Farines oléagineuses

Production

La production de farines oléagineuses devrait en moyenne s'accroître de 2,3 pour cent par an d'ici à 2010, contre une croissance de 4,0 pour cent au cours de la décennie précédente. Le marché des farines oléagineuses est dominé par les farines de soja, et la part de la production représentée par ce produit devrait passer de 64 pour cent pendant la période de référence à 66 pour cent en 2010 et les parts représentées par toutes les autres farines, sauf celles de colza et de poisson, devraient se contracter.

Par région, la majeure partie de l'augmentation sera sans doute imputable à l'accroissement de la production dans les pays en développement qui produisent à faible coût, qui devrait être en moyenne de 3,2 pour cent par an d'ici à 2010. Sur les 23 millions de tonnes que devrait représenter l'augmentation totale de la production de farines oléagineuses, 17 millions de tonnes proviendront de pays en développement. L'augmentation est imputable surtout au Brésil et à l'Argentine, où il se peut que la production progresse de 3,9 et 4,5 pour cent par an respectivement. L'augmentation totale de la production devrait être de 11,6 millions de tonnes, soit près de la moitié de l'accroissement de la production mondiale escompté pendant la période considérée. En revanche, la production de farines oléagineuses dans les pays en développement ne devrait progresser que de 1,3 pour cent par an, soit nettement moins que le taux annuel de croissance de plus de 4 pour cent enregistré pendant les dix années précédentes. La lenteur de cette croissance dans les pays développés est imputable principalement à l'Union européenne (croissance annuelle de 0,4 pour cent) du fait des réformes politiques introduites dans le cadre du programme Action 2000.

La production de farines oléagineuses est encore plus concentrée que celle des huiles et graisses du fait du rôle prédominant joué par les États-Unis, le Brésil et l'Argentine dans le secteur des graines de soja. Ainsi, neuf pays (trois développés et six en développement) produisent plus de 86 pour cent du total mondial. Cette concentration devrait demeurer passablement constante pendant la période couverte par les projections dans la mesure où l'élargissement de la part de la production détenue par certains pays sera compensé par une diminution dans d'autres. Par exemple, la part de la production détenue par les États-Unis devrait reculer de 34 pour cent à 30 pour cent.

Demande

La demande de farines oléagineuses dépend directement de leur utilisation comme alimentation pour le bétail (viande et produits laitiers). Comme cela est discuté plus en détail dans la section 2.2, les perspectives à moyen terme des produits de l'élevage sont également parmi les meilleures de tous les secteurs agricoles, et l'accroissement de la production mondiale de viande et de produits laitiers devrait augmenter à un rythme de 2,2 pour cent par an. En particulier, l'augmentation de la production dans le secteur de l'élevage sera beaucoup plus marquée dans les pays en développement, surtout là où l'élévation des revenus est la plus rapide. Des éléments critiques en l'occurrence sont la composition de la production de l'élevage et les changements de l'efficience de l'alimentation pour le bétail escomptés pendant la période considérée. De ce fait, la projection d'une augmentation de 2,4 pour cent par an de la consommation mondiale de farines oléagineuses d'ici à 2010 repose notamment sur une augmentation annuelle projetée de 3,0 pour cent dans les pays en développement et de 1,6 pour cent dans les pays développés. Si les taux de croissance dans les pays en développement partent d'une base très faible, elle n'en est pas moins très significative en chiffres absolus. Les pays du sud-est de l'Asie, par exemple, seront à l'origine de 7 millions de tonnes des quelque 22,5 millions de tonnes d'augmentation totale projetée entre la période de référence et 2010.

L'un des principaux éléments qui a affecté la demande de farines oléagineuses ces dernières années a été l'interdiction d'aliments d'origine animale, et en particulier d'aliments à base de farine de viande et d'os. Après la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), l'Union européenne a interdit tous les aliments à base de farine de viande et d'os, ce qui a entraîné une augmentation considérable de la demande de farines oléagineuses. La plupart des autres pays ont également promulgué une réglementation semblable. Cet impact sur la demande devrait persister pendant toute la période couverte par les projections. Cependant, cet impact pourra être plus marqué que prévu si certains pays étendent cette interdiction à tous les aliments de source animale, par exemple en Amérique du Nord où, jusqu'à présent, seuls les aliments à base de farine de viande et d'os de ruminants destinés à l'alimentation de ruminants ont été interdits.

Commerce

Pendant la période couverte par les projections, les exportations mondiales de farines oléagineuses devraient s'accroître de 12,4 millions de tonnes, soit un tiers. Cette augmentation sera presque intégralement imputable aux pays en développement, avec 10,5 millions de tonnes, dont 9,4 millions de tonnes pour le Brésil et l'Argentine seulement. L'accroissement des exportations des pays développés devrait être lente et n'atteindre que 1,5 million de tonnes par suite, surtout de la situation des États-Unis, qui devraient demeurer, en moyenne, le plus gros exportateur, venant un peu avant seulement le Brésil et l'Argentine. Ces trois producteurs devraient représenter ensemble 78 pour cent des exportations mondiales en 2010, contre 74 pour cent pendant la période de référence.

Sur la base de l'évolution envisagée de la demande et de l'accroissement total prévisible des importations mondiales, les importations des pays du sud-est de l'Asie devraient avancer de quelque 4,4 millions de tonnes et celles du Proche-Orient de près de 1 million de tonnes. L'Union européenne restera le plus gros importateur mondial de farines oléagineuses, et ses importations devraient s'accroître de 3,2 millions de tonnes. Il se peut néanmoins que la part des importations représentées par l'UE tombe de 41 pour cent à 38 pour cent d'ici à la fin de la période considérée.

Prix

La tendance à la baisse à long terme des prix réels de la farine de soja^[9] sur les marchés internationaux a été de 1,9 pour cent par an. Cette diminution est imputable aux gains accrus de productivité enregistrés dans l'ensemble du secteur des graines oléagineuses. Les prix réels des farines oléagineuses ont moins baissé que ceux des huiles et graisses, ce qui s'explique en général par l'augmentation considérable de la production d'huile de palme, ce qui a fait baisser les prix des huiles par rapport à ceux des farines. Pendant la période couverte par les projections, les prix réels des farines devraient demeurer stables après avoir légèrement augmenté par rapport aux niveaux inférieurs de la période, tout en restant un peu inférieurs à leur tendance à long terme. Une croissance modérée dans le secteur de l'élevage devrait contribuer à soutenir les prix.

Problèmes et incertitudes

Le secteur des cultures oléagineuses verra sans doute son importance pour l'économie agricole et alimentaire mondiale continuer de croître jusqu'en 2010. La concentration croissante de la production et des exportations dans un petit nombre de pays constitue l'un des traits saillants des secteurs aussi bien des huiles et graisses que des farines oléagineuses. S'agissant de la consommation, l'augmentation prévue dans le secteur des huiles et graisses et aussi dans celui des farines oléagineuses par le biais de la consommation de viande augmentera considérablement l'apport énergétique et protéique dans les régimes alimentaires, ce qui pourra contribuer à atténuer l'insécurité alimentaire.

L'évolution du secteur dépendra de différents éléments, dont trois revêtent une importance critique: les incertitudes macroéconomiques, l'acceptation des OGM par les consommateurs et le progrès des technologies génétiques et la réforme des politiques sur des marchés importants.

Ces dernières années, différents éléments macroéconomiques comme la dépréciation des taux de change réels de monnaies comme celle du Brésil et de l'Argentine, intervenue lors des crises de ces dernières années, ont débouché sur une compétitivité et une croissance accrues dans les domaines de la production et du commerce. L'on peut en dire autant de la dépréciation des taux de change réels intervenue en Malaisie et en Indonésie pendant la crise financière de la fin des années 80, qui a affecté leur compétitivité sur les marchés de l'huile de palme. Comme il s'agit de fournisseurs très importants, leur production devrait s'accroître considérablement à moyen terme. Toutefois, une nouvelle instabilité macroéconomique pourrait affecter l'offre, les marchés et le commerce si l'accroissement de la production prévu dans l'une ou l'autre de ces régions ne se matérialise pas.

S'agissant des produits provenant d'OGM, les marchés risquent fort de se fragmenter davantage, ce qui aboutira à l'apparition de marchés dualistes aussi bien pour les graines que pour les farines oléagineuses. Du côté de la demande, les marchés risquent d'être perturbés, surtout pour les pays qui en exportent, par la multiplication du nombre de pays qui promulgueront des réglementations limitant la production et les importations de produits à base d'OGM, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur les prix. Dans la mesure où les pays fournisseurs pourront préserver l'identité des produits exempts d'OGM, ces perturbations pourront être réduites au minimum. Cependant, l'établissement de tels systèmes est coûteux et n'est viable que s'il existe une prime stable sur les prix. Or, les estimations disponibles des primes payées sur les prix des produits exempts d'OGM ne font apparaître ni constance, ni stabilité.

La réforme des politiques concernant le commerce international de produits agricoles se poursuit. Les politiques concernant la production nationale et le commerce extérieur ont sans doute un impact relativement plus modeste dans le secteur des cultures oléagineuses que dans les autres, mais cet effet peut néanmoins être significatif. Les politiques les plus importantes sont celles des États-Unis et de l'UE, où elles ont récemment fait l'objet de différentes réformes. Il ressort d'une analyse de la Loi sur l'agriculture promulguée en 2002 par les États-Unis que celle-ci n'entraînera probablement qu'une réduction très modeste de la production de graines de soja, ce qui ne devrait guère avoir d'effet sur les prix nationaux et mondiaux^[10]. Dans le cas de l'UE, l'analyse des propositions formulées à l'occasion de l'examen à mi-parcours de la Politique agricole commune montre que les superficies ensemencées de graines de soja pourraient diminuer dans des proportions comprises entre 3 et 9 pour cent du fait des modifications apportées au régime applicable dans les domaines de la mise en jachère de terres, des paiements directs et des prix d'intervention concernant les différentes cultures^[11]. Cette baisse de la production dans l'UE ne manquerait pas d'avoir un impact sur les marchés internationaux et d'exercer une pression à la hausse des cours mondiaux des farines oléagineuses comme des huiles. Au vu des décisions effectivement adoptées en juillet 2003, toutefois, il se peut que l'impact soit un peu moindre. L'élargissement de l'UE à 25 membres devrait entraîner une légère expansion des superficies ensemencées, de la production et de l'utilisation de graines oléagineuses. En somme, par conséquent, ces changements de politique, bien qu'importants, ne devraient sans doute avoir qu'un effet relativement mineur sur les marchés mondiaux.

De nouvelles interventions des pouvoirs publics, particulièrement dans le domaine de la production et de l'utilisation de biocombustible, risquent d'affecter les marchés de plus en plus. Les réformes politiques introduites récemment aux États-Unis et dans l'UE, par exemple, prévoient une expansion de la production de biocombustible, et d'autres pays ont eux aussi mis en oeuvre de tels programmes. Une étude a esquissé l'impact potentiel marqué que ces politiques pourraient avoir dans les pays de l'OCDE, dans la mesure où l'accroissement de la teneur en biocombustible des carburants utilisés pour le transport pourrait considérablement accroître les prix et modifier le schéma du commerce international^[12]. Ces estimations mettent en relief le rôle important et croissant des utilisations à des fins autres que l'alimentation des cultures oléagineuses, qui affectera de plus en plus la conjoncture sur les marchés.

Tableau 2.15 - Farines oléagineuses: projections de la production et de la consommation

1/ Moyenne 1998-2000

Tableau 2.16 - Farines oléagineuses: Projections du commerce

1/ Moyenne 1998-2000