Carne y productos cárnicos

En 2003, los mercados mundiales de la carne se caracterizan por la escasez de suministros exportables, particularmente en los países desarrollados, que suelen abastecer casi tres cuartas partes de la carne comercializada. La fuerte competencia de los exportadores se ve realzada por la diferente evolución de los precios de las carnes, la variación de los tipos de cambio, el crecimiento lento de la demanda y las restricciones al comercio impuestas en los principales mercados. A diferencia de la disminución de 2 puntos registrada en 2002 en el índice de los precios ponderados según el intercambio, en 2003 los precios internacionales de la carne han ido cobrando un impulso al alza, debido a que el aumento de los precios de las carnes de vacuno, de cerdo y de oveja hicieron subir 5 puntos el índice de la FAO desde el comienzo del año. Los precios ponderados según el intercambio para las carnes de oveja y de vacuno han subido un 12 por ciento y 8 por ciento, respectivamente, mientras que los de la carne de cerdo han aumentado un 2 por ciento. La débil demanda de carne de aves de corral ha ejercido una presión a la baja sobre el índice de los precios, haciéndolos bajar en un 12 por ciento con respecto al promedio del año pasado, aunque últimamente han estado aumentando con respecto a los bajos niveles registrados al final de 2002 y principios de 2003.

Los bajos ingresos al productor, los brotes de enfermedades aviarias, las malas condiciones atmosféricas y el aumento de los precios de los forrajes en algunas regiones han atenuado los aumentos de la producción mundial en 2003. Se prevé que la producción de carne en 2003, estimada en 249,1 millones de toneladas, aumentará sólo en un 1 por ciento. Lo que contrasta con la situación del mercado en el año 2002, en el que la recuperación de las condiciones sanitarias de los animales en los principales países exportadores de carne de América del Sur y Europa indujo a un aumento de cerca del 4 por ciento de las matanzas y de los ingresos de producción. En las principales regiones exportadoras de América del Norte, la UE y Oceanía la producción debería de experimentar una merma del 1 por ciento, debido a una disminución de la productividad, como consecuencia del mal tiempo, y al volumen escaso de las existencias. Paralelamente, los aumentos superiores al 2 por ciento en América del Sur y Asia están haciendo subir un punto porcentual la cuota de producción de los países en desarrollo a 57 por ciento.

El aumento de los precios internacionales en 2003, el carácter restrictivo de las reformas de las políticas comerciales aplicadas en la Federación de Rusia y el Japón, el SARS en Asia y los casos de EEB en Canadá han limitado el crecimiento del comercio de la carne a menos del 1 por ciento, cifra considerablemente inferior al 6 por ciento experimentado en 2002. El aumento del comercio mundial de la carne, estimado en 19 millones de toneladas, debería suministrarse principalmente desde los países en desarrollo, lo que elevaría su cuota de exportaciones a un 38 por ciento, frente al 35 por ciento en 2002 y al 29 por ciento en 2000. En lo que va de 2003, la competencia entre los exportadores ha sido particularmente fuerte, ya que el volumen limitado de los suministros de carne y el aumento de los precios se combinan con el fortalecimiento de las monedas en muchos países desarrollados para limitar su competitividad. Como consecuencia, las exportaciones de carne de los países desarrollados han disminuido en un 3 por ciento.

Las perspectivas para el comercio de la carne de vacuno se robustecen a pesar del alza de los precios

La disminución de la cabaña en los países desarrollados al comienzo de 2003, junto con una disminución de las matanzas, debería de limitar la producción mundial de carne de vacuno a 61,9 millones de toneladas, lo que representa un aumento de menos del 1 por ciento con respecto a los volúmenes de 2002. El fortalecimiento de los precios debido a la escasez de los suministros en los principales países exportadores de Europa, América del Norte y Oceanía, se vio agravado por el descubrimiento, en mayo de 2003, de una vaca infectada con EEB en el Canadá. Aunque los efectos en el consumo fueron mínimos, la prohibición temporal de las exportaciones de carne de vacuno y de ganado del Canadá, un exportador importante, repercutió en los suministros, los precios y la producción en otros mercados, particularmente en los Estados Unidos, el mayor mercado mundial de carne de vacuno.

En el plano mundial, se prevé que el consumo de carne de vacuno por habitante aumentará en un 1 por ciento en 2003, ya que el alza de los precios impide que continúe el crecimiento récord de la demanda experimentado en 2002. Mientras se prevé una disminución del 1 por ciento del consumo en los países desarrollados, situándose en 22,7 kilos por habitante, en muchos países asiáticos el aumento de la demanda de carne de vacuno de calidad superior está haciendo subir en un 2,6 por ciento el consumo por habitante en los países en desarrollo. Al incrementarse el consumo de carne de vacuno en los países en desarrollo, el desplazamiento de la producción mundial de carne desde las regiones desarrolladas hacia las regiones en desarrollo continuará acelerándose en 2003, estimándose que en 2003 los países en desarrollo representarán el 52 por ciento de la producción y consumo mundiales, un 3 por ciento más que el año pasado y hasta un 13 por ciento más desde principios de los años noventa.

Precios internacionales de la carne

El comercio mundial de la carne de vacuno se estima en 6 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 2 por ciento. El alza de los precios, el descubrimiento de una vaca infectada por la EEB en Canadá, un país exportador importante, y la imposición de barreras comerciales en los dos principales mercados de carne de vacuno – Japón y la Federación de Rusia – están limitando el incremento del comercio a una tercera parte del volumen del año pasado. Aunque el crecimiento del comercio de la carne de vacuno se encuentra por debajo de los niveles del año 2002, en el que el consumo se recuperó después de las preocupaciones suscitadas por la EEB y se reanudó el comercio de exportadores previamente afectados por la fiebre aftosa, así y todo se mantiene por encima de la media quinquenal y supera los aumentos del comercio previstos para otras carnes en 2003. Según se prevé, la constante recuperación de la demanda de importaciones asiática, particularmente de China, Filipinas y la República de Corea, compensará con creces la disminución de las importaciones de América del Norte, región que representa el 20 por ciento de las importaciones mundiales. Esta recuperación se produce a pesar de la escasa demanda de importaciones japonesa que, aunque se está recuperando parcialmente de la crisis de la EEB de 2001-2002, sigue viéndose limitada por los precios de la carne de vacuno que aumentaron en un 20 por ciento en el primer semestre y por el aumento de los aranceles impuestos en agosto de 2003 a los productos de la carne de vacuno refrigerada. Las importaciones de la Federación de Rusia, que deberían de disminuir en un 6 por ciento, se han visto menos afectadas por la imposición de los contingentes arancelarios que las carnes de cerdo y de aves de corral, porque la carne de vacuno de otros países de la CEI tiene acceso libre al mercado. Paralelamente, en la UE, la disminución de los suministros internos de carne de vacuno, combinada con el alza de los precios, está produciendo un cambio en su posición comercial neta; es probable que las importaciones alcancen niveles sin precedentes, ya que cerca de 62 000 toneladas de las importaciones regionales, o sea un 17 por ciento de las importaciones totales, se importan con derechos superiores al 100 por ciento.

La competencia entre los exportadores ha sido particularmente fuerte en 2003. Las exportaciones sudamericanas, sostenidas por la devaluación de las monedas y la baja de los precios medios de las exportaciones, se han ido recuperando y haciendo subir el porcentaje de las exportaciones mundiales de la región a 27 por ciento, frente al 18 por ciento en 2001. Mientras la carne de vacuno de los Estados Unidos ha ido aumentando en 2003 pese al alza de los precios de exportación, la disminución de los envíos del Canadá, la UE y Australia están reduciendo las exportaciones de los países desarrollados en un 5 por ciento.

La escasez de los suministros disponibles limita los aumentos del comercio de la carne de cerdo

La rentabilidad limitada obtenida a principios de 2003 en muchos de los principales países de producción porcina ha reducido el crecimiento de la producción en 2003 a menos del 2 por ciento, situándose en un nivel de 95,8 millones de toneladas. En Europa y América del Norte, que representan una tercera parte de los suministros mundiales y dos terceras partes de las exportaciones mundiales, la producción es ligeramente inferior a la de 2002 como consecuencia de los precios bajos vigentes a finales de 2002 y de las pérdidas de productividad sufridas a mediados de año por las condiciones atmosféricas imperantes en Europa. Esta merma se produce a pesar de los aumentos debidos a las exportaciones del Canadá, el mayor exportador mundial. Aunque las existencias de carne de cerdo de los países en desarrollo han alcanzado el 60 por ciento de la producción mundial, en 2003 aumentaron sólo en un 2 por ciento, la mitad de la tasa registrada en los últimos cinco años. La disminución de la demanda, los bajos precios internos de la carne de cerdo y las limitaciones de las exportaciones, particularmente de productos destinados a la Federación de Rusia, frenaron el crecimiento de la producción tanto en China como en Brasil. En cambio, en Viet Nam y Filipinas la creciente demanda fortaleció el crecimiento de la producción, a pesar del aumento de los costos de los forrajes.

Producción mundial de carne

La recuperación de la demanda de carne de vacuno en los países en desarrollo y la imposición de políticas comerciales restrictivas en dos mercados importantes están limitando el comercio mundial de la carne de cerdo en 2003 a 4,1 millones de toneladas, volumen superior en menos del 1 por ciento al de 2002. A mediados de 2003, el Japón y la Federación de Rusia, que en 2002 absorbieron el 40 por ciento de las importaciones mundiales, impusieron simultáneamente medidas restrictivas al comercio de la carne de cerdo. Por tercer año consecutivo Japón amplió sus salvaguardias y aumentó en un 25 por ciento los precios mínimos de importación. Este factor, unido al estancamiento de la demanda en China y la República de Corea, está reduciendo en un 2 por ciento las importaciones asiáticas (que representa el 40 por ciento del comercio mundial de la carne de cerdo). Paralelamente, la imposición de contingentes arancelarios por parte de la Federación de Rusia ha aumentado los precios internos en un 35 por ciento y se prevé que reducirán las importaciones en un 20 por ciento. El acceso limitado a los mercados está provocando una pugna notable por la cuota de mercado entre los exportadores. El aumento de los precios de la carne de cerdo en Europa, la aplicación limitada del reintegro a la exportación, y el valor elevado del Euro están dificultando en la Federación de Rusia y en otras partes la competencia con los productos baratos del Brasil. Por consiguiente, se prevé que las exportaciones de la UE disminuirán en un 15 por ciento, lo que reducirá la cuota de la UE en el comercio mundial de carne de cerdo al 26 por ciento en 2003, frente al 31 por ciento en 2002 y 37 por ciento en 2000. Pese a la disminución de las existencias en América del Norte, las exportaciones están aumentando gracias al incremento de las matanzas y de la capacidad de elaboración en el Canadá y a la fuerte demanda de importaciones en los Estados Unidos.

El crecimiento del sector avícola se estanca y los precios decaen

En 2003, los mercados de la carne de aves de corral se caracterizan por el crecimiento más lento de la producción en más de 30 años a causa de los precios bajos, las enfermedades y los problemas meteorológicos, el aumento de los obstáculos comerciales no arancelarios entre los países importadores y el incremento de la competencia entre los países exportadores. La baja de los precios de la carne de aves de corral en 2003 se ha traducido en una producción mundial de 75,2 millones de toneladas este año, lo que representa un aumento de menos del 2 por ciento de la producción y sólo la mitad del volumen obtenido durante el período comprendido entre 1995 y 2002. Mientras la producción avícola creció marginalmente en los Estados Unidos, el principal exportador de carne de ave, en la UE el mal tiempo combinado con las pérdidas relacionadas con las enfermedades sufridas en los Países Bajos ha determinado una merma de la producción de la UE de casi un 4 por ciento. Paralelamente, el aumento de la producción de los países en desarrollo, situado en un 3 por ciento, está incrementando en menos de la mitad el volumen de 2002. Entre los factores que influyen en este crecimiento más lento figura la disminución de la rentabilidad en América del Sur, donde los costos de los piensos aumentaron en el primer semestre, y los efectos del SARS en Asia, que hicieron bajar el consumo y los precios de la carne de aves de corral. Sin embargo, una recuperación del consumo y de los precios de la carne de ave asiática ha impulsado la producción de fin de año en Tailandia y China, que son los principales productores y exportadores de la región. En la India, que ahora está exportando aves enteras congeladas a Oriente Medio, se prevé que el aumento de los precios del producto y la continua inversión en capacidad y productividad industriales sostendrán un aumento del 14 por ciento de la producción.

La imposición en la Federación de Rusia de contingentes a países específicos, el brote del SARS y sus efectos económicos en Asia, así como el cierre de mercados debido al brote de influenza aviar en numerosos países están determinando un segundo año de crecimiento lento en el mercado mundial de la carne de aves de corral. El comercio avícola en 2003 se ha estimado en 7,9 millones de toneladas, sin variaciones desde 2002, lo que representa un cambio considerable con respecto a los últimos cinco años en los cuales los aumentos anuales del 7 por ciento de la carne de ave superaban considerablemente a los de otras carnes. La atonía de la demanda de los consumidores está reduciendo las importaciones de China, Japón y la República de Corea; el acceso a los mercados de China se ha complicado ulteriormente por problemas administrativos relacionados con la obtención de los permisos de importación. La imposición de contingentes de carne de ave en la Federación de Rusia, el principal importador mundial de dicho producto (cerca del 60 por ciento del consumo proviene de las importaciones), está determinando una disminución del 20 por ciento de las importaciones y un aumento de los precios internos del 28-90 por ciento, según los cortes, durante el período comprendido entre el abril y septiembre. En Europa, donde los precios están aumentando debido a la disminución de las existencias, las importaciones deberían de aumentar pese al cierre de una laguna arancelaria en agosto que debería frenar el ritmo de las importaciones de fin de año.

La limitación de las disponibilidades exportables de los países desarrollados, particularmente Estados Unidos y Europa, está reduciendo su ya decadente cuota de exportaciones mundiales, estimada en 47 por ciento en 2003, frente a 64 por ciento en 1999. Paralelamente, los costos relativamente bajos de la producción y una moneda favorable están incrementando en un 8 por ciento el comercio del Brasil, mientras que Tailandia, su rival asiático, continúa aumentando las exportaciones de productos avícolas elaborados al Japón y a la UE.

La escasez de los suministros exportables de carne de oveja hace subir los precios

Los efectos de una grave sequía en Oceanía, unidos a una continuación de la reducción a largo plazo de las industrias ovinas en los países desarrollados y en los países en transición, han limitado el aumento de la producción de carne de oveja en 2003 a 1,2 por ciento, frente a un promedio quinquenal del 2 por ciento. Se supone que los países desarrollados registrarán su tercera disminución anual consecutiva de la producción, previéndose que la de Australia acusará un fuerte descenso de 15 por ciento. Sin embargo, el crecimiento del 2 por ciento de la producción de los países en desarrollo, que representan casi tres cuartas partes de la producción mundial, se verá sostenida por una recuperación de los rebaños y un incremento de la productividad en los países anteriormente afectados por la sequía como el Afganistán, Etiopía y la República Islámica del Irán. En el Iraq, la situación se mantiene en general estable, particularmente en el norte, previéndose que la situación favorable de los pastizales, la baja incidencia de enfermedades y la disponibilidad de piensos baratos redundarán en una mejora general del sector ovino. Un sector que continúa siendo determinante para los sectores rurales de los países mencionados, ya que el consumo de 5-8 kilogramos por habitante representa el 25-40 por ciento del consumo total de carne; esta cifra supera con mucho el promedio mundial de 1,9 kilos por habitante.

Exportaciones mundiales de carne ^1/

La escasez de suministros exportables y la fuerte demanda de importaciones están haciendo subir los precios internacionales del cordero a niveles sin precedentes. El comercio mundial de la carne de oveja se estima en 690 000 toneladas, prácticamente invariado con respecto al año pasado, previéndose un aumento de la demanda de cordero importado en todos los mercados tradicionales del Canadá, la UE, México y los Estados Unidos. La continua devaluación

del Rand sudafricano está fortaleciendo las importaciones pese a los precios altos, de suerte que a mediados de año habían subido casi un 30 por ciento. En cambio, en algunos otros mercados sensibles a los precios como Papua Nueva Guinea, el fortalecimiento de las monedas de los exportadores ha reducido la demanda. Por lo que se refiere a las exportaciones, en Australia, que provee el 40 por ciento de las exportaciones mundiales, una combinación de factores como la disminución de los rebaños a causa de la sequía, los precios internos altos y la constante escasez de corderos pesados de exportación está contribuyendo a una merma del 10 por ciento. Sin embargo, el tiempo favorable y el aumento de los porcentajes de la natalidad ovina en Nueva Zelandia están facilitando las exportaciones, a la vez que otros suministros de exportación proceden de exportadores no tradicionales como la Argentina y Chile, que se han beneficiado del aumento de los contingentes de carne de ovino en la UE.

Las perspectivas de la carne en 2004

La continua recuperación de los precios a corto plazo determinará probablemente una ligera recuperación de la producción en 2004, previéndose un aumento de la producción mundial de carne del 2 por ciento a 253,1 millones de toneladas. El escaso crecimiento de los suministros que caracterizó a los mercados de las carnes de ave y de cerdo en 2003 cederá, según las proyecciones, ya que las perspectivas económicas más fuertes registradas tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo fortalecen la demanda. Sin embargo, el crecimiento previsto en la producción de las carnes de cerdo y de ave no encontrará un paralelo en el sector vacuno ya que en los Estados Unidos y Oceanía comienza la recomposición de la cabaña. La escasez de suministros que normalmente acompaña a la recomposición de la cabaña limitará, según las previsiones, su potencial de exportación; el crecimiento de las disponibilidades de carne de vacuno debería de venir de los países en desarrollo.

La influencia de las medidas restrictivas del comercio aplicadas en el Japón y en la Federación de Rusia, dos de los principales países importadores de carne, continuará en 2004 porque se prevé que ambos países mantendrán aranceles y contingentes arancelarios restrictivos. En conjunto, sin embargo, el comercio de la carne debería de aumentar en un 3 por ciento, sostenido por la fuerte demanda de importaciones de los Estados Unidos, donde disminuyen los suministros de carne, y por la creciente demanda asiática de carnes de cerdo y de aves, sobre todo en China. Es probable que la continua escasez de suministros de carne de vacuno, combinada con una recuperación del comercio, siga ejerciendo una presión al alza sobre los precios de la carne de vacuno en 2004. Se prevé una cierta estabilización para las carnes de cerdo y de ave en el marco de un aumento de la producción.