VIANDES ET PRODUITS CARNÉS

PRIX

Les prix de la viande se sont raffermis en 2007 sous l’effet de la lente reprise de la demande, mais la hausse des cours des aliments pour animaux contribue également à relever les prix

Le marché mondial de la viande se développe de plus en plus autour de deux axes différents qui se caractérisent d’une part, par une augmentation de la production et de la consommation dans les pays en développement et d’autre part, par une dynamique plus stable sur les marchés établis des pays développés.

L’indice FAO des prix de la viande s’est établi à 121 points en mars 2007 après être tombé au bas niveau de 112 points en mars 2006 (1998-2000=100) et ceci en dépit d’une reprise moins prononcée que prévue de la consommation mondiale de viande et d’une plus grande abondance des disponibilités de viande de bœuf mise sur le marché international par l’Océanie, où la sécheresse incite à l’abattage des troupeaux. La hausse des prix touche sensiblement de la même manière les trois grandes catégories de viande (bovine, porcine et volaille).

Après avoir chuté de 18 pour cent début 2006 en raison de la crise de la peste aviaire qui a touché plus de 40 pays jusqu’alors indemnes de la maladie en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les prix de la volaille ont retrouvé les niveaux antérieurs à l’épizootie. En mars 2007, les prix des exportations aux États-Unis et au Brésil, qui approvisionnent à eux deux 70 pour cent du commerce mondial, ont enregistré une hausse de 20 et 14 pour cent respectivement par rapport aux moyennes annuelles de 2006. La demande a continué de progresser dans les pays précédemment victimes de la peste aviaire, y compris en Égypte, en Turquie et au Viet Nam, malgré la résurgence de la maladie dans certaines régions d’Asie Les prix plus élevés de la farine de maïs et des tourteaux de soja expliquent également le raffermissement des cours des produits avicoles. Ces facteurs se reflètent dans l’indice FAO des prix de la volaille, qui a atteint 120 en mars 2007, soit un niveau proche de la valeur moyenne de l’indice en 2005 et 10 points de plus que la valeur de l’indice en mars 2006.

La poussée de la demande d’importation, notamment à Hong-Kong (Région administrative spéciale) et au Japon, sur fond de réduction des achats du Canada et des États-Unis, a soutenu les prix de la viande porcine, comme le montre l’indice FAO des prix, qui est passé de 91 en mars 2006 à 98 en mars 2007. Comme dans le cas de la viande de volaille, l’augmentation des prix des aliments pour animaux a contribué à la hausse des cours de la viande porcine.

Comme l’indique l’indice FAO des prix de la viande de bœuf, qui a grimpé à 135 en mars 2007, contre 125 en mars 2006, la précarité des disponibilités de bœuf a soutenu les cours mondiaux depuis fin 2006. Les disponibilités mondiales exportables de bœuf restent limitées par la lente reprise des flux commerciaux de l’Amérique du Nord vers les grands marchés asiatiques après les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) constatés en 2003. Les cours de la viande de bœuf devraient se consolider à court terme en raison de la précarité de l’approvisionnement et de la poussée de la demande.

Tableau 10. Aperçu général des marchés de la viande

PRODUCTION

Le fléchissement de la rentabilité de l’industrie freine le redressement de la production carnée en 2007

Dans le contexte du regain de confiance des consommateurs dans les produits carnés, on s’attend à ce que la production mondiale de viande progresse de 2,3 pour cent en 2007 pour s’établir à près de 283 millions de tonnes, en hausse de plus de 6 millions de tonnes par rapport à l’année précédente. Environ deux tiers des gains de production devraient être enregistrés en Asie, notamment en Chine. La croissance économique constante et la forte population soutiennent la consommation intérieure en Asie et stimulent l’expansion mondiale de la production carnée. En Amérique latine, des gains potentiels beaucoup plus importants pourraient être compromis par la brusque augmentation des prix des aliments pour animaux, l’insuffisance du cheptel bovin au Brésil et les récentes politiques du secteur bovin en Argentine. Selon les prévisions actuelles, la production de viande pourrait augmenter de 3 pour cent en 2007 dans les pays en développement, soit une progression trois fois plus rapide que celle attendue dans les pays développés, reflétant les investissements substantiels dont continue de bénéficier le secteur. La part de la production mondiale de viande assurée par les pays en développement ne changerait donc pas, à savoir environ 60 pour cent, contre 43 pour cent au début des années 1990.

La production bovine progressera légèrement en 2007 pour se situer à 67 millions de tonnes. Le relèvement des prix incite à conserver le bétail pour reconstituer les troupeaux et une hausse des prix des aliments pour animaux risquerait d’avoir une incidence négative sur le poids d’abattage des animaux. Par ailleurs, la réduction continue des effectifs bovins au Brésil et les mesures politiques mises en œuvre en Argentine^1/ afin de maintenir les prix intérieurs de la viande bovine à un niveau abordable et de contenir l’inflation se traduisent par une croissance négative de la production bovine dans les deux pays. À l’exception de la Nouvelle-Zélande, la majeure partie des gains de production importants devrait être concentrée dans quelques pays en développement, en particulier dans les économies dynamiques de la Chine et de l’ Inde.

Le secteur porcin, stimulé par les rendements positifs obtenus par les producteurs ces dernières années, s’est développé dans de nombreux pays. Toutefois, la récente flambée des prix des aliments pour animaux devrait limiter à un peu plus de 3 pour cent (3,3 millions de tonnes) la croissance de la production mondiale en 2007, laquelle s’établirait à 110,7 millions de tonnes. L’élevage porcin étant de plus en plus concentré dans les zones productrices de céréales fourragères de la Chine, le renchérissement des aliments pour animaux n’a pas encore compromis l’expansion du secteur et la production devrait continuer d’augmenter au rythme de 4 pour cent, largement soutenue par l’expansion du marché national. En raison des perspectives favorables au Brésil, au Chili et au Viet Nam, la part des pays en développement dans la production mondiale de porc devrait atteindre près de 64 pour cent cette année. En revanche, les gains de production dans les pays développés risquent d’être assez limités, puisqu’ils devraient marquer une hausse de 1 pour cent seulement par rapport à 2006. Selon les prévisions, seuls les États-Unis et l’ Union européenne devraient bénéficier d’une croissance plus prononcée, l’industrie réagissant aux rentrées positives des années précédentes. Pour la troisième année consécutive, le Canada pourrait accuser un repli de la production, dont il exporte plus de 50 pour cent, du fait du raffermissement de sa monnaie et de la brusque augmentation des prix des céréales fourragères, qui coïncide avec une chute cyclique des prix dans le secteur de la viande porcine.

Sous l’effet de la relance de la consommation et du redressement des cours de la viande de volaille, les estimations tablent sur un accroissement de plus de 2 millions de tonnes de la production, laquelle se chiffrerait à 86 millions de tonnes en 2007. Cette augmentation concerne principalement les pays en développement qui assureront près des trois quarts des gains au niveau mondial. Les marchés d’Asie et d’Amérique latine devraient améliorer leurs résultats de 2,5 et 5,3 pour cent respectivement, soutenus par la hausse des prix et le rétablissement de la demande sur les marchés tant nationaux que d’exportation. En Égypte comme en Turquie, pays fortement touchés par la peste aviaire en 2006, la production avicole se redresse rapidement en 2007 au fur et à mesure de la reprise de la consommation nationale. Cependant, la production n’atteindra probablement pas le niveau antérieur à l’épizootie. La production avicole du continent africain dans son ensemble affiche une bonne progression de 4 pour cent, qui risque toutefois d’être compromise par la persistance de la peste aviaire dans certains pays, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigéria et le Soudan.

Selon les estimations, la production mondiale de viande ovine se chiffrera à 13,9 millions de tonnes en 2007, soit 2,1 pour cent de plus que l'an dernier. Le gros de cette augmentation devrait être constaté en Asie, qui assure près de 60 pour cent de la production mondiale, notamment en Chine, en République islamique d’Iran et au Pakistan. Les perspectives de production en Australie et en Nouvelle-Zélande sont incertaines du fait de la dégradation des conditions météorologiques. Il est difficile de savoir si les abattages suscités par la sécheresse en Australie cesseront prochainement ou si les éleveurs se verront contraints de vendre une partie du stock de reproducteurs en raison d’un manque de fourrage et d’eau. En Argentine et, plus particulièrement en Uruguay, la production se relève rapidement, largement soutenue par les programmes publics qui visent à imprimer un nouvel élan à un secteur gravement affecté par la faiblesse des prix de la laine depuis la fin des années 90.

UTILISATION

La relance de la consommation est assez lente malgré le changement d’attitude des consommateurs face à la peste aviaire

Compte tenu de la poursuite de la croissance vigoureuse de l’économie mondiale en 2007, le regain de la confiance des consommateurs et la diminution du nombre de flambées épizootiques devraient se traduire par une augmentation de la demande de viande dans les pays en développement de l’Asie. En revanche, les marchés plus établis des pays développés ne devraient enregistrer qu’une modeste croissance de la demande en 2007.

Compte tenu de la diminution des préoccupations sanitaires liées à la peste aviaire, il semble que la consommation de viande par habitant pourrait progresser de 1 pour cent pour s’établir à près de 41 kilos par an, ce qui est supérieur au niveau enregistré avant l’épizootie. Les consommateurs des pays en développement diversifient leur alimentation et se détournent des céréales de base pour adopter un régime alimentaire et des modes de consommation plus proches de ceux de l’Occident; environ 80 pour cent de l’accroissement de l’utilisation de la viande devrait donc être enregistré dans ces régions. La consommation de viande par habitant dans les pays en développement devrait progresser d’un peu plus de 0,5 kilo par habitant pour atteindre 32 kilos par habitant en 2007, ce qui représente encore moins de la moitié de la consommation des pays développés.

COMMERCE

Les perspectives du commerce de la viande sont soutenues par l’assouplissement des restrictions commerciales dues aux maladies animales

Les épizooties ces dernières années ont modifié la structure des échanges pour les produits carnés et créé des déséquilibres à court terme dans les grands pays exportateurs nets, ce qui a permis à des pays d’exportation exempts de maladies d’accroître leurs parts du marché.

La relance de la consommation pourrait amorcer une augmentation de près de 5 pour cent du commerce de la viande en 2007 qui s’établirait à 22 millions de tonnes. Tandis que les perspectives commerciales sont favorables pour la plupart des viandes, le secteur avicole devrait assurer 59 pour cent de l’expansion mondiale, ce qui résulte essentiellement de la levée des restrictions commerciales liées à la peste aviaire. Le Brésil, qui en 2004 a supplanté les États-Unis en tant que premier exportateur mondial de viande, devrait maintenir sa part du marché mondial à environ 25 pour cent. Les exportations de viande du Brésil, soutenues par le renforcement de la demande d’importation émanant des marchés traditionnels du Proche-Orient et d’Afrique, devraient augmenter de 9 pour cent en 2007. Selon les prévisions, les importations mondiales de viande progresseront en 2007, notamment en Europe, en Chine et au Japon. Après avoir fléchi en 2006, la dépendance des PMA à l’égard des importations devrait s’intensifier, passant de 8 pour cent en 2006 à 8,7 pour cent en 2007.

Après le recul de 3 pour cent du commerce de la volaille résultant de la peste aviaire en 2006, les exportations mondiales devraient enregistrer une hausse de plus de 7 pour cent pour atteindre le niveau record de 8,7 millions de tonnes en 2007. Il est prévu que les exportations du Brésil et des États-Unis passent à environ 3 millions de tonnes dans l'un et l'autre pays en 2007. Ces deux pays assurent près de 70 pour cent des exportations mondiales de volaille, même s’ils offrent des produits différents: les États-Unis alimentent surtout le marché en viande rouge et le Brésil, en volaille entière et en viande blanche. Pour répondre à la relance mondiale de la demande de viande de volaille, chiffrée à 86,2 millions de tonnes, de nombreuses régions touchées par la peste aviaire en Afrique et au Moyen-Orient reprennent des schémas d’importation traditionnels. En 2007, la demande d’importation de viande de volaille émanant des pays en développement est encore plus vigoureuse qu’avant l’épizootie, en particulier en Chine, qui est devenue le premier importateur mondial, mais aussi au Koweït et au Venezuela. S’agissant du groupe des pays développés, les importations de l’ UE devraient grimper à 1 million de tonnes, soit environ 20 pour cent de plus qu’en 2006. Cette augmentation pourrait être favorisée par une décision du Comité de l’OMC qui a conduit l’ UE à ouvrir un nouveau quota d’importation de 264 245 tonnes de viandes de volailles salées, dont 170 807 tonnes avec le Brésil et 92 610 tonnes avec la Thaïlande. Avec le redressement de la production intérieure, les achats de la Fédération de Russie, deuxième importateur mondial de viande de volaille, devraient augmenter de moins d'un pour cent. Au Japon, troisième importateur mondial, les importations pourraient reculer de presque 2 pour cent, en raison d’une offre excédentaire sur le marché national. Les importations de produits avicoles transformés, qui représentent aujourd’hui près de 50 pour cent du total, devraient continuer à croître en 2007, le gros des importations provenant de la Chine et de la Thaïlande.

Les perspectives de commerce de la viande porcine en 2007 sont très bonnes, puisque les importations et les exportations mondiales devraient marquer une hausse de 4 pour cent pour se chiffrer à 5,1 millions de tonnes en 2007. Les livraisons au Japon, premier importateur mondial, devraient enregistrer une hausse de près de 7 pour cent en 2007 pour s’établir à 1,2 million de tonnes. En Asie, les prévisions tablent également sur une nette augmentation des achats de Hong-Kong (Région administrative spéciale), de Singapour, de la République de Corée et de la République populaire démocratique de Corée. La Fédération de Russie, deuxième importateur mondial de viande de porc, devrait en outre accroître ses importations de 7 pour cent, notamment de viande de porc de qualités supérieure. En revanche, les importations du Canada, des États-Unis et de l’UE (élargie à 27) pourraient diminuer par rapport à l'an dernier. On s’attend à ce que l’ UE récemment élargie, les États-Unis, mais aussi le Brésil et la Chine soient en grande partie responsables de l’expansion du commerce de la viande de porc. Les exportations de viande porcine du Canada pourraient se contracter, en raison principalement de l’augmentation des exportations de porcs sur pied vers les États-Unis.

Selon les prévisions, le commerce de la viande bovine gagnera 3 pour cent pour atteindre 7,1 millions de tonnes en 2007. Les importations de découpes de qualité inférieure effectuées par les États-Unis devraient croître et contribuer ainsi à surmonter les difficultés d’approvisionnement du marché intérieur, le pays étant dans une phase de reconstitution des troupeaux. Les prévisions de croissance des échanges reflètent également la hausse des importations du Chili, de l’Égypte et du Japon, où la production ne suit pas le rythme de la consommation. En ce qui concerne les exportations, une grande partie de l’augmentation prévue devrait émaner du Brésil, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, mais les exportations de l’ Argentine, de l’ Australie et du Canada pourraient faiblir sous l’action de divers facteurs dont les politiques d’exportation, le mauvais temps, les faibles stocks bovins ou l’appréciation de la monnaie. Les exportations du Brésil vers les grands marchés de l’Égypte, de l’UE, de la République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie devraient croître d’environ 8 pour cent et dépasser 2 millions de tonnes en 2007. La hausse des exportations pourrait toutefois être modérée, la Fédération de Russie cherchant à diversifier l’origine de ses importations de viande bovine et l’Union européenne étant de plus en plus préoccupée par la politique du Brésil en matière de fièvre aphteuse. Les exportations de bœuf réalisées par le Brésil pourraient remplacer une partie de celles de l’Uruguay qui devraient accuser un léger recul par rapport à l'an dernier. Les ventes de bœuf des États-Unis, même si elles remontent, ne devraient pas être comparables au niveau antérieur à l’encéphalopathie spongieuse bovine (ESB), compte tenu de la faible relance de la demande du Japon, qui résulte surtout de la mise en place d’une période d’observation pour évaluer le niveau d’acceptation du bœuf des États-Unis par les consommateurs japonais et de la rigueur des conditions imposées pour les importations de bœuf en provenance des États-Unis. Selon les estimations, les exportations de l’ UE tomberont à l’un des plus bas niveaux jamais enregistrés, confirmant la tendance constatée au lendemain de la mise en œuvre de la réforme de la PAC.

Le commerce de viande ovine devrait se chiffrer à 0,9 million de tonnes en 2007, ce qui ne change guère par rapport à l’an dernier. Compte tenu de la contraction des disponibilités liées en partie à une diminution du nombre de brebis, les exportations de viande ovine de l’ Australie devraient fléchir de presque 9 pour cent, mais être toutefois compensées par l’augmentation de 13 pour cent des exportations de la Nouvelle-Zélande. Le secteur national de l’agneau se trouve aujourd’hui en difficulté car les éleveurs doivent faire face à la concurrence d’autres viandes, notamment de volaille et de porc, ce qui induit une réduction des troupeaux de moutons. Les disponibilités exportables sont donc importantes. Les expéditions de l’Océanie, laquelle assure 85 pour cent des exportations mondiales, sont stimulées par la hausse de la demande d’importation en Chine, en Europe, au Mexique et en Amérique du Nord.

1.  Taxes à l’exportation et restrictions imposées sur les exportations de bœuf, par exemple.