400 |
399 |
14 515 |
1969 |
35 100 |
373 |
13 082 |
1970 |
41 354 |
538 |
22 250 |
1971 |
50 290 |
526 |
26 438 |
1972 |
55 564 |
552 |
30 662 |
1973 |
50 141 |
608 |
30 481 |
1974 |
51 563 |
529 |
27 291 |
1975 |
50 171 |
696 |
34 926 |
1976 |
61 172 |
605 |
36 980 |
1977 |
66 611 |
778 |
51 842 |
1978 |
76 522 |
675 |
51 627 |
1979 |
80 075 |
678 |
54 293 |
1980 |
63 239 |
856 |
54 123 |
1981 |
65 257 |
782 |
51 031 |
1982 |
66 879 |
877 |
58 627 |
1983 |
101 142 |
716 |
72 428 |
1984 |
86 102 |
848 |
73 328 |
1985 |
101 884 |
688 |
73 379 |
1986 |
95 138 |
637 |
63 539 |
1987 |
98 319 |
738 |
72 507 |
1988 |
101 914 |
736 |
75 023 |
1989 |
112 158 |
772 |
86 327 |
1990 |
113 010 |
982 |
101 235 |
1991 |
117 393 |
1 014 |
118 518 |
1992 |
141 008 |
969 |
136 162 |
1993 |
111 718 |
1 198 |
133 249 |
1994 |
90 488 |
1 084 |
97 577 |
1995 |
143 540 |
911 |
130 181 |
1996 |
172 207 |
825 |
141 662 |
1997 |
206 121 |
770 |
157 933 |
1998 |
179 933 |
747 |
134 382 |
1999 |
163 300 |
823 |
134 386 |
2000 |
194 218 |
822 |
159 867 |
Sources: Données pour 1960-1990 tirées de FAOSTAT, et pour 1990-2000 de la Commission de contrôle du tabac du Malawi
Bien que la production ait manifesté une tendance vers la hausse depuis 1960, elle a été instable au fil des ans, fluctuant en réponse aux changements dans les prix et les conditions météorologiques. Les accroissements de la production de tabac aux cours des décennies écoulées étaient dus à lextension des superficies et à laugmentation des rendements, qui ont tous deux triplé entre 1960 et 2000. Cependant, un recul des rendements sest avéré après 1995 en raison probablement de lexpansion rapide déterminée par des planteurs de tabac inexpérimentés.
La production de tabac était strictement contrôlée par le gouvernement avant 1989. Tous les tabaculteurs devaient obtenir une licence de lorganisme de réglementation du gouvernement, la Commission de contrôle du tabac, et seuls les plantations et les propriétaires fonciers avaient droit à une licence de production. En outre, un planteur devait avoir atteint un certain niveau de production pour être autorisé à vendre directement aux enchères du tabac en feuilles. Cest ainsi que de nombreux petits exploitants et agriculteurs cultivant des terres cédées à bail étaient exclus pour lessentiel de la production de tabac. Au début des années 1995, grâce à laide de la Banque mondiale et du FMI, le Malawi a entrepris un programme dajustement structurel visant à rétablir la stabilité financière et à amorcer un processus de croissance économique viable. Les réformes structurelles avaient pour objectif de libéraliser léconomie et de favoriser le développement du secteur privé. Dans le secteur agricole, les réformes au titre du programme dajustement visaient à permettre aux petits exploitants de produire des cultures de rente et à libéraliser la commercialisation de la production et des intrants agricoles. Ces mesures ont contribué grandement à lexpansion accélérée de la production de tabac depuis 1995.
Tableau 5.2 - Prix du tabac ($EU/kg) dans des marchés choisis
Année |
Malawi |
Zimbabwe |
États-Unis |
||||
Tabac séché à lair chaud |
Burley |
Tabac séché à lair chaud |
Tabac séché à lair chaud (types 11 - 14) |
Burley |
Virginie séché au feu (type 21) (Marché aux enchères seulement) |
Tabac brun séché à lair (types 35 - 36) (Marché aux enchères seulement) |
|
1980 |
1,24 |
1,45 |
- |
- |
- |
- |
- |
1981 |
2,00 |
2,59 |
- |
- |
- |
- |
- |
1982 |
1,98 |
2,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
1983 |
1,59 |
1,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
1984 |
1,57 |
1,21 |
1,66 |
4,00 |
- |
- |
- |
1985 |
1,38 |
1,06 |
1,86 |
3,79 |
3,52 |
- |
- |
1986 |
1,63 |
1,56 |
1,89 |
3,37 |
3,45 |
- |
- |
1987 |
1,79 |
1,79 |
1,59 |
3,50 |
3,45 |
2,90 |
2,87 |
1988 |
2,06 |
2,05 |
2,42 |
3,56 |
3,55 |
3,27 |
3,59 |
1989 |
1,87 |
1,47 |
2,02 |
3,69 |
3,69 |
3,39 |
3,75 |
1990 |
2,40 |
1,93 |
1,86 |
3,69 |
3,86 |
3,53 |
4,11 |
1991 |
2,76 |
2,35 |
2,28 |
3,80 |
3,94 |
3,36 |
4,06 |
1992 |
2,04 |
1,76 |
1,82 |
3,81 |
4,00 |
3,56 |
3,74 |
1993 |
1,31 |
1,10 |
1,24 |
3,71 |
4,00 |
3,79 |
3,78 |
1994 |
1,53 |
1,29 |
1,73 |
3,74 |
4,06 |
3,55 |
3,71 |
1995 |
1,83 |
1,48 |
2,12 |
3,96 |
4,09 |
3,58 |
3,88 |
1996 |
2,27 |
1,61 |
2,94 |
4,04 |
4,24 |
3,94 |
4,21 |
1997 |
1,91 |
1,53 |
2,33 |
3,79 |
4,16 |
4,68 |
4,45 |
1998 |
1,41 |
1,30 |
1,72 |
3,87 |
4,20 |
4,27 |
4,31 |
1999 |
1,47 |
1,38 |
1,74 |
3,83 |
4,18 |
4,01 |
4,50 |
2000 |
1,40 |
1,15 |
1,70 |
3,95 |
4,31 |
4,41 |
4,00 |
Tableau 5.3 - Marché aux enchères du tabac: quantité, valeur, prix et vendeurs en 2000
|
|
Burley |
Tabac séché à lair chaud |
Autres |
Total |
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
Quantité |
(kg) |
106 322 891 |
10 396 904 |
5 699 885 |
122 419 680 |
|
Valeur |
($EU) |
111 370 157 |
14 222 361 |
4 390 288 |
129 982 806 |
|
Prix moyen |
($EU) |
1,05 |
1,37 |
0,77 |
1,06 |
|
Nbre de planteurs |
|
42 045 |
213 |
4 630 |
46 888 |
Plantations |
|
|
|
|
|
|
|
Quantité |
(kg) |
70 587 905 |
10 396 904 |
2 853 343 |
83 838 152 |
|
Valeur |
($EU) |
76 603 246 |
14 222 361 |
2 262 990 |
93 088 597 |
|
Prix moyen |
($EU) |
1,09 |
1,37 |
0,79 |
1,11 |
|
Nbre de planteurs |
|
31 324 |
213 |
3 507 |
35 044 |
ADMARC |
|
|
|
|
|
|
|
Quantité |
(kg) |
3 878 154 |
0 |
477 122 |
4 355 276 |
|
Valeur |
($EU) |
2 381 123 |
0 |
106 368 |
2 487 491 |
|
Prix moyen |
(US$) |
0,61 |
0,00 |
0,22 |
0,57 |
|
Nbre de planteurs |
|
1 |
0 |
1 |
1 |
Ibs |
|
|
|
|
|
|
|
Quantité |
(kg) |
3 138 173 |
0 |
369 793 |
3 507 966 |
|
Valeur |
($EU) |
2 807 999 |
0 |
255 049 |
3 063 048 |
|
Prix moyen |
($EU) |
0,89 |
0,00 |
0,69 |
0,87 |
|
Nbre de planteurs |
|
629 |
0 |
45 |
674 |
Clubs |
|
|
|
|
|
|
|
Quantité |
(kg) |
28 718 659 |
0 |
1 999 627 |
30 718 286 |
|
Valeur |
($EU) |
29 577 789 |
0 |
1 765 881 |
31 343 670 |
|
Prix moyen |
($EU) |
1,03 |
0,00 |
0,88 |
1,02 |
|
Nbre de planteurs |
|
10 091 |
0 |
1 077 |
11 168 |
Note: Le nombre de planteurs ne comprend que ceux qui ont réalisé des ventes en 2000.
Source: Adaptation de données fournies par lAuction Holding Limited.
Au titre des réformes de 1995 des centaines de milliers de petits exploitants ont eu lautorisation de produire du tabac. Bien quune production minimale fût encore nécessaire pour vendre le produit aux enchères, lintroduction d«acheteurs intermédiaires» a permis à tous les agriculteurs de produire nimporte quelle quantité de tabac. Ces acheteurs jouaient précisément le rôle dintermédiaires entre les petits tabaculteurs et le marché aux enchères, achetant le tabac en feuilles auprès de nombreux petits planteurs à un prix négocié et le vendant ensuite aux enchères au prix du marché. Ainsi, chaque agriculteur pouvait produire du tabac sans restrictions sur la quantité. En 2000 il y avait environ 700 acheteurs intermédiaires enregistrés auprès des marchés aux enchères dont les ventes atteignaient 3 500 tonnes. Toutes les ventes consistaient en tabac burley.
Létablissement de clubs de production de tabac dans tout le pays en 1989, après labolition de la loi spéciale sur les récoltes, et notamment en 1995, quand les réformes structurelles ont été lancées, a également fourni à des nombreux petits exploitants loccasion de produire du tabac. Dans le cadre du système des clubs, plusieurs petits exploitants sunissent pour produire et vendre du tabac. Environ 93 pour cent des ventes de ces clubs ont consisté en tabac burley.
Le nombre croissant dacheteurs intermédiaires et de clubs de production de tabac ont incité beaucoup de petits exploitants à produire du tabac au cours de la décennie écoulée. De ce fait, le nombre de tabaculteurs sest accru rapidement après 1990, et en particulier après 1994. Le nombre de planteurs enregistré pour la production de burley et de tabac séché à lair chaud a sextuplé, passant de 9 500 en 1990 à 68 150 en 2000. La superficie plantée sest accrue, allant de 100 000 ha en 1993 à 170 000 ha en 2000.
Malgré la participation accrue des petits planteurs dans la production de tabac, les plantations dominent encore. Elles ont vendu environ 84 000 tonnes aux enchères en 2000, soit 68 pour cent des ventes totales. Près de 35 000 plantations vendaient du tabac en 2000, environ le même nombre quau début des années 1990. La plupart des plantations étaient de petite taille. Daprès les estimations dune étude réalisée à cet égard (Estates Land Utilization Study), plus de 67 pour cent dentre elles avaient moins de 20 ha et 10 pour cent seulement plus de 40 ha. De nombreux petites plantations recrutaient de la main-doeuvre salariée mais les grandes plantations adoptaient le système du contrat de bail.
Très peu de producteurs, y compris les grandes plantations, se spécialisent dans la production intensive de tabac. Le système de rotation utilisé par de nombreux planteurs fait que chaque terre est utilisée pour la production de tabac tous les trois ans. Presque tous les planteurs de tabac cultivent aussi du maïs pour leur propre consommation. Bien que la taille moyenne des plantations dépassât 20 ha en 2000, la superficie moyenne affectée à la production de tabac dans chaque plantation naurait pas excédé 2 ou 3 ha. Au cours de la même année, la production moyenne par ménage dans les clubs producteurs de tabac était inférieure à 200 kg de tabac en feuilles. La production de tabac est donc normalement à petite échelle et non spécialisée.
La production de tabac dépend fortement de la main-doeuvre manuelle. Presque aucune machine nest utilisée pour sa culture et sa récolte. Les grandes plantations elles-mêmes reposent presque entièrement sur la main-doeuvre, y compris une plantation particulièrement étendue qui couvre 600 ha. Les salaires sont très faibles (80 dollars EU par an de salaire minimum) ce qui stimule lutilisation de main-doeuvre.
Les prix aux enchères ont baissé depuis 1996, quand ils avaient atteint environ 2,27 $EU/kg pour le tabac séché à lair chaud et 1,61 $EU/kg pour le tabac burley. En 2000, les prix aux enchères moyens étaient de 1,3 5 $EU pour le tabac séché à lair chaud et 1,01 $EU/kg pour le burley, chiffres qui ont diminué de 40 et 37 pour cent respectivement. De ce fait, la production totale de tabac burley en 2000 était supérieure de 20 pour cent à celle de 1996, mais le revenu total était inférieur de 24 pour cent. Parallèlement à cette baisse de production, le revenu total tiré du tabac séché à lair chaud en 2000 avait diminué de 58 pour cent par rapport à 1996. Ainsi, bien que davantage dintrants - y compris la terre, la main-doeuvre, les engrais et dautres - aient été utilisés dans la production de tabac en 2000, et que plus de tabac en feuilles ait été produit, le revenu était beaucoup plus faible quen 1996, quand la superficie affectée au tabac était inférieure de 25 pour cent.
Tableau 5.4 - Estimation du coût moyen à la production du tabac au Malawi en 2000/01
|
Valeur |
Part du coût |
Salaires de la main-doeuvre |
17 000 |
15,6 |
Engrais |
15 380 |
14,1 |
Transport |
14 400 |
13,2 |
Assurance et licences |
1 400 |
1,3 |
Divers |
8 100 |
7,4 |
Labour |
5 000 |
4.6 |
Produits chimiques |
2 100 |
1,9 |
Tous autres coûts |
8 756 |
8,0 |
Total partiel des dépenses |
72 136 |
66,3 |
Intérêts |
36 679 |
33,7 |
Total |
108 815 |
100,0 |
Source: Tobacco Association of Malawi (TAMA)
Deux principaux facteurs paraissent avoir été responsables de la forte baisse des prix au cours des quelques dernières années. Tout dabord, la croissance de la production a dépassé celle de la demande dexportation, ce qui a déterminé une diminution des prix dexportation pour le tabac malawien, et, deuxièmement, la participation croissante de nouveaux planteurs et dagriculteurs marginaux manquant dexpérience et dintrants a entraîné la production de tabac en feuilles de qualité inférieure. LAgricultural Development and Marketing Corporation (ADMARC), lorganisme public de commercialisation du tabac, qui achetait le tabac en feuilles directement auprès des petits planteurs, na reçu que la moitié du prix moyen pour le tabac en feuilles au marché aux enchères en 2000.
Daprès lAssociation des tabacs du Malawi (TAMA), le coût de production en 2000 sélevait à environ 72 136 K/ha. Si toutes les dépenses relatives à la production étaient financées par des prêts bancaires, le coût de production total, y compris le paiement des intérêts, aurait avoisiné les 108 000 K/ha, si bien que certains tabaculteurs nauraient tiré aucun bénéfice du tabac sils avaient dû dépendre de la main-doeuvre salariée et des moyens de transport loués. Le tableau 5.4 résume le budget de production estimé. La main-doeuvre, les engrais et le transport ont absorbé plus de 60 pour cent du coût total.
Le système du contrat de bail est utilisé dans de nombreuses grandes plantations. Au titre de ce système, la plantation fournit aux locataires des intrants de base, la nourriture et le logement. Les locataires vendent leur tabac aux plantations pour rembourser le coût de leurs engrais, aliments, etc. Dans le cadre de ce système, les plantations ont profité tant de la fourniture des terres que de la commercialisation du tabac produit par leurs locataires.
De nombreux petites plantations, et même les clubs de planteurs, recrutent des travailleurs salariés. Cependant, même aux taux de salaire minimaux, qui en 2000 sélevaient à 37,5 K/jour (environ 0,5 $EU), les bénéfices tirés de la production de tabac seraient très limités si les plantations devaient compter entièrement sur la main-doeuvre salariée.
Le tabac en feuilles est normalement vendu aux marchés aux enchères situés à Lilongwe et Limbe, et gérés par lAuction Holding Limited, dont le gouvernement détient 51 pour cent des actions. Une commission de 3,95 pour cent de la valeur de la vente est imposée sur toutes les ventes. Les frais et paiements, y compris le crédit pour les intrants, les droits perçus par lAssociation, les contributions pour la recherche sur le tabac et les autres paiements sont déduits directement au moment de la vente. Bien que les acheteurs aux enchères (exportateurs de tabac) paient en dollars EU le tabac acheté aux enchères, la plupart des vendeurs reçoivent leur rétribution en monnaie locale calculée au taux de change du moment de la vente.
La détermination des prix aux enchères devrait être le résultat dune interaction entre les acheteurs et les vendeurs. Cependant, étant donné le petit nombre dacheteurs et lurgence pour les petits planteurs de dégager des revenus monétaires, les acheteurs ont une plus grande emprise sur le marché que les vendeurs. En certaines occasions, il sest agi dun marché acheteur. Bien que la TAMA représentât les petits planteurs au marché, elle navait quune influence limitée sur les prix aux enchères.
Sept grandes sociétés dexportation du tabac sont actives au Malawi. La plupart dentre elles sont des agents ou des divisions de sociétés multinationales dont le siège est aux États-Unis ou en Europe. Les trois sociétés principales ont à leur actif près de 90 pour cent de lensemble des exportations de tabac. Ces compagnies exportatrices achètent le tabac en feuilles aux marchés aux enchères et lexportent après lavoir transformé. Nombre dentre elles ont établi des usines de transformation et ont des compétences techniques et commerciales en matière dexportation du tabac. Au titre des règlements de lÉtat, toute compagnie est autorisée à acheter le tabac en feuilles au marché aux enchères si elle dispose de suffisamment de crédit bancaire et de personnel qualifié, et si elle a versé les droits pour loctroi dune licence. Toutefois, aucun nouvel exportateur nest apparu sur la scène au cours des dernières décennies, peut-être parce que limportant investissement nécessaire pour construire des usines de transformation a tenu lieu de barrière aux nouveaux entrants.
Outre les achats sur ordre, les exportateurs achètent aussi le tabac en feuilles et le conservent à des fins de spéculation. Les achats spéculatifs assurent la vente de tout le tabac en feuilles.
Après le démarrage de la réforme structurelle en 1994/95, le gouvernement a progressivement cessé dintervenir dans le commerce du tabac. Pour essayer de dégager un surcroît de revenu, il a imposé une taxe temporaire de 10 pour cent sur les exportations de tabac en 1995 mais, du fait quelle réduisait la compétitivité des exportations, cette taxe a été réduite à 8 pour cent en 1996, à 4 pour cent en 1997 et abolie en 1998. Depuis 1998, aucune taxe et aucun droit nont été imposés sur le tabac. Les principales recettes que le gouvernement a tirées des exportations de tabac viennent dune taxe frappant les bénéfices des exportateurs. Au cours des quelques dernières années, les recettes publiques provenant de la taxe ont représenté plus de 20 pour cent de lensemble des recettes fiscales nationales.
La demande de tabac malawien a été largement pilotée par les exportations. La consommation intérieure a été satisfaite entièrement par les importations, si bien que le tabac produit a servi à lexportation. Comme le montre le tableau 5.5, au début des années 1960, le Malawi a exporté environ 12 000 tonnes de tabac en feuilles, ce qui en a fait un exportateur marginal en termes de marché mondial. Cependant, en 1988, le pays était devenu le cinquième principal exportateur mondial, après le Brésil, les États-Unis, le Zimbabwe et la Turquie, sadjugeant environ 6 pour cent des exportations mondiales de tabac.
Les importations se sont élevées à près de 1 000 tonnes par an.
Les exportations de tabac du Malawi ont varié considérablement au fil des ans (tableau 5.5) en raison, dans une large mesure, des changements survenus dans la production. Cest ainsi que de graves sécheresses ont provoqué des baisses importantes de production et, par là même, dexportations. Depuis le début des années 1990, les exportations ont fait preuve de plus de stabilité, en raison largement du niveau plus élevé de la production qui a permis aux exportateurs de constituer des réserves dans les bonnes années. En 1994, par exemple, la production est tombée de près de 24 pour cent par rapport à lannée précédente mais les exportations nétaient que légèrement inférieures au niveau de cette année-là.
Tableau 5.5 - Exportations de tabac du Malawi
Année |
Quantité |
Valeur |
1961 |
12 000 |
11 500 |
1962 |
12 000 |
11 500 |
1963 |
15 000 |
13 200 |
1964 |
13 304 |
11 810 |
1965 |
17 130 |
14 299 |
1966 |
20 968 |
19 658 |
1967 |
23 020 |
18 147 |
1968 |
20 986 |
16 547 |
1969 |
19 193 |
19 829 |
1970 |
19 840 |
24 045 |
1971 |
24 733 |
32 718 |
1972 |
27 307 |
36 143 |
1973 |
30 606 |
43 586 |
1974 |
19 553 |
52 605 |
1975 |
32 274 |
64 663 |
1976 |
36 453 |
76 440 |
1977 |
38 462 |
97 251 |
1978 |
41 021 |
103 366 |
1979 |
54 907 |
121 882 |
1980 |
61 212 |
126 624 |
1981 |
40 318 |
112 403 |
1982 |
43 917 |
137 602 |
1983 |
47 484 |
124 510 |
1984 |
69 244 |
160 429 |
1985 |
60 391 |
108 900 |
1986 |
59 357 |
132 023 |
- |
- |
- |
1990 |
61 775 |
170 110 |
1991 |
59 557 |
184 875 |
1992 |
54 621 |
166 391 |
1993 |
87 423 |
276 693 |
1994 |
98 184 |
366 516 |
1995 |
97 413 |
295 031 |
1996 |
95 762 |
213 793 |
1997 |
98 709 |
198 159 |
1998 |
98 112 |
295 654 |
1999 |
112 257 |
313 664 |
Source: FAOSTAT.
Le tableau 5.6 donne un aperçu approximatif des changements de destination des exportations du tabac malawien en 1998 par rapport à 1988. Sil est vrai que le nombre des partenaires commerciaux pour le tabac se soit accru, passant de 45 en 1988 à 78 en 1990, les exportations totales ont plus que doublé. Les exportations vers les pays dEurope occidentale, comme lAllemagne et les Pays-Bas, ont presque doublé, atteignant 65 000 tonnes en 1998, soit environ la moitié des exportations totales du Malawi. LAmérique du Nord, les États-Unis en particulier, ont été la deuxième principale destination, important plus de 22 000 tonnes en 1998, soit trois fois le niveau de 1988. Alors que les exportations vers lAsie et le reste du monde connaissaient une lente croissance, celles vers les pays de lEurope de lEst et de lex-Union soviétique se sont accrues sensiblement, passant de zéro en 1988 à environ 12 000 tonnes en 1998. À lAmérique du Nord et à lEurope de lOuest et de lEst a été imputable le gros de laccroissement des exportations de tabac du Malawi pendant cette période, qui correspondait à lexpansion des fabriques de cigarettes multinationales dans les pays dEurope de lEst et lex-Union soviétique.
Tableau 5.6 - Destinations des exportations de tabac du Malawi en 1988 et 1998
Région |
1988 |
1998 |
||
Nombre de pays |
Quantité |
Nombre de pays |
Quantité |
|
Amérique du Sud |
0 |
0 |
11 |
2 909 |
Europe de lEst et ex-URSS |
0 |
0 |
11 |
11 912 |
Europe de lOuest |
14 |
34 947 |
16 |
64 507 |
Amérique du Nord |
1 |
6 149 |
2 |
22 044 |
Asie |
5 |
10 810 |
10 |
12 391 |
Reste du monde |
25 |
8 102 |
27 |
11 876 |
Total |
45 |
60 008 |
|
125 639 |
Source: Adapté de FAOSTAT.
Des changements notables se sont produits dans les types de tabac exportés au cours des décennies écoulées (tableau 5.7). Entre 1985 et 2000, les exportations de tabac burley se sont accrues, passant de 26 000 tonnes à presque 80 000 tonnes, alors que le tabac de Virginie a accusé un recul prononcé, tombant de 24 000 tonnes en 1993 à 9 530 en 2000. Dautres types de tabac en feuilles ont aussi subi un fléchissement important. Le tabac brun séché au feu est passé de 16 000 tonnes en 1985 à 7 000 tonnes à peine en 2000. Ce pourcentage croissant de tabac burley reflète lincapacité des petits planteurs de se doter du capital nécessaire pour produire les types de tabac séchés à lair chaud.
Tableau 5.7 - Exportations de tabac par type, 1985-2000 (tonne)
Année |
Tous types |
Burley |
Tabac séché à lair chaud |
Brun séché au feu |
Autres |
1985 |
61 047 |
25 703 |
17 522 |
16 028 |
1 794 |
1986 |
56 349 |
23 665 |
18 474 |
12 992 |
1 218 |
1987 |
63 571 |
28 315 |
22 211 |
12 166 |
879 |
1988 |
60 126 |
28 913 |
19 138 |
11 364 |
711 |
1989 |
57 114 |
30 952 |
18 578 |
7 068 |
516 |
1990 |
83 734 |
53 069 |
18 403 |
11 107 |
1 155 |
1991 |
94 014 |
58 694 |
22 710 |
11 005 |
1 605 |
1992 |
94 556 |
55 381 |
23 385 |
14 709 |
1 081 |
1993 |
97 498 |
66 025 |
23 737 |
7 209 |
527 |
1994 |
92 589 |
65 076 |
21 029 |
5 825 |
659 |
1995 |
101 506 |
70 434 |
22 708 |
6 845 |
1 519 |
1996 |
99 061 |
76 541 |
16 351 |
5 273 |
896 |
1997 |
115 472 |
90 215 |
17 879 |
6 509 |
869 |
1998 |
121 096 |
93 073 |
19 700 |
6 785 |
1 538 |
1999 |
103 517 |
79 789 |
16 318 |
6 716 |
694 |
Source: Malawi Tobacco Control Bureau.
Le tabac joue un rôle important dans léconomie du Malawi. Étant donné son caractère essentiellement agricole, la limitation de ses ressources, et la lente croissance de léconomie nationale et des recettes publiques, la production de tabac est déterminante non seulement pour la croissance économique nationale mais aussi pour lemploi et le revenu des ménages et du gouvernement.
Les exportations de produits agricoles sont pratiquement la seule source de recettes dexportation et de devises pour léconomie du Malawi. En 1999, les recettes tirées des exportations nationales totales sélevaient à environ 18,4 milliards de K et plus de 85 pour cent de ce chiffre provenaient des exportations de tabac, thé, sucre, coton, café, légumineuses et riz. Le tabac était de loin le principal produit dexportation, contribuant pour 12,1 milliards de K ou 61 pour cent aux recettes dexportation totales. Le deuxième produit le plus important, le thé, a rapporté environ 1,7 milliard de K en devises en 1999, dont presque 14 pour cent étaient le fait du tabac.
Il est estimé que la production de tabac représente 6 pour cent du PIB total et 17 pour cent du PIB agricole.
La prédominance du tabac dans les exportations du Malawi ne sest affaiblie que légèrement depuis 1995. Les exportations de tabac ont contribué pour près de 67 pour cent aux recettes dexportation totales en 1995, mais ont fléchi, tombant à 61 pour cent en 1999. Les taux de croissance annuelle des exportations de thé, sucre, coton et riz entre 1995 et 1999 ont dépassé ceux du tabac, qui a connu le taux de croissance le plus lent parmi tous les produits exportés, à lexception du café, pendant cette période.
Les recettes dexportation tirées du tabac ont joué un rôle très important dans la balance commerciale nationale. Le pays souffre depuis longtemps dun déficit commercial (les exportations moins les importations) qui sest élevé à 3,7 milliards de K en 1999, en raison principalement de la progression de la demande intérieure par rapport à la production. Les recettes dexportation provenant du tabac (12 milliards de K en 1999) ont couvert plus de la moitié des dépenses dimportation (22 milliards de K). Les importations de vivres et dengrais ont absorbé 10 et 6 pour cent respectivement du total, alors quau matériel de transport, au carburant et aux produits médicinaux sont allés encore 25 pour cent.
Les estimations du nombre dagriculteurs et travailleurs engagés dans la production, la commercialisation et la transformation du tabac vont de 650 000 à presque 2 millions. Une estimation raisonnable serait de 1-1,2 million de personnes engagées directement dans le secteur du tabac[3]. Les emplois créés par ce dernier représentent donc environ 20 pour cent de la main-doeuvre totale de 5 millions. A cause de la présence de nombreux planteurs marginaux, qui ne consacrent quune partie de leur temps à la production de tabac, le nombre de tabaculteurs en jeu serait supérieur à ces estimations.
Le tabac est la principale source de revenu monétaire pour de nombreux ménages ruraux. Sur la base des données de lenquête intégrée sur les ménages de 1997-98, les tableaux 5.8 et 5.9 résument le revenu monétaire et la consommation dans des régions choisies, et mettent en évidence limportance de la production de tabac. Dans les principales régions productrices, les ventes de tabac ont assuré la majeure partie du revenu monétaire du ménage rural, allant de 65 pour cent dans la région rurale de Lilongwe à 89 pour cent à Kasungu et à 95 pour cent à Dowa, où le tabac était pratiquement la seule source de revenu monétaire. Le revenu monétaire moyen tiré du tabac était de 22 000 K par ménage, soit presque 89 pour cent du revenu monétaire du ménage. Dans ces régions, le revenu monétaire provenant dautres cultures était inférieur. En moyenne, 1 pour cent environ de ce revenu provenait de la vente de maïs et 10 pour cent de la vente dautres cultures, y compris larachide, le riz, la pomme de terre et le manioc.
Un grand pourcentage du revenu monétaire a été utilisé pour lachat de vivres. Dans la région rurale de Lilongwe, 34 pour cent de ce revenu a servi à lachat daliments, alors que les parts destinées à la nourriture à Mchinji et à Kasunge étaient de 43 et 39 pour cent respectivement. Les ménages de Dowa dépensaient près de 70 pour cent de leur revenu monétaire pour la nourriture. La plupart des dépenses vivrières concernaient les aliments de base comme les céréales et les produits céréaliers, les légumes et la viande, qui absorbaient plus de 50 pour cent des dépenses vivrières totales dans de nombreuses régions. Les dépenses pour des articles autres que les aliments, comme lhabillement et le logement, étaient limitées mais les coûts de leau, du carburant et de lélectricité étaient beaucoup plus élevés.
Tableau 5.8 - Moyenne des dépenses du ménage par produit en kwachas
|
Lilongwe rural |
Lilongwe urbain |
Mchinji |
Kasungu |
Dowa |
|
Revenu monétaire total |
14 920 |
|
11 200 |
16 048 |
9 430 |
|
Dépenses |
|
|
|
|
|
|
|
Vivres |
4 420 |
13 802 |
4 843 |
6 292 |
6 452 |
|
Articles non alimentaires |
1 341 |
17 183 |
1 889 |
1 825 |
1 289 |
|
Total |
5 762 |
30 984 |
6 734 |
8 117 |
7 741 |
Vivres en pourcentage du revenu monétaire (%) |
29,6 |
|
43,2 |
39,2 |
68,4 |
|
Parts en pourcentage |
|
|
|
|
|
|
Total |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Céréales et produits céréaliers |
41,3 |
11,1 |
45,3 |
38 |
52,1 |
|
Amidons et féculents |
1,7 |
1,6 |
1,9 |
1,8 |
0,7 |
|
Sucre et sucreries |
3,4 |
4,2 |
3,2 |
3,2 |
2,2 |
|
Légumineuses et noix |
6,3 |
3,1 |
4,9 |
9,3 |
3,3 |
|
Légumes |
13,2 |
7,5 |
7,8 |
12,9 |
12,3 |
|
Fruits |
1,6 |
1,5 |
0,6 |
1,6 |
0,9 |
|
Viande et volaille |
3,6 |
7,6 |
4 |
6,3 |
4,5 |
|
Poisson |
3 |
5,9 |
3,4 |
1,9 |
3,4 |
|
Oeufs |
0,2 |
1,3 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
|
Lait et produits laitiers |
0,1 |
1,9 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
|
Huiles et matières grasses |
0,6 |
3,3 |
0,7 |
0,8 |
0,7 |
|
Autres vivres/épices |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
1,1 |
1,4 |
|
Boissons gazeuses |
0,3 |
1,2 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
Boissons alcoolisées |
0,5 |
1,3 |
0,6 |
0,9 |
0,2 |
|
Cigarettes et tabac |
0,1 |
0,2 |
0 |
0,7 |
0,2 |
|
Vêtements pour hommes |
1,9 |
3,7 |
3 |
3,4 |
1,9 |
|
Vêtements pur femmes |
2,3 |
3 |
3,9 |
3,6 |
2,3 |
|
Vêtements pour garçons |
0,8 |
0,8 |
1,3 |
1,3 |
0,9 |
|
Vêtements pour fillettes |
0,6 |
1,6 |
1,7 |
1,4 |
1,5 |
|
Autres vêtements et blanchisserie |
0,1 |
0,5 |
0,1 |
0,7 |
0 |
|
Logement |
0,8 |
13 |
0,9 |
0,4 |
0,9 |
|
Eau, carburant et électricité |
11 |
14 |
3,3 |
3 |
3,5 |
|
Salaires domestiques |
0,1 |
0,7 |
1,6 |
0,4 |
0 |
|
Autres coûts de transport |
0,3 |
0,8 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
|
Communication |
0 |
0,1 |
0,1 |
0 |
0 |
|
Biens fongibles domestiques |
0,4 |
1 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
|
Papier et impression |
0 |
0,3 |
0,1 |
0 |
0 |
|
Frais scolaires |
0,1 |
2,6 |
0,3 |
0,7 |
0,1 |
|
Soins de santé |
0,4 |
1,1 |
3,9 |
1,7 |
0,8 |
|
Services variés |
4,1 |
3,7 |
4,6 |
3,6 |
4,4 |
Note: Tous les prix ont été ajustés aux prix de 2000.Source: Integrated Household Survey 1997-98, National Statistical Office of Malawi.
Tableau 5.9 - Ventes, coûts et revenu annuels moyens par activité dans des districts choisis
Produit |
Ventes totales du ménage |
Pourcentage des ventes totales |
Ventes moyennes du ménage |
Coûts totaux du ménage |
Coûts moyens du ménage |
Revenu monétaire moyen net du ménage |
Pourcentage des bénéfices totaux |
Ménages |
|
Kwachas |
|||||||
Lilongwe urbain |
|
|
|
|
|
|
|
|
Production de maïs |
367 795 |
0,73 |
8 750 |
222 779 |
5 300 |
3 450 |
39,43 |
127 |
Volaille |
11 096 897 |
21,94 |
264000 |
6 721 549 |
15 803 |
248 197 |
94,01 |
425 |
Brassage |
39 118 748 |
77,34 |
132 167 |
23 694 785 |
70 100 |
62 067 |
46,96 |
338 |
Tous produits |
50 583 440 |
100,00 |
133 098 |
222 779 |
5 300 |
127 798 |
96,02 |
890 |
Lilongwe rural |
|
|
|
|
|
|
|
|
Production de maïs |
2 575 820 |
0,68 |
9 070 |
738 383 |
2 600 |
6 470 |
71,33 |
568 |
Production de tabac |
248 226 677 |
65,22 |
20 269 |
66 783 320 |
5 345 |
14 924 |
73,63 |
15 122 |
Autres cultures |
4 742 690 |
1,25 |
16 700 |
567 987 |
2000 |
14 700 |
88,02 |
284 |
Volaille |
51 221 921 |
13,46 |
1 459 992 |
11 532 811 |
18 072 |
1 441 920 |
98,76 |
638 |
Brassage |
73 815 565 |
19,40 |
23 629 |
16 619 856 |
4 502 |
19 127 |
80,95 |
3 692 |
Tous produits |
380 582 673 |
100,00 |
23 825 |
68 089 690 |
5 212 |
18 613 |
78,12 |
20 304 |
Dowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Production de tabac |
100 533 664 |
94,60 |
16 091 |
39 724 145 |
6 661 |
9 430 |
58,61 |
9 088 |
Brassage |
5 736 667 |
5,40 |
20 200 |
2 266 745 |
2 307 |
17 893 |
88,58 |
852 |
Tous produits |
106 270 330 |
100,00 |
16 270 |
39 724 145 |
6 661 |
9 609 |
59,06 |
9 940 |
Kasungu |
|
|
|
|
|
|
|
|
Production de maïs |
1 929 604 |
0,75 |
55000 |
385 921 |
11 000 |
44000 |
80,00 |
35 |
Production de tabac |
228 855 126 |
89,20 |
23 796 |
74 510 912 |
7 748 |
16 048 |
67,44 |
15 083 |
Autres cultures |
22 399 159 |
8,73 |
25 251 |
12 521 319 |
14 115 |
11 135 |
44,10 |
1 171 |
Brassage |
3 379 521 |
1,32 |
5 950 |
1 151 495 |
2 529 |
3 421 |
57,50 |
568 |
Tous produits |
256 563 410 |
100,00 |
23 098 |
87 418 151 |
8 294 |
14 804 |
64,09 |
16 858 |
Mchinji |
|
|
|
|
|
|
|
|
Production de maïs |
2 839 934 |
0,50 |
10000 |
1 448 366 |
5 100 |
4 900 |
49,00 |
284 |
Production de tabac |
514 424 225 |
91,29 |
30 702 |
184 507 388 |
11 202 |
19 500 |
63,51 |
25 275 |
Autres cultures |
46 244 349 |
8,21 |
23 262 |
12 807 818 |
6 443 |
16 820 |
72,30 |
1 988 |
Tous produits |
563 508 508 |
100,00 |
29 615 |
198 763 573 |
10 604 |
19 011 |
64,19 |
27 547 |
Du point de vue agronomique, un grand nombre de cultures peuvent être produites au Malawi encore que les débouchés pour de nombreux produits soient limités. Cette limitation expliquerait pourquoi de nombreux agriculteurs ont continué à produire du tabac et à étendre sa production, et pourquoi le Malawi a un avantage comparatif dans la production de tabac.
Compte tenu des inquiétudes relatives aux termes incertains de léchange et aux perspectives défavorables, au plan de la sécurité alimentaire, pour les cultures de rente et vivrières traditionnelles, le Malawi a mis en oeuvre depuis plus de 30 ans une stratégie de diversification. Dès les années 1960, de nombreuses études ont été consacrées à lidentification de cultures de remplacement ayant un avantage comparatif potentiel et de meilleures perspectives commerciales, et un certain nombre dentre elles ont été trouvées. En ce qui concerne la petite agriculture, les légumineuses, les céréales comme le mil et le sorgho, et les racines et tubercules comme la patate douce et le manioc sont les cultures vivrières qui pourraient remplacer le maïs en raison de leur résistance à la sécheresse. Les légumes (notamment les oignons, les tomates et les piments), les haricots, larachide et le coton offrent des possibilités comme cultures de rente pour les petits exploitants. Dans le sous-secteur de la plantation, outre le tabac burley, les roses, le cajou, les épices comme le paprika et le chili, le macadamia, le thé et le sucre ont aussi des possibilités.
Outre les autres produits agricoles, les résultats de la modélisation suggèrent ici que la transformation des aliments, les services et les textiles ont de bonnes possibilités dexpansion grâce aux ressources qui pourraient être libérées de la production de tabac en cas de baisse de la demande de ce dernier. Le développement des secteurs secondaire et tertiaire pourrait conférer au Malawi plus de stabilité, en tirant parti de la diversité, mais dans une économie essentiellement agricole ce développement ne sera pas aisé.
Plusieurs tentatives ont été faites pour promouvoir la diversification des cultures vivrières aussi bien que des cultures de rente. Avec laide de donateurs, le gouvernement a établi des Offices des cultures pour le thé, le café, le sucre et les noix pour promouvoir leur production par les petits exploitants. Par le biais dorganisations parapubliques comme la Société de développement agricole et de commercialisation (ADMARC), lAgence de promotion de linvestissement du Malawi (MIPA) et le Conseil de promotion des exportations du Malawi (MEPC), le gouvernement a tenté à plusieurs reprises, avec lappui de donateurs, de promouvoir la production horticole. Cependant, ces efforts nont pas eu beaucoup de succès. Le pays dépend encore fortement du tabac et du maïs, plus de 80 pour cent des terres exploitées par les petits agriculteurs étant encore consacrés à cette culture.
Lindustrie du tabac du Malawi repose presque entièrement sur le marché international et elle souffrirait de toute réduction au plan mondial de la demande de tabac. Deux facteurs de base sont à considérer dans lévaluation de limpact potentiel sur le Malawi dune baisse éventuelle de la demande. En premier lieu, la capacité du Malawi de concurrencer dautres pays exportateurs de tabac pour conserver sa part dun marché en voie de contraction et, en deuxième lieu, la capacité de léconomie malawienne de sadapter à dautres productions.
Dans le cas dune contraction de la demande, on pourrait sattendre que le Malawi soutienne favorablement la concurrence avec dautres pays exportateurs de tabac, étant donné le bon développement de son industrie aux cours des deux décennies écoulées. Comme le montre le tableau 5.10, le Malawi a connu, au cours des 20 dernières années, des taux de croissance des exportations bien supérieurs à ceux dautres grands exportateurs. Il pourrait donc maintenir ces niveaux dans le cas dun fléchissement de la demande mondiale de tabac, alors que dautres exportateurs risqueraient de perdre leur part du marché.
Tableau 5.10 - Exportations de tabac (tonnes) de pays exportateurs choisis
|
1980-82 |
1990-92 |
1997-99 |
Monde |
1 424 397 |
1 639 896 |
2 010 879 |
Brésil |
152 654 |
207 186 |
320 842 |
Malawi |
48 448 |
94 298 |
113 148 |
E.-U.A. |
267 218 |
240 682 |
211 557 |
Zimbabwe |
102 636 |
130 780 |
174 351 |
Part des exportations mondiales revenant au Malawi |
3,40% |
5,75% |
5,63% |
Les exportations du Malawi ont été compétitives quant aux prix, ce qui lui a permis de concurrencer avec succès les autres exportateurs. Aux États-Unis, la valeur unitaire des exportations de tabac en feuilles était deux fois supérieure, voir davantage, à la moyenne mondiale, reflétant la meilleure qualité mais aussi les hauts coûts de production du tabac dans ce pays. Le taux de salaire minimum aux États-Unis est de lordre de 5 $EU/jour, alors quil est inférieur à 0,5 $EU/jour au Malawi. Si les fabricants de cigarettes réalisent de nouveaux progrès dans la mise au point de techniques améliorées de transformation, qui leur permettent dutiliser des feuilles de qualité inférieure, des pays comme le Malawi, le Brésil et le Zimbabwe pourront mieux soutenir la concurrence avec les États-Unis.
Simultanément, tout affaiblissement des recettes dexportation du tabac imposerait un ajustement de léconomie du Malawi. La présente analyse montre que, malgré la forte contribution du secteur du tabac à la production, aux recettes dexportation et aux recettes publiques, des changements structurels dans léconomie limiteraient limpact quun affaiblissement de la demande de tabac pourrait avoir sur léconomie. Bien que le secteur du tabac souffrirait énormément dune forte baisse de son prix dexportation, si dautres secteurs pouvaient absorber la main-doeuvre quittant le secteur du tabac, accroître la production et compenser les pertes en recettes dexportation, les dommages causés à léconomie seraient limités.
Toutefois, le défi que devra relever le Malawi consiste dans lidentification et la mise au point des solutions de rechange à la production de tabac. Bien que ces solutions existent, le manque de ressources et de la capacité de concurrencer les marchés mondiaux - conjugués au faible développement des marchés intérieurs pour de nombreuses cultures agricoles - rend ardu lajustement. Le manque du capital à investir dans le développement dautres secteurs, labsence dentrepreneurs, et linsuffisance des infrastructures de transport, demmagasinage et dinformation sunissent pour contribuer aux difficultés de lajustement.
Au cours des dernières décennies, la communauté internationale a fourni au Malawi diverses formes dassistance financière. Dans le cas dune forte contraction de la demande de tabac, le besoin dun ajustement structurel se ferait sentir avec urgence. Il est probable que léconomie souffrirait considérablement et quelle aura besoin dune aide internationale pour faciliter lajustement tant au sein du secteur agricole quentre les agriculteurs et les autres secteurs de léconomie.
[3] Pour obtenir une estimation
précise du nombre directement employé dans la production de tabac,
deux approches ont été utilisées, lune fondée
sur le nombre de planteurs et lautre sur le budget de la
main-doeuvre. Environ 47 000 tabaculteurs ont vendu leur production au
marché aux enchères en 2000, parmi lesquels les plantations
représentaient 75 pour cent et les clubs de planteurs 24 pour cent. Sur
la base des estimations de la taille moyenne des clubs de planteurs de tabac et
les plantations, il y aurait environ 900 000 agriculteurs directement
engagés dans la production de tabac. Par ailleurs, en supposant que la
main-doeuvre employée était de 3 ou 4 personnes/ha en
moyenne et que la superficie totale plantée couvrait 193 000 ha en 2000,
la main-doeuvre totale employée dans la production de tabac
sétablirait entre 580 000 et 780 000. Sil y avait 10 000
ouvriers salariés travaillant à la transformation, 6 000 au
marché aux enchères et 1 000 personnes se consacrant à la
recherche ou travaillant dans dautres organismes connexes, et en estimant
à 150 000 celles engagées dans les activités de transport
et de commercialisation, y compris les acheteurs intermédiaires, la
main-doeuvre totale participant directement à la production de
tabac serait de 1 à 1,2 million dagriculteurs et de
travailleurs. |