Cuadro 2.12 - Consumo y precios de los cigarrillos
Año |
Miles millon. cajetillas |
Precio (R$/cajetilla) |
1983 |
6,46 |
1,08 |
1984 |
6,39 |
0,99 |
1985 |
7,32 |
0,75 |
1986 |
8,45 |
0,72 |
1987 |
8,07 |
0,87 |
1988 |
7,90 |
0,82 |
1989 |
8,14 |
0,88 |
1990 |
8,21 |
0,60 |
1991 |
7,82 |
0,63 |
1992 |
6,39 |
0,89 |
1993 |
5,98 |
0,84 |
1994 |
5,46 |
0,70 |
Nota: Precios ajustados según el IPC/FGV (promedio 1994 = 100).
Fuente: SRF/Abifumo, Souza Cruz S. A., y IBRE/FGV.
El crecimiento de la producción de cigarrillos desde 1985 se ha relacionado con el aumento de sus exportaciones, sin producirse apenas cambio en el consumo interno. La competitividad subyacente de los cigarrillos y la hoja de tabaco de Brasil resulta evidente en la fuerte actividad de exportación de la industria durante los años noventa, a pesar de las iniciativas llevadas a cabo en varios países para reducir el hábito de fumar. La parte correspondiente a Brasil en el comercio mundial de cigarrillos aumentó del 2 por ciento en 1990 al 8 por ciento en 1994, pero disminuyó a partir de 1995. Las exportaciones de tabaco como proporción del total de las exportaciones de Brasil aumentaron del 2,52 por ciento en 1995 al 3,17 por ciento en 1999.
Según una encuesta del INCA (1998), el 23,9 por ciento de la población mayor de cinco años fumaba, o sea 30,6 millones de personas. Como en otros lugares, fumaban más hombres que mujeres y un alto número de adolescentes comenzaba a fumar a una edad temprana. En torno a 2,7 millones de niños y adolescentes brasileños fuman.
Cuadro 2.13 - Producción, consumo interno y exportaciones de hoja de tabaco y cigarrillos
Año |
Producción |
Consumo interno de cigarrillos |
Exportaciones |
Exportaciones de hoja |
||||
toneladas |
Miles |
Precio |
Miles |
Miles |
toneladas |
Miles |
$EE.UU/ |
|
1980 |
372 970 |
142,7 |
0,42 |
1,5 |
11 050 |
128 400 |
284 260 |
2 213,9 |
1981 |
352 360 |
134,9 |
0,54 |
1,6 |
12 170 |
131 690 |
356 490 |
2 707,0 |
1982 |
391 960 |
132,3 |
0,64 |
1,6 |
14 150 |
144 930 |
462 780 |
3 193,1 |
1983 |
399 120 |
129,2 |
0,56 |
1,7 |
14 030 |
155 260 |
457 920 |
2 949,4 |
1984 |
434 750 |
127,8 |
0,46 |
1,1 |
8 100 |
187 440 |
460 470 |
2 456,6 |
1985 |
410 280 |
146,3 |
0,27 |
1,3 |
9 630 |
198 660 |
449 700 |
2 263,7 |
1986 |
410 490 |
168,9 |
0,33 |
1,6 |
8 900 |
175 660 |
404 310 |
2 301,7 |
1987 |
398 150 |
161,4 |
0,55 |
2,8 |
16 040 |
173 680 |
415 500 |
2 392,3 |
1988 |
431 710 |
157,9 |
0,57 |
5,4 |
33 620 |
206 950 |
519 630 |
2 510,9 |
1989 |
462 010 |
162,7 |
0,55 |
8,6 |
45 050 |
193 660 |
524 540 |
2 708,6 |
1990 |
447 980 |
164,1 |
0,64 |
9,9 |
57 630 |
188 140 |
565 520 |
3 005,8 |
1991 |
433 900 |
156,4 |
0,54 |
20,5 |
137 740 |
190 440 |
680 620 |
3 573,9 |
1992 |
573 730 |
127,8 |
0,75 |
25,1 |
177 990 |
241 010 |
803 600 |
3 334,3 |
1993 |
633 100 |
119,5 |
0,92 |
29,7 |
203 780 |
245 540 |
697 000 |
2 838,6 |
1994 |
446 900 |
109,2 |
1,15 |
54,8 |
327 640 |
275 540 |
693 900 |
2 518,3 |
1995 |
390 000 |
119,7 |
1,29 |
55,0 |
406 390 |
256 270 |
768 570 |
2 999,1 |
1996 |
433 520 |
119,2 |
1,42 |
63,3 |
421 185 |
282 360 |
1 028 520 |
3 642,6 |
1997 |
588 170 |
110,8 |
1,42 |
72,0 |
566 059 |
318 950 |
1 091 383 |
3 421,8 |
1998 |
440 340 |
97,0 |
1,07 |
92,3 |
607 609 |
300 540 |
939 891 |
3 127,3 |
1999 |
590 100 |
101,5 |
0,97 |
17,8 |
49 426 |
340 920 |
892 687 |
2 618,5 |
2000 |
577 110 |
100,0 |
0,88 |
11,6 |
5 786 |
341 450 |
812 920 |
2 380,8 |
2001 |
544 780 |
100,0 |
0,95 |
8,0 |
2 932 |
410 000 |
921 135 |
2 246,7 |
Fuente: Afubra/Abifumo; Secretaria de Comércio Exterior (Secex)/ Departamento de Operações de Comércio Exterior (Decex).
Cuadro 2.14 - Balance comercial del tabaco y productos del tabaco
Elemento |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
Millones de dól. EE.UU., fob |
|||||
Hoja de tabaco |
||||||
Exportaciones (a) |
1 028 521 |
1 091 394 |
939 891 |
892 687 |
812 921 |
921 135 |
Importaciones (b) |
51 871 |
67 180 |
50 695 |
5 533 |
13 175 |
20 974 |
Balance (a) - (b) |
976 650 |
1 024 214 |
889 196 |
887 154 |
799 746 |
900 161 |
Total comercio (a) + (b) |
1 080 392 |
1 158 574 |
990 586 |
898 220 |
826 096 |
942 109 |
Cigarros y cigarros pequeños |
||||||
Exportaciones (a) |
1 071 |
1 742 |
917 |
249 |
350 |
201 |
Importaciones (b) |
340 |
2 540 |
2 667 |
1 500 |
1 339 |
1 490 |
Balance (a) - (b) |
732 |
(799) |
(1 750) |
(1 251) |
(990) |
(1 288) |
Total Comercio (a) + (b) |
1 411 |
4 282 |
3 585 |
1 749 |
1 689 |
1 691 |
Cigarrillos |
||||||
Exportaciones (a) |
481 186 |
566 060 |
607 609 |
49 426 |
5 787 |
2 932 |
Importaciones (b) |
51 |
2 165 |
2 033 |
1 405 |
1 827 |
1 495 |
Balance (a) - (b) |
481 135 |
563 895 |
605 576 |
48 021 |
3 960 |
1 437 |
Total Comercio (a) + (b) |
481 237 |
568 224 |
609 642 |
50 831 |
7 613 |
4 427 |
Otros (tabaco crudo para fumar) |
||||||
Exportaciones (a) |
4 614 |
5 611 |
10 572 |
18 875 |
22 416 |
20 047 |
Importaciones (b) |
13 674 |
20 198 |
22 656 |
4 903 |
1 939 |
1 084 |
Balance (a) - (b) |
(9 060) |
(14 587) |
(12 084) |
13 972 |
20 477 |
18 963 |
Total Comercio (a) + (b) |
18 288 |
25 810 |
33 228 |
23 779 |
24 356 |
21 131 |
Total |
||||||
Exportaciones (a) |
1 515 392 |
1 664 806 |
1 558 990 |
961 237 |
841 474 |
944 316 |
Importaciones (b) |
65 936 |
92 083 |
78 051 |
13 341 |
18 280 |
25 042 |
Balance (a) - (b) |
1 449 456 |
1 572 723 |
1 480 939 |
947 896 |
823 193 |
919 273 |
Total Comercio (a) + (b) |
1 581 329 |
1 756 890 |
1 637 040 |
974 578 |
859 754 |
969 358 |
Fuente: Secretaría de Comercio Exterior, Ministerio de Industria y Comercio.
Pese a la incertidumbre de las estadísticas sobre el consumo interno de cigarrillos ante el desconocimiento del alcance del contrabando, parece que los brasileños han fumado menos desde 1990.
El consumo de cigarrillos es bastante estable, pese al descenso mínimo de la oferta en 1999. La impresión general de los especialistas de mercado es que apenas se registra crecimiento en las ventas internas de cigarrillos.
Según Abifumo, tomando las cifras del mercado legal y haciendo un cálculo aproximado de las del mercado ilegal, el consumo brasileño parecer rondar los 142 000 millones de cigarrillos anuales. La producción y elaboración legal ascendió a 95 100 millones de unidades, si bien se ha estimado que el número de cigarrillos con origen en otra parte (contrabando) es de 46 860 millones, o sea un tercio del mercado total.
Aunque los consumidores observan en primer lugar la diferencia de precio entre las mercancías de contrabando y las legales, los cigarrillos ilegales son de una calidad tan mediocre que se prevé que los compradores de cigarrillos baratos cambien a marcas de calidad mejor. Los cigarrillos de contrabando, elaborados normalmente con un control de calidad y una vigilancia mínimos, son de calidad mediocre y perjudican más la salud.
La región nordeste produce tabaco negro de variedades adaptadas localmente para la fabricación de cigarros y cigarros pequeños, ambos con una gran demanda en los últimos años, tanto para el mercado interno como para el extranjero, y pretende aumentar su superficie cultivada. El aumento del consumo interno de cigarros responde en parte a las campañas destinadas a combatir el hábito de fumar, que hacen que los fumadores cambien a los cigarros con el argumento de que se inhala menos humo de cigarro o ninguno.
Las empresas de fabricación de cigarros en Bahía han incrementado año tras año su producción, manteniéndose a la par del aumento del consumo interno y de la expansión de los mercados internacionales. Según los analistas de mercado, las perspectivas para los cigarros brasileños en los mercados internacionales son prometedoras a raíz de la adopción en 1999 de un dólar flotante. Las empresas de exportación centran su atención en los nichos en expansión (en los Estados Unidos de América y Europa), registrándose un aumento de la entrada al conocerse mejor ahora las marcas brasileñas y ante su serio compromiso con la calidad. La inversión también ha traído la introducción de tecnología cubana en la producción y elaboración del tabaco para cigarros. Los fuertes mercados internos y de exportación favorecerán la inversión de escala en la industria.
Asimismo, el dólar flotante dificultará el contrabando. Aunque no existen cifras oficiales, la Unión de Industrias Tabacaleras de Bahía calcula que 6 de cada 10 cigarros vendidos son de contrabando.
A mediados de los noventa se pronosticó que para el año 2000 en América del Norte se consumirían un millón de cigarros brasileños al año. Esta previsión generó un auge en la producción, aunque los analistas de mercado no confirmaron las estimaciones. Actualmente, la demanda de cigarros premium de importación en los Estados Unidos de América es de unos 400 millones de unidades al año, en donde Brasil apenas tiene representación.
Las empresas en Bahía también realizan algunas actividades políticas, como por ejemplo la creación de una Cámara Brasileña del Cigarro para promover sus intereses en el gobierno y la sociedad. La Cámara tiene como objetivo la creación y aprobación de una marca de calidad que diferencie a los productos de Bahía, reconocidos hoy en día por la utilización de materias primas de excelente calidad y por el estricto control sobre la elaboración industrial.
Las empresas innovadoras están realizando ensayos de la producción, en cultivos de verano, de la variedad Sumatra, caracterizada por su color claro y utilizada para envolver cigarros. En lugar del secado tradicional en simples cobertizos de techo de plástico cercanos a los campos, las empresas están introduciendo un modelo de granero de curado, que permite un control total sobre las condiciones de humedad y temperatura, lo cual asegura la uniformidad y calidad de la hoja curada. Todo ello es una inversión de las empresas de cigarros impulsada por la demanda.
Análisis descriptivos del consumo de cigarrillos han indicado que los consumidores de las marcas más caras son menos sensibles a las variaciones de los precios y los ingresos. Por el contrario, los consumidores de cigarrillos más baratos reaccionan ante las variaciones de precios e ingresos y las estrategias de comercialización. Se ha determinado empíricamente que el consumo de cigarrillos en Brasil se ve afectado por la tasa de crecimiento de la economía, el poder adquisitivo (ingresos) de los consumidores, los precios de los cigarrillos (relacionado principalmente con los cambios en los impuestos indirectos y la comercialización) y la calidad de las políticas públicas (leyes, decretos y normativas) que desaconsejan fumar.
En general, la previsible relación inversa entre el precio y el consumo de cigarrillos, es decir, cuanto menor es el precio, mayor es el consumo, se cumplió hasta mediados de los noventa. Sin embargo, a partir de ahí el consumo presenta una relación atípica, debido probablemente a una disminución de los ingresos reales y a la subestimación cada vez mayor del consumo interno por parte de las estadísticas debido al contrabando de cigarrillos y a las falsificaciones.
Según datos más recientes, entre mediados de los años noventa y el año 2000 se produjo un aumento del consumo. Este incremento se debió aparentemente a la estabilización de la economía, que se tradujo en un control de la inflación y en el aumento de los ingresos reales, sobre todo en el caso de los grupos socioeconómicos más bajos. No obstante, en 1997, mientras la industria tabacalera brasileña se hizo notar en sus informes anuales, se produjo un descenso del 5,6 por ciento del volumen de ventas legales de cigarrillos en el mercado interno.
Existen unas tendencias claras en las preferencias de los consumidores, tanto en el mercado interno como mundial. Los consumidores prefieren cigarrillos con un contenido bajo en nicotina, cigarrillos más suaves y cigarrillos producidos de tabaco normal de calidad O. Por ello, las empresas están cambiando su tecnología de producción mediante la reducción de fertilizantes, sobre todo nitrógeno, para disminuir rendimientos y mediante el ajuste de la época de plantación, los sistemas de espaciado, poda y cosecha, así como esfuerzos por reducir los niveles de nicotina y no cosechar tabaco demasiado maduro para evitar las calidades R.
Aunque en menor proporción, el tabaco aromático (tipo oriental) se considera de importancia para una serie de pequeñas explotaciones del nordeste. La producción ha sido de entre 800 y 1 000 toneladas anuales de tabaco de alto valor. La superficie plantada ha aumentado hasta unas 1 500 hectáreas, con 1 176 productores en la cosecha 2000/01. Se utiliza sobre todo en mezclas para marcas de cigarrillos, la denominada American blend. Las exportación de estos tipos para mezcla es un sector que ofrece perspectivas favorables.
El clima y el suelo adecuados en el nordeste han hecho que la producción de tabaco aromático sea una actividad agrícola importante y una de las principales fuentes de ingresos para los productores. Favorece a la economía regional con la creación cada año de 16 000 puestos de trabajo entre mayo y noviembre.